ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady прызначаны для тых, хто займаецца падрыхтоўкай падатковых спісаў самастойна і праводзіць люты, спрабуючы запоўніць формы W-2 па электроннай пошце і тэкставых паведамленнях. Кожны кліент атрымлівае кантрольны спіс і спасылку. На дошцы слотаў паказаны ўсе вашы кліенты і іх падатковыя дакументы ў адной табліцы, каб вы маглі бачыць, чаго не хапае, што прыйшло і якім кліентам усё яшчэ трэба напамін.

ШТО ЯНА РОБІЦЬ

Дошка слотаў
Шэры колер азначае, што чакаецца. Бурштынавы азначае, што вы запыталі двойчы. Зялёны азначае, што дакумент прыйшоў, а галачка азначае, што вы яго прагледзелі. Слэш азначае, што дакумент не адносіцца да гэтага кліента. Націсніце на слот, каб абнавіць яго статус або праверыць, калі быў запытаны дакумент. У Pro адкрыйце загружаныя файлы. Фільтруйце кліентаў, якім чагосьці не хапае, кліентаў, якія скончылі працу, або тых, хто яшчэ не пачаў.

Спасылка на кантрольны спіс для кожнага кліента
Адпраўце спасылку па SMS, электроннай пошце або QR-кодзе. Ваш кліент адкрывае яго ў браўзеры без неабходнасці ўсталёўваць дакументы і без уліковага запісу, на англійскай або іспанскай мовах. Ён бачыць, якія падатковыя дакументы вам патрэбныя, з тлумачэннем кожнага з іх і дзе яго знайсці. Ён таксама можа пазначыць дакументы, якія не адпавядаюць.

Шаблоны кантрольных спісаў
Пачніце з убудаванага спісу для асобнага чалавека, сумеснай дэкларацыі, самазанятасці па схеме C або арэнднай нерухомасці, з 26 распаўсюджанымі дакументамі на выбар. Стварайце свае ўласныя шаблоны, дадавайце свае ўласныя дакументы і пазначайце кожны з іх па меры неабходнасці або толькі калі ён дастасоўны.

Напаміны
У Solo і Pro электронныя лісты дасылаюцца кліентам, якіх вы пазначылі як згодных з імі, у вашым раскладзе, пералічваючы толькі тое, чаго не хапае. Кожны ліст змяшчае спасылку для іх прыпынення. Дадатак таксама нагадвае вам, калі ў кліента чагосьці не хапае на працягу пэўнай колькасці дзён.

Загрузка кліентамі ў Pro
Кліенты загружаюць кожны дакумент непасрэдна ў яго слот у выглядзе PDF або фота памерам да 15 МБ. Кожны файл шыфруецца ў браўзеры кліента з дапамогай уласнага ключа вашай практыкі, перш чым пакінуць яго тэлефон, таму нашы серверы захоўваюць файлы, якія яны не могуць адкрыць. Вы захоўваеце код аднаўлення. Страціце і тэлефон, і гэты код, і захаваныя дакументы не могуць быць адкрыты ні вамі, ні намі.

Дакументы выдаляюцца самі
Захаваныя дакументы выдаляюцца аўтаматычна пасля ўстаноўленага вамі перыяду пасля таго, як кліент пазначаны як завершаны, і заўсёды на працягу 180 дзён з моманту атрымання. Журнал выдалення паказвае, што было выдалена і чаму. Кнопка «Выдаліць усё» ачышчае ўсе захаваныя дакументы адразу. Загрузіце файлы аднаго кліента ў выглядзе zip-архіва, калі яны вам спатрэбяцца.

Канец сезона
Глядзіце завершаныя, якія знаходзяцца ў працэсе і не пачатыя, з першым поглядам, з колькасцю дакументаў, якія ўсё яшчэ не аформлены. Экспартуйце кожны кантрольны спіс у фармаце CSV. Закрыйце сезон, каб архіваваць кантрольныя спісы, выдаліць захаваныя дакументы і скінуць кантрольныя спісы кліентаў на наступны сезон.

ReturnReady адсочвае дакументы кліентаў асобна ад вашага праграмнага забеспячэння для падрыхтоўкі падаткаў. Другое месца ў Pro ёсць для памочніка. Дадайце адрас электроннай пошты да свайго ўліковага запісу, каб адкрыць практыку на іншым тэлефоне. Імёны кліентаў, кантактная інфармацыя і кантрольныя спісы захоўваюцца на нашых серверах, таму кожнае месца бачыць адну і тую ж дошку.

ШТО ЁН НЕ РОБІЦЬ

ReturnReady не рыхтуе, не падае і не захоўвае падатковыя дэкларацыі, а таксама не чытае вашы дакументы. Гэта не падатковая або юрыдычная кансультацыя, і яна не замяняе пісьмовы план бяспекі, які павінен мець падрыхтоўшчык. Ніколі не ўводзьце нумар сацыяльнага страхавання ў праграму. ReturnReady незалежны і не звязаны ні з адным падатковым органам.

АФІЦЫЙНАЯ КРЫНІЦА

Назвы дакументаў і кароткія заўвагі ў ReturnReady — гэта простыя рэзюмэ, якія дапамагаюць кліентам знайсці свае дакументы. ReturnReady не звязаны з IRS. IRS публікуе афіцыйныя формы і інструкцыі па адрасе https://www.irs.gov/forms-instructions

ДЛЯ КАГО

Індывідуальныя падатковыя рыхтавальнікі і невялікія падатковыя інспекцыі.

Кантакт: support@clearstackapps.com