ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady, fevral ayını e-poçt və mesaj vasitəsilə W-2-ləri təqib edən tək vergi hazırlayıcısı üçündür. Hər bir müştəri yoxlama siyahısı və link alır. Slot Lövhəsi bütün müştərilərinizi və onların vergi sənədlərini bir cədvəldə göstərir, beləliklə nəyin çatışmadığını, nəyin çatdığını və hansı müştərilərin hələ də xatırlatmaya ehtiyacı olduğunu görə bilərsiniz.

NƏ İŞLƏYİR

Slot Lövhəsi
Boz gözlənilən deməkdir. Kəhrəba iki dəfə soruşduğunuz deməkdir. Yaşıl onun çatdığını və işarənin onu nəzərdən keçirdiyiniz deməkdir. Kəsik işarəsi bu müştəriyə aid deyil deməkdir. Statusunu yeniləmək və ya sənədin nə vaxt tələb olunduğunu yoxlamaq üçün yuvaya vurun. Pro-da yüklənmiş faylları açın. Müştərilərə heç nəyi çatışmayan, bitmiş və ya başlamamış müştəriləri filtrləyin.

Hər bir müştəri üçün yoxlama siyahısı linki
Linki mətn, e-poçt və ya QR kodu ilə göndərin. Müştəriniz onu brauzerdə quraşdıracaq heç nə və hesab olmadan, ingilis və ya ispan dilində açır. Onlar hər birinin izahı və harada tapılacağı ilə hansı vergi sənədlərinə ehtiyacınız olduğunu görürlər. Onlar həmçinin tətbiq olunmayan sənədləri də qeyd edə bilərlər.

Yoxlama siyahısı şablonları
Seçim üçün 26 ümumi sənəd olan fərdi şəxs, birgə gəlir, C cədvəli özünüməşğulluq və ya icarə əmlakı üçün daxili siyahıdan başlayın. Öz şablonlarınızı yaradın, öz sənədlərinizi əlavə edin və hər birini lazım olduqda və ya yalnız tətbiq olunduqda qeyd edin.

Xatırlatmalar
Solo və Pro-da, e-poçtlar cədvəlinizdə onları qəbul etdiyini qeyd etdiyiniz müştərilərə göndərilir və yalnız çatışmayanları sadalayır. Hər bir e-poçtun onları dayandırmaq üçün bir keçidi var. Tətbiq həmçinin müştərinin müəyyən bir gün ərzində bir şey çatışmadıqda sizə xatırladır.

Pro-da müştəri yükləyir
Müştərilər hər bir sənədi birbaşa öz yuvasına, 15 MB-a qədər PDF və ya foto şəklində yükləyirlər. Hər bir fayl müştərinin brauzerində praktikanın öz açarı ilə şifrələnir, beləliklə serverlərimiz aça bilmədikləri faylları saxlayır. Bərpa kodunu saxlayırsınız. Həm telefonunuzu, həm də həmin kodu itirirsiniz və saxlanılan sənədlər nə siz, nə də bizim tərəfimizdən açıla bilməz.

Sənədlər öz-özünə silinir
Müştəri tamamlanmış kimi qeyd edildikdən sonra təyin etdiyiniz pəncərədən sonra və həmişə çatdıqdan sonra 180 gün ərzində saxlanılan sənədlər avtomatik olaraq silinir. Silinmə jurnalında nəyin getdiyini və niyə getdiyini göstərilir. "Hər şeyi sil" düyməsi bütün saxlanılan sənədləri bir anda silir. Lazım olduqda bir müştərinin fayllarını zip arxivi kimi yükləyin.

Mövsümün sonu
Bir baxışda tamamlanmış, davam edən və başlamamış, sənədlərin sayı hələ də mövcud deyil. Hər yoxlama siyahısını CSV olaraq ixrac edin. Yoxlama siyahılarını arxivləşdirmək, saxlanılan sənədləri silmək və növbəti mövsüm üçün müştəri yoxlama siyahılarını sıfırlamaq üçün mövsümü bağlayın.

ReturnReady müştəri sənədlərini vergi hazırlama proqramınızdan ayrı izləyir. Pro-da köməkçi üçün ikinci bir yer var. Təcrübəni başqa bir telefonda açmaq üçün hesabınıza e-poçt əlavə edin. Müştəri adları, əlaqə məlumatları və yoxlama siyahıları serverlərimizdə saxlanılır, beləliklə hər yer eyni lövhəni görür.

NƏ ETMƏYİR

ReturnReady vergi bəyannamələrini hazırlamır, təqdim etmir və ya saxlamır və sənədlərinizi oxumur. Bu, vergi və ya hüquqi məsləhət deyil və hazırlayıcının saxlamalı olduğu yazılı təhlükəsizlik planını əvəz etmir. Tətbiqə heç vaxt Sosial Təminat nömrəsi yazmayın. ReturnReady müstəqildir və heç bir vergi agentliyi ilə əlaqəli deyil.

RƏSMİ MƏNBƏ

ReturnReady-dəki sənəd adları və qısa qeydlər müştərilərə sənədlərini tapmağa kömək etmək üçün sadə xülasələrdir. ReturnReady IRS ilə əlaqəli deyil. IRS rəsmi formaları və təlimatları https://www.irs.gov/forms-instructions ünvanında dərc edir.

KİM ÜÇÜNDÜR

Fərdi vergi hazırlayanlar və kiçik vergi ofisləri.

Əlaqə: support@clearstackapps.com