ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady সেইসব একক ট্যাক্স প্রস্তুতকারীদের জন্য, যারা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে ইমেল এবং টেক্সটের মাধ্যমে W-2 ফর্মের জন্য তাগাদা দেন। প্রতিটি ক্লায়েন্ট একটি চেকলিস্ট এবং একটি লিঙ্ক পান। স্লট বোর্ড আপনার সমস্ত ক্লায়েন্ট এবং তাদের ট্যাক্স ডকুমেন্টগুলো একটি গ্রিডে দেখায়, ফলে আপনি দেখতে পারেন কোনটি অনুপস্থিত, কোনটি এসে গেছে এবং কোন ক্লায়েন্টদের এখনও রিমাইন্ডার প্রয়োজন।

এটি কী করে

স্লট বোর্ড
ধূসর মানে প্রত্যাশিত। অ্যাম্বার মানে আপনি দুবার জিজ্ঞাসা করেছেন। সবুজ মানে এটি এসে গেছে, এবং একটি টিক চিহ্ন মানে আপনি এটি পর্যালোচনা করেছেন। একটি স্ল্যাশ চিহ্ন মানে এটি এই ক্লায়েন্টের জন্য প্রযোজ্য নয়। কোনো স্লটের স্ট্যাটাস আপডেট করতে বা কখন একটি ডকুমেন্টের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল তা দেখতে সেটিতে ট্যাপ করুন। প্রো সংস্করণে, আপলোড করা ফাইলগুলো খুলুন। যাদের কোনো কিছু অনুপস্থিত, যারা কাজ শেষ করেছেন বা যারা এখনও শুরু করেননি, তাদের জন্য ফিল্টার করুন।

প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য একটি চেকলিস্ট লিঙ্ক
টেক্সট, ইমেল বা QR কোডের মাধ্যমে একটি লিঙ্ক পাঠান। আপনার ক্লায়েন্ট কোনো কিছু ইনস্টল বা অ্যাকাউন্ট ছাড়াই একটি ব্রাউজারে এটি খোলেন, যা ইংরেজি বা স্প্যানিশ ভাষায় উপলব্ধ। তারা দেখতে পান আপনার কোন কোন ট্যাক্স ডকুমেন্ট প্রয়োজন, প্রতিটির ব্যাখ্যা এবং সেটি কোথায় পাওয়া যাবে। তারা সেইসব ডকুমেন্টও চিহ্নিত করতে পারেন যা প্রযোজ্য নয়।

চেকলিস্ট টেমপ্লেট
একজন ব্যক্তির জন্য, যৌথ রিটার্নের জন্য, শিডিউল সি স্ব-কর্মসংস্থান বা ভাড়ার সম্পত্তির জন্য একটি বিল্ট-ইন তালিকা থেকে শুরু করুন, যেখানে বেছে নেওয়ার জন্য ২৬টি সাধারণ নথি রয়েছে। আপনার নিজের টেমপ্লেট তৈরি করুন, আপনার নিজের নথি যোগ করুন, এবং প্রতিটি নথিকে প্রয়োজন অনুযায়ী বা শুধুমাত্র প্রযোজ্য হলে চিহ্নিত করুন।

রিমাইন্ডার
সোলো এবং প্রো সংস্করণে, আপনার সময়সূচী অনুযায়ী, আপনি যে ক্লায়েন্টদের সম্মতি দিয়েছেন বলে চিহ্নিত করেছেন, তাদের কাছে ইমেল পাঠানো হয়, যেখানে শুধুমাত্র কী কী বাকি আছে তার তালিকা থাকে। প্রতিটি ইমেলে এটি বন্ধ করার জন্য একটি লিঙ্ক থাকে। কোনো ক্লায়েন্টের কিছু একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ধরে বাকি থাকলে অ্যাপটি আপনাকে মনে করিয়ে দেয়।

