ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady is vir die solo-belastingvoorbereider wat Februarie deurbring om W-2's per e-pos en teks na te jaag. Elke kliënt kry 'n kontrolelys en 'n skakel. Die Slotbord wys al jou kliënte en hul belastingdokumente in een rooster, sodat jy kan sien wat ontbreek, wat aangekom het en watter kliënte nog 'n herinnering nodig het.

WAT DIT DOEN

Die Slotbord
Grys beteken verwag. Amber beteken jy het twee keer gevra. Groen beteken dit het aangekom, en 'n regmerkie beteken jy het dit hersien. 'n Skuinsstreep beteken dit is nie op hierdie kliënt van toepassing nie. Tik op 'n gleuf om die status daarvan op te dateer of te kyk wanneer 'n dokument aangevra is. Maak opgelaaide lêers oop op Pro. Filter na kliënte wat enigiets kort, kliënte wat klaar is of diegene wat nog nie begin het nie.

'n Kontrolelysskakel vir elke kliënt
Stuur 'n skakel per teks, e-pos of QR-kode. Jou kliënt maak dit oop in 'n blaaier met niks om te installeer nie en geen rekening nie, in Engels of Spaans. Hulle sien watter belastingdokumente jy benodig, met 'n verduideliking van elkeen en waar om dit te vind. Hulle kan ook dokumente merk wat nie van toepassing is nie.

Kontrolelys-sjablone
Begin vanaf 'n ingeboude lys vir 'n individu, 'n gesamentlike opgawe, Bylae C-selfwerksaamheid of huur-eiendom, met 26 algemene dokumente om van te kies. Maak jou eie sjablone, voeg jou eie dokumente by en merk elkeen soos nodig of slegs indien dit van toepassing is.

Herinneringe
Op Solo en Pro gaan e-posse na kliënte wat jy gemerk het as instemmend met hulle, op jou skedule, en lys slegs wat ontbreek. Elke e-pos het 'n skakel om hulle te stop. Die toepassing herinner jou ook wanneer 'n kliënt iets vir 'n vasgestelde aantal dae ontbreek het.

Kliënt-oplaaie op Pro
Kliënte laai elke dokument direk in sy gleuf op, as 'n PDF of foto tot 15 MB. Elke lêer word in die kliënt se blaaier geïnkripteer met jou praktyk se eie sleutel voordat dit hul foon verlaat, sodat ons bedieners lêers hou wat hulle nie kan oopmaak nie. Jy hou 'n herstelkode. Verloor beide jou foon en daardie kode, en gestoorde dokumente kan nie deur jou of deur ons oopgemaak word nie.

Dokumente verwyder hulself
Gestoorde dokumente word outomaties verwyder na 'n venster wat jy stel sodra 'n kliënt as volledig gemerk is, en altyd binne 180 dae na aankoms. 'n Verwyderingslogboek wys wat gegaan het en hoekom. 'n "vee alles uit"-knoppie verwyder alle gestoorde dokumente gelyktydig. Laai een kliënt se lêers as 'n zip-lêer af wanneer jy dit nodig het.

Die einde van die seisoen
Sien volledig, aan die gang en nog nie begin nie in 'n oogopslag, met 'n telling van dokumente wat nog uitstaande is. Voer elke kontrolelys uit as CSV. Sluit die seisoen om die kontrolelyste te argiveer, gestoorde dokumente te verwyder en kliëntkontrolelyste vir die volgende seisoen terug te stel.

ReturnReady spoor kliëntdokumente afsonderlik van jou belastingvoorbereidingsagteware op. 'n Tweede sitplek op Pro is daar vir 'n assistent. Voeg 'n e-pos by jou rekening om die praktyk op 'n ander foon oop te maak. Kliëntname, kontakbesonderhede en kontrolelyste word op ons bedieners gestoor sodat elke sitplek dieselfde bord sien.

WAT DIT NIE DOEN NIE

ReturnReady berei nie belastingopgawes voor, dien dit in of stoor dit nie, en dit lees nie jou dokumente nie. Dit is nie belasting- of regsadvies nie, en dit vervang nie die geskrewe sekuriteitsplan wat 'n voorbereider moet hou nie. Moet nooit 'n Maatskaplike Sekuriteitsnommer in die toepassing tik nie. ReturnReady is onafhanklik en is nie aan enige belastingagentskap gekoppel nie.

AMPTELIKE BRON

Die dokumentname en kort notas in ReturnReady is eenvoudige opsommings om kliënte te help om hul papierwerk te vind. ReturnReady is nie geaffilieer met die IRS nie. Die IRS publiseer die amptelike vorms en instruksies by https://www.irs.gov/forms-instructions

VIR WIE DIT IS

Solo-belastingvoorbereiders en klein belastingkantore.

Kontak: support@clearstackapps.com