ReturnReady: Steuerunterlagen

ReturnReady ist für selbstständige Steuererklärungs-Profis, die im Februar W-2-Formularen per E-Mail und SMS hinterherlaufen. Jeder Mandant bekommt eine Liste und einen Link. Die Tafel zeigt alle Mandanten und ihre Steuerunterlagen in einem Raster: was fehlt, was da ist und wer noch eine Erinnerung braucht.

WAS DIE APP KANN

Die Tafel
Grau heißt erwartet. Bernstein heißt zweimal angefragt. Grün heißt eingegangen, ein Haken heißt geprüft. Ein Schrägstrich heißt, es trifft auf diesen Mandanten nicht zu. Tippen Sie auf ein Feld, um den Status zu ändern oder zu sehen, wann ein Dokument angefragt wurde. Mit Pro öffnen Sie hochgeladene Dateien. Filtern Sie nach Mandanten mit Lücken, fertigen oder noch nicht begonnenen.

Ein Listen-Link für jeden Mandanten
Senden Sie einen Link per SMS, E-Mail oder QR-Code. Ihr Mandant öffnet ihn im Browser, ohne Installation und ohne Konto, auf Englisch oder Spanisch. Er sieht, welche Unterlagen Sie brauchen, was jedes Dokument ist und wo es zu finden ist. Er kann auch markieren, was nicht zutrifft.

Listenvorlagen
Beginnen Sie mit einer eingebauten Liste für Einzelpersonen, gemeinsame Erklärungen, Selbstständige nach Schedule C oder Mietobjekte, mit 26 gängigen Dokumenten zur Auswahl. Erstellen Sie eigene Vorlagen, fügen Sie eigene Dokumente hinzu und markieren Sie jedes als benötigt oder falls zutreffend.

Erinnerungen
Mit Solo und Pro gehen E-Mails an Mandanten, die Sie als einverstanden markiert haben, nach Ihrem Zeitplan und nur mit dem, was fehlt. Jede E-Mail enthält einen Abmeldelink. Die App erinnert auch Sie, wenn bei einem Mandanten seit einer gewählten Anzahl von Tagen etwas fehlt.

Uploads von Mandanten mit Pro
Mandanten laden jedes Dokument direkt in sein Feld hoch, als PDF oder Foto bis 15 MB. Jede Datei wird im Browser des Mandanten mit dem eigenen Schlüssel Ihrer Kanzlei verschlüsselt, bevor sie das Telefon verlässt, sodass unsere Server Dateien halten, die sie nicht öffnen können. Sie behalten einen Wiederherstellungscode. Verlieren Sie Telefon und Code, lassen sich gespeicherte Dokumente nicht mehr öffnen, weder von Ihnen noch von uns.

Dokumente, die sich selbst löschen
Gespeicherte Dokumente werden nach einer von Ihnen gewählten Frist gelöscht, sobald ein Mandant als fertig markiert ist, und immer innerhalb von 180 Tagen nach Eingang. Ein Protokoll zeigt, was wann und warum entfernt wurde. Eine Schaltfläche löscht alle gespeicherten Dokumente auf einmal. Laden Sie die Dateien eines Mandanten bei Bedarf als Zip herunter.

Das Ende der Saison
Sehen Sie auf einen Blick, wer fertig, in Arbeit oder nicht begonnen ist, und wie viele Dokumente offen sind. Exportieren Sie alle Listen als CSV. Schließen Sie die Saison ab, um die Listen zu archivieren, gespeicherte Dokumente zu löschen und die Listen für die nächste Saison zurückzusetzen.

ReturnReady verfolgt Mandantenunterlagen getrennt von Ihrer Steuersoftware. Ein zweiter Platz in Pro ist für eine Assistenz gedacht. Fügen Sie Ihrem Konto eine E-Mail hinzu, um die Kanzlei auf einem anderen Telefon zu öffnen. Namen, Kontaktdaten und Listen der Mandanten liegen auf unseren Servern, damit jeder Platz dieselbe Tafel sieht.

WAS DIE APP NICHT TUT

ReturnReady erstellt, übermittelt und speichert keine Steuererklärungen und liest Ihre Dokumente nicht. Es ist keine Steuer- oder Rechtsberatung und ersetzt nicht den schriftlichen Sicherheitsplan, den ein Berater führen muss. Geben Sie nie eine Sozialversicherungsnummer in die App ein. ReturnReady ist unabhängig und mit keiner Steuerbehörde verbunden.

OFFIZIELLE QUELLE

Die Dokumentnamen und kurzen Hinweise in ReturnReady sind einfache Zusammenfassungen, damit Mandanten ihre Unterlagen finden. ReturnReady ist nicht mit dem IRS verbunden. Die offiziellen Formulare und Anleitungen veröffentlicht der IRS unter https://www.irs.gov/forms-instructions

FÜR WEN

Selbstständige Steuerprofis und kleine Steuerbüros.

Kontakt: support@clearstackapps.com