ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady je určen pro sólové daňové poradce, kteří tráví únor sháněním formulářů W-2 e-mailem a SMS. Každý klient dostane kontrolní seznam a odkaz. Slot Board zobrazuje všechny vaše klienty a jejich daňové dokumenty v jedné mřížce, takže vidíte, co chybí, co dorazilo a kteří klienti ještě potřebují připomenutí.

CO TO DĚLÁ

Slot Board
Šedá znamená očekávané. Žlutá znamená, že jste se zeptali dvakrát. Zelená znamená, že to dorazilo, a fajfka znamená, že jste to zkontrolovali. Lomítko znamená, že se to na tohoto klienta nevztahuje. Klepnutím na slot aktualizujete jeho stav nebo zkontrolujete, kdy byl dokument vyžádán. V verzi Pro otevřete nahrané soubory. Filtrujte na klienty, kterým něco chybí, dokončené klienty nebo ty, kteří ještě nezačali.

Odkaz na kontrolní seznam pro každého klienta
Odešlete odkaz SMS, e-mailem nebo QR kódem. Váš klient jej otevře v prohlížeči bez nutnosti instalace a bez účtu, v angličtině nebo španělštině. Vidí, které daňové dokumenty potřebujete, s vysvětlením každého z nich a kde je najít. Mohou také označit dokumenty, které se na vás nevztahují.

Šablony kontrolních seznamů
Začněte s vestavěným seznamem pro jednotlivce, společné daňové přiznání, samostatnou výdělečnou činnost podle Schedule C nebo pronájem nemovitosti s 26 běžnými dokumenty, ze kterých si můžete vybrat. Vytvořte si vlastní šablony, přidejte si vlastní dokumenty a označte každý z nich podle potřeby nebo pouze v případě, že se na vás vztahuje.

Připomenutí
Ve verzích Solo a Pro se e-maily odesílají klientům, které jste označili jako souhlasící, podle vašeho rozvrhu, a uvádějí se v nich pouze to, co chybí. Každý e-mail obsahuje odkaz, kterým je lze zastavit. Aplikace vám také připomene, když klientovi po stanovený počet dní něco chybí.

Nahrávání klientů v Pro
Klienti nahrávají každý dokument přímo do jeho slotu, jako PDF nebo fotografii o velikosti až 15 MB. Každý soubor je v prohlížeči klienta zašifrován vlastním klíčem vaší praxe, než opustí jeho telefon, takže naše servery uchovávají soubory, které klient nemůže otevřít. Vy si uchováváte kód pro obnovení. Ztratíte telefon i tento kód a uložené dokumenty nebudete moci otevřít, ať už vy nebo my.

Dokumenty se samy smažou
Uložené dokumenty se automaticky smažou po uplynutí nastaveného okna, jakmile je klient označen jako dokončený, a vždy do 180 dnů od doručení. Záznam o smazání ukazuje, co se mazalo a proč. Tlačítko Smazat vše smaže všechny uložené dokumenty najednou. Stáhněte si soubory jednoho klienta jako zip, když je potřebujete.

Konec sezóny
Prohlédněte si dokončené, rozpracované a nezahájené dokumenty na první pohled, s počtem stále nevyřízených dokumentů. Exportujte každý kontrolní seznam do formátu CSV. Ukončete sezónu a archivujte kontrolní seznamy, smažte uložené dokumenty a resetujte kontrolní seznamy klientů pro další sezónu.

ReturnReady sleduje dokumenty klientů odděleně od vašeho softwaru pro přípravu daní. Druhé místo v Pro verzi je k dispozici pro asistenta. Přidejte si k účtu e-mail a otevřete si praxi na jiném telefonu. Jména klientů, kontaktní údaje a kontrolní seznamy jsou uloženy na našich serverech, takže každé místo vidí stejnou nástěnku.

CO NEDĚLÁ

ReturnReady nepřipravuje, nepodává ani neukládá daňová přiznání a nečte vaše dokumenty. Nejedná se o daňové ani právní poradenství a nenahrazuje písemný bezpečnostní plán, který musí zpracovatel dodržovat. Nikdy nezadávejte do aplikace číslo sociálního zabezpečení. ReturnReady je nezávislá a není propojena s žádným daňovým úřadem.

OFICIÁLNÍ ZDROJ

Názvy dokumentů a krátké poznámky v ReturnReady jsou srozumitelné shrnutí, která klientům pomáhají najít jejich dokumenty. ReturnReady není propojena s IRS. IRS zveřejňuje oficiální formuláře a pokyny na adrese https://www.irs.gov/forms-instructions

PRO KOHO JE URČENO

Pro samostatné daňové poradce a malé daňové úřady.

Kontakt: support@clearstackapps.com