প্রো সংস্করণে ক্লায়েন্টের আপলোড
ক্লায়েন্টরা প্রতিটি নথি সরাসরি তার নির্দিষ্ট স্থানে পিডিএফ বা ১৫ মেগাবাইট পর্যন্ত ছবি হিসেবে আপলোড করেন। প্রতিটি ফাইল ক্লায়েন্টের ফোন থেকে বের হওয়ার আগেই তাদের ব্রাউজারে আপনার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কী দিয়ে এনক্রিপ্ট করা হয়, তাই আমাদের সার্ভারে থাকা ফাইলগুলো তারা খুলতে পারে না। আপনি একটি রিকভারি কোড নিজের কাছে রাখেন। আপনার ফোন এবং সেই কোড উভয়ই হারিয়ে গেলে, সংরক্ষিত নথিগুলো আপনি বা আমরা কেউই খুলতে পারব না।

ডকুমেন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায়
কোনো ক্লায়েন্টের কাজ সম্পূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করার পর, আপনার সেট করা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংরক্ষিত ডকুমেন্টগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যায় এবং এটি অবশ্যই আসার ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়। একটি ডিলিটেশন লগ দেখায় কী মুছে গেছে এবং কেন। 'সবকিছু মুছে ফেলুন' (erase everything) বোতামটি একবারে সমস্ত সংরক্ষিত ডকুমেন্ট মুছে দেয়। যখন প্রয়োজন হবে, তখন একজন ক্লায়েন্টের ফাইলগুলো জিপ (zip) হিসেবে ডাউনলোড করুন।

সিজনের শেষ
সম্পূর্ণ, চলমান এবং শুরু হয়নি এমন কাজগুলো এক নজরে দেখুন, সাথে এখনও বাকি থাকা ডকুমেন্টের সংখ্যাও দেখতে পাবেন। প্রতিটি চেকলিস্ট CSV হিসেবে এক্সপোর্ট করুন। চেকলিস্টগুলো আর্কাইভ করতে, সংরক্ষিত ডকুমেন্টগুলো মুছে ফেলতে এবং পরবর্তী সিজনের জন্য ক্লায়েন্টের চেকলিস্ট রিসেট করতে সিজনটি বন্ধ করুন।

ReturnReady আপনার ট্যাক্স প্রস্তুতির সফটওয়্যার থেকে আলাদাভাবে ক্লায়েন্টের ডকুমেন্ট ট্র্যাক করে। প্রো (Pro) সংস্করণে একজন সহকারীর জন্য একটি দ্বিতীয় সিট রয়েছে। অন্য ফোনে প্র্যাকটিসটি খোলার জন্য আপনার অ্যাকাউন্টে একটি ইমেল যোগ করুন। ক্লায়েন্টের নাম, যোগাযোগের বিবরণ এবং চেকলিস্ট আমাদের সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে, তাই প্রতিটি সিট একই বোর্ড দেখতে পায়।

এটি যা করে না

ReturnReady ট্যাক্স রিটার্ন প্রস্তুত, ফাইল বা সংরক্ষণ করে না এবং এটি আপনার ডকুমেন্ট পড়ে না। এটি কোনো কর বা আইনি পরামর্শ নয়, এবং এটি কর প্রস্তুতকারীর জন্য আবশ্যক লিখিত নিরাপত্তা পরিকল্পনার বিকল্প নয়। অ্যাপটিতে কখনোই সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর টাইপ করবেন না। ReturnReady একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং এটি কোনো কর সংস্থার সাথে সংযুক্ত নয়।

অফিসিয়াল উৎস

ReturnReady-তে থাকা নথির নাম এবং সংক্ষিপ্ত নোটগুলো হলো সাধারণ সারসংক্ষেপ, যা গ্রাহকদের তাদের কাগজপত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করে। ReturnReady, IRS-এর সাথে অধিভুক্ত নয়। IRS তাদের অফিসিয়াল ফর্ম এবং নির্দেশাবলী https://www.irs.gov/forms-instructions-এ প্রকাশ করে।

কাদের জন্য

একক কর প্রস্তুতকারী এবং ছোট কর অফিস।

যোগাযোগ: support@clearstackapps.com