ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady е за самостоятелно подготвящи данъци лица, които прекарват февруари в търсене на W-2 формуляри по имейл и SMS. Всеки клиент получава контролен списък и линк. Таблото за слотове показва всички ваши клиенти и техните данъчни документи в една таблица, така че можете да видите какво липсва, какво е пристигнало и кои клиенти все още се нуждаят от напомняне.

КАКВО ПРАВИ

Таблото за слотове
Сиво означава очаквано. Кехлибарено означава, че сте поискали два пъти. Зелено означава, че е пристигнало, а отметка означава, че сте го прегледали. Наклонена черта означава, че не се отнася за този клиент. Докоснете слот, за да актуализирате състоянието му или да проверите кога е бил поискан документ. В Pro версията отваряйте качени файлове. Филтрирайте до клиенти, на които липсва нещо, приключили клиенти или такива, които не са започнали.

Линк към контролен списък за всеки клиент
Изпратете линк чрез SMS, имейл или QR код. Вашият клиент го отваря в браузър, без нищо за инсталиране и без акаунт, на английски или испански. Той вижда кои данъчни документи са ви необходими, с обяснение на всеки един и къде да го намери. Той може също да маркира документи, които не се отнасят.

Шаблони за контролни списъци
Започнете от вграден списък за физическо лице, съвместна декларация, самостоятелна заетост по Схема C или имот под наем, с 26 общи документа, от които да избирате. Създайте свои собствени шаблони, добавете свои собствени документи и маркирайте всеки един според нуждите или само ако е приложим.

Напомняния
В Solo и Pro имейлите се изпращат до клиенти, които сте маркирали като съгласни с тях, по вашия график, като се изброява само това, което липсва. Всеки имейл има връзка за спиране на изпращането им. Приложението също така ви напомня, когато на клиент липсва нещо за определен брой дни.

Качване от клиенти в Pro
Клиентите качват всеки документ директно в неговия слот, като PDF или снимка до 15 MB. Всеки файл се криптира в браузъра на клиента със собствения ключ на вашата практика, преди да напусне телефона му, така че нашите сървъри съхраняват файлове, които не могат да бъдат отворени. Вие запазвате код за възстановяване. Загубете както телефона си, така и този код и съхранените документи не могат да бъдат отворени, нито от вас, нито от нас.

Документите се изтриват сами
Съхранените документи се изтриват автоматично след зададен от вас период, след като клиентът е маркиран като завършен, и винаги в рамките на 180 дни от получаването им. Дневник за изтриване показва какво е изтрито и защо. Бутонът за изтриване на всичко изчиства всички съхранени документи наведнъж. Изтеглете файловете на един клиент като zip файл, когато имате нужда от тях.

Краят на сезона
Вижте с един поглед завършените, текущите и незапочнатите документи, с брой все още неизпълнени документи. Експортирайте всеки контролен списък като CSV. Затворете сезона, за да архивирате контролните списъци, да изтриете съхранените документи и да нулирате контролните списъци на клиентите за следващия сезон.

ReturnReady проследява клиентските документи отделно от вашия софтуер за подготовка на данъци. В Pro е предвидено второ място за асистент. Добавете имейл към акаунта си, за да отворите практиката на друг телефон. Имената на клиентите, данните за контакт и контролните списъци се съхраняват на нашите сървъри, така че всяко място вижда едно и също табло.

КАКВО НЕ ПРАВИ

ReturnReady не подготвя, не подава и не съхранява данъчни декларации и не чете вашите документи. Не е данъчен или правен съвет и не замества писмения план за сигурност, който подготвителят трябва да поддържа. Никога не въвеждайте номер на социално осигуряване в приложението. ReturnReady е независим и не е свързан с никоя данъчна агенция.

ОФИЦИАЛЕН ИЗТОЧНИК

Имената на документите и кратките бележки в ReturnReady са ясни обобщения, които помагат на клиентите да намерят своите документи. ReturnReady не е свързан с IRS (Данъчната служба на САЩ). IRS публикува официалните формуляри и инструкции на https://www.irs.gov/forms-instructions

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Самостоятелни данъчни консултанти и малки данъчни офиси.

Контакт: support@clearstackapps.com