ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady és per al preparador d'impostos individual que passa el febrer buscant formularis W-2 per correu electrònic i SMS. Cada client rep una llista de comprovació i un enllaç. El tauler de ranures mostra tots els vostres clients i els seus documents fiscals en una sola quadrícula, de manera que podeu veure què falta, què ha arribat i quins clients encara necessiten un recordatori.

QUÈ FA

El tauler de ranures
Gris significa que s'esperava. Ambre significa que ho heu sol·licitat dues vegades. Verd significa que ha arribat i una marca de verificació significa que l'heu revisat. Una barra significa que no s'aplica a aquest client. Toqueu una ranura per actualitzar el seu estat o comprovar quan s'ha sol·licitat un document. A Pro, obriu els fitxers carregats. Filtreu als clients als quals els falta alguna cosa, clients finalitzats o aquells que no han començat.

Un enllaç de llista de comprovació per a cada client
Envieu un enllaç per SMS, correu electrònic o codi QR. El vostre client l'obre en un navegador sense res per instal·lar i sense compte, en anglès o castellà. Veuen quins documents fiscals necessiteu, amb una explicació de cadascun i on trobar-los. També poden marcar els documents que no s'apliquen.

Plantilles de llista de comprovació
Comenceu amb una llista integrada per a un individu, una declaració conjunta, un treball per compte propi de l'Annex C o una propietat de lloguer, amb 26 documents comuns per triar. Creeu les vostres pròpies plantilles, afegiu els vostres propis documents i marqueu cadascun segons calgui o només si s'aplica.

Recordatoris
A ​​Solo i Pro, els correus electrònics arriben als clients que heu marcat com a acceptants, segons la vostra programació, enumerant només el que falta. Cada correu electrònic té un enllaç per aturar-los. L'aplicació també us recorda quan a un client li falta alguna cosa durant un nombre determinat de dies.

Càrregues de clients a Pro
Els clients carreguen cada document directament a la seva ranura, com a PDF o foto de fins a 15 MB. Cada fitxer s'encripta al navegador del client amb la clau pròpia de la vostra consulta abans de sortir del seu telèfon, de manera que els nostres servidors contenen fitxers que no poden obrir. Conserveu un codi de recuperació. Si perdeu tant el telèfon com aquest codi, els documents emmagatzemats no es podran obrir, ni vosaltres ni nosaltres.

Els documents s'eliminen sols
Els documents emmagatzemats s'eliminen automàticament després d'una finestra que definiu un cop un client es marca com a complet, i sempre dins dels 180 dies posteriors a la seva arribada. Un registre d'eliminació mostra què ha anat i per què. Un botó d'esborrar-ho tot esborra tots els documents emmagatzemats alhora. Baixeu els fitxers d'un client com a zip quan els necessiteu.

El final de la temporada
Vegeu d'un cop d'ull si hi ha complet, en curs i no iniciat, amb un recompte de documents encara pendents. Exporteu cada llista de comprovació com a CSV. Tanqueu la temporada per arxivar les llistes de comprovació, suprimir els documents emmagatzemats i restablir les llistes de comprovació dels clients per a la temporada següent.

ReturnReady fa un seguiment dels documents dels clients per separat del vostre programari de preparació d'impostos. Hi ha un segon seient a Pro per a un assistent. Afegiu un correu electrònic al vostre compte per obrir la consulta en un altre telèfon. Els noms dels clients, les dades de contacte i les llistes de comprovació s'emmagatzemen als nostres servidors perquè tots els seients vegin el mateix tauler.

QUÈ NO FA

ReturnReady no prepara, presenta ni emmagatzema declaracions d'impostos, i no llegeix els vostres documents. No és assessorament fiscal ni legal, i no substitueix el pla de seguretat escrit que ha de mantenir un preparador. No escriviu mai un número de la Seguretat Social a l'aplicació. ReturnReady és independent i no està connectat a cap agència tributària.

FONT OFICIAL

Els noms dels documents i les notes breus de ReturnReady són resums senzills per ajudar els clients a trobar la seva documentació. ReturnReady no està afiliat a l'IRS. L'IRS publica els formularis i les instruccions oficials a https://www.irs.gov/forms-instructions

A QUI VA DIRIGIT

Preparadors d'impostos individuals i petites oficines tributàries.

Contacte: support@clearstackapps.com