ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady er til den solo-skatteforbereder, der bruger februar på at jagte W-2-formularer via e-mail og sms. Hver klient får en tjekliste og et link. Slot Board viser alle dine klienter og deres skattedokumenter i ét gitter, så du kan se, hvad der mangler, hvad der er ankommet, og hvilke klienter der stadig har brug for en påmindelse.


HVAD DET GØR


Slot Board

Grå betyder forventet. Gul betyder, at du har spurgt to gange. Grøn betyder, at det er ankommet, og et flueben betyder, at du har gennemgået det. En skråstreg betyder, at det ikke gælder for denne klient. Tryk på et slot for at opdatere dets status eller kontrollere, hvornår et dokument blev anmodet om. På Pro kan du åbne uploadede filer. Filtrer til klienter, der mangler noget, færdige klienter eller dem, der ikke er startet.


Et tjeklistelink til hver klient

Send et link via sms, e-mail eller QR-kode. Din klient åbner det i en browser uden noget at installere og uden konto, på engelsk eller spansk. De ser, hvilke skattedokumenter du har brug for, med en forklaring af hver enkelt og hvor de kan finde dem. De kan også markere dokumenter, der ikke gælder.


Tjeklisteskabeloner
Start med en indbygget liste for en enkeltperson, en fælles selvangivelse, selvstændig virksomhed i henhold til Schedule C eller udlejningsejendom, med 26 fælles dokumenter at vælge imellem. Lav dine egne skabeloner, tilføj dine egne dokumenter, og marker hver enkelt efter behov eller kun hvis det er relevant.

Påmindelser
På Solo og Pro sendes e-mails til klienter, du har markeret som accepterende i din kalender, og viser kun det, der mangler. Hver e-mail har et link til at stoppe dem. Appen minder dig også om, når en klient har manglet noget i et bestemt antal dage.

Klientuploades på Pro
Klienter uploader hvert dokument direkte til dets plads, som en PDF eller et foto på op til 15 MB. Hver fil krypteres i klientens browser med din praksis' egen nøgle, før den forlader deres telefon, så vores servere gemmer filer, de ikke kan åbne. Du beholder en gendannelseskode. Mister du både din telefon og den kode, kan gemte dokumenter ikke åbnes hverken af ​​dig eller os.

Dokumenter sletter sig selv
Gemte dokumenter slettes automatisk efter et tidsrum, du angiver, når en klient er markeret som fuldført, og altid inden for 180 dage efter ankomsten. En slettelog viser, hvad der gik galt, og hvorfor. En knap til slet alt rydder alle gemte dokumenter på én gang. Download en klients filer som en zip-fil, når du har brug for dem.

Sæsonens afslutning
Se fuldført, igangværende og ikke startet med et hurtigt overblik, med en optælling af dokumenter, der stadig er udestående. Eksporter hver tjekliste som CSV. Luk sæsonen for at arkivere tjeklisterne, slette gemte dokumenter og nulstille klienttjeklister til den næste sæson.

ReturnReady sporer klientdokumenter separat fra din skatteforberedelsessoftware. En anden plads på Pro er der til en assistent. Tilføj en e-mail til din konto for at åbne klinikken på en anden telefon. Klientnavne, kontaktoplysninger og tjeklister gemmes på vores servere, så hver plads ser den samme tavle.

HVAD DET IKKE GØR

ReturnReady udarbejder, indgiver eller gemmer ikke selvangivelser, og det læser ikke dine dokumenter. Det er ikke skatte- eller juridisk rådgivning, og det erstatter ikke den skriftlige sikkerhedsplan, en forbereder skal have. Indtast aldrig et CPR-nummer i appen. ReturnReady er uafhængig og ikke tilknyttet nogen skattemyndighed.

OFFICIEL KILDE

Dokumentnavnene og de korte noter i ReturnReady er enkle opsummeringer, der hjælper klienter med at finde deres papirer. ReturnReady er ikke tilknyttet IRS. IRS udgiver de officielle formularer og instruktioner på https://www.irs.gov/forms-instructions

HVEM DET ER TIL

Solo-skatteforberedere og små skattekontorer.

Kontakt: support@clearstackapps.com