ReturnReady: Tax Documents

Το ReturnReady απευθύνεται σε άτομα που ετοιμάζουν μόνοι τους φορολογικά έγγραφα και περνούν τον Φεβρουάριο κυνηγώντας τα W-2 μέσω email και SMS. Κάθε πελάτης λαμβάνει μια λίστα ελέγχου και έναν σύνδεσμο. Ο Πίνακας Υποδοχής εμφανίζει όλους τους πελάτες σας και τα φορολογικά τους έγγραφα σε ένα πλέγμα, ώστε να μπορείτε να δείτε τι λείπει, τι έχει φτάσει και ποιοι πελάτες χρειάζονται ακόμη υπενθύμιση.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ

Ο Πίνακας Υποδοχής
Γκρι σημαίνει αναμενόμενο. Κεχριμπαρένι σημαίνει ότι έχετε ζητήσει δύο φορές. Πράσινο σημαίνει ότι έφτασε και ένα σημάδι επιλογής σημαίνει ότι το ελέγξατε. Μια κάθετος σημαίνει ότι δεν ισχύει για αυτόν τον πελάτη. Πατήστε μια υποδοχή για να ενημερώσετε την κατάστασή της ή να ελέγξετε πότε ζητήθηκε ένα έγγραφο. Στο Pro, ανοίξτε τα μεταφορτωμένα αρχεία. Φιλτράρετε σε πελάτες που λείπει κάτι, ολοκληρωμένους πελάτες ή σε εκείνους που δεν έχουν ξεκινήσει.

Ένας σύνδεσμος λίστας ελέγχου για κάθε πελάτη
Στείλτε έναν σύνδεσμο μέσω SMS, email ή κωδικού QR. Ο πελάτης σας τον ανοίγει σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσει τίποτα και χωρίς λογαριασμό, στα Αγγλικά ή τα Ισπανικά. Βλέπουν ποια φορολογικά έγγραφα χρειάζεστε, με μια εξήγηση για το καθένα και πού να το βρουν. Μπορούν επίσης να επισημάνουν έγγραφα που δεν ισχύουν.

Πρότυπα λίστας ελέγχου
Ξεκινήστε από μια ενσωματωμένη λίστα για ένα άτομο, μια κοινή δήλωση, αυτοαπασχόληση στο Πρόγραμμα Γ ή ενοικιαζόμενο ακίνητο, με 26 κοινά έγγραφα για να διαλέξετε. Δημιουργήστε τα δικά σας πρότυπα, προσθέστε τα δικά σας έγγραφα και επισημάνετε το καθένα όπως απαιτείται ή μόνο αν ισχύει.

Υπενθυμίσεις
Στο Solo και το Pro, τα email αποστέλλονται σε πελάτες