ReturnReady: مستندات ضريبية

ReturnReady لمُعد الضرائب المستقل الذي يقضي فبراير في ملاحقة نماذج W-2 بالبريد والرسائل. يحصل كل عميل على قائمة ورابط. تعرض اللوحة كل عملائك ومستنداتهم الضريبية في شبكة واحدة، لترى ما ينقص وما وصل ومن يحتاج إلى تذكير.

ماذا يفعل

اللوحة
الرمادي يعني متوقعًا. الكهرماني يعني أنك طلبته مرتين. الأخضر يعني أنه وصل، وعلامة الصح تعني أنك راجعته. الخط المائل يعني أنه لا ينطبق على هذا العميل. انقر على خانة لتغيير حالتها أو معرفة متى طُلب المستند. في Pro افتح الملفات المرفوعة. صفِّ العملاء الذين ينقصهم شيء أو المنتهين أو من لم يبدأوا.

رابط قائمة لكل عميل
أرسل رابطًا برسالة أو بريد أو رمز QR. يفتحه عميلك في المتصفح دون تثبيت أي شيء ودون حساب، بالإنجليزية أو الإسبانية. يرى المستندات الضريبية التي تحتاجها مع شرح لكل منها وأين يجده. ويمكنه أيضًا تحديد ما لا ينطبق عليه.

قوالب القوائم
ابدأ بقائمة مدمجة لفرد أو إقرار مشترك أو عمل حر Schedule C أو عقار مؤجر، مع 26 مستندًا شائعًا للاختيار. أنشئ قوالبك وأضف مستنداتك وحدد كلًا منها مطلوبًا أو عند الانطباق.

التذكيرات
في Solo وPro تذهب الرسائل إلى العملاء الذين حددتهم كموافقين، حسب جدولك، ولا تذكر إلا ما ينقص. في كل رسالة رابط لإيقافها. كما يذكرك التطبيق عندما ينقص عميلًا شيء منذ عدد الأيام الذي تحدده.

رفع العملاء في Pro
يرفع العملاء كل مستند إلى خانته مباشرة، بصيغة PDF أو صورة حتى 15 ميجابايت. يُشفَّر كل ملف في متصفح العميل بمفتاح مكتبك الخاص قبل أن يغادر هاتفه، فتحتفظ خوادمنا بملفات لا تستطيع فتحها. تحتفظ أنت برمز استرداد. إذا فقدت هاتفك وهذا الرمز معًا فلن يمكن فتح المستندات المحفوظة، لا لك ولا لنا.

مستندات تحذف نفسها
تُحذف المستندات المحفوظة تلقائيًا بعد المدة التي تحددها عند اكتمال العميل، ودائمًا خلال 180 يومًا من وصولها. يبين سجل الحذف ما حُذف ولماذا. يمسح زر واحد كل المستندات المحفوظة دفعة واحدة. نزّل ملفات عميل بصيغة zip عند الحاجة.

نهاية الموسم
شاهد بنظرة واحدة المكتملين وقيد التنفيذ ومن لم يبدأوا، مع عدد المستندات المتبقية. صدّر كل القوائم بصيغة CSV. أغلق الموسم لأرشفة القوائم وحذف المستندات المحفوظة وإعادة ضبط قوائم العملاء للموسم التالي.

يتابع ReturnReady مستندات العملاء بشكل منفصل عن برنامج الضرائب لديك. المقعد الثاني في Pro مخصص لمساعد. أضف بريدًا إلى حسابك لفتح المكتب على هاتف آخر. تُخزَّن أسماء العملاء وبيانات الاتصال والقوائم على خوادمنا ليرى كل مقعد اللوحة نفسها.

ما لا يفعله

لا يُعد ReturnReady الإقرارات الضريبية ولا يقدمها ولا يخزنها ولا يقرأ مستنداتك. وهو ليس مشورة ضريبية أو قانونية ولا يحل محل خطة الأمان المكتوبة التي يجب أن يحتفظ بها المُعد. لا تكتب أبدًا رقم ضمان اجتماعي في التطبيق. ReturnReady مستقل ولا صلة له بأي جهة ضريبية.

المصدر الرسمي

أسماء المستندات والملاحظات القصيرة في ReturnReady ملخصات بسيطة لمساعدة العملاء على إيجاد أوراقهم. لا يرتبط ReturnReady بمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). تنشر IRS النماذج والتعليمات الرسمية على https://www.irs.gov/forms-instructions

لمن هو

مُعدو الضرائب المستقلون والمكاتب الضريبية الصغيرة.

للتواصل: support@clearstackapps.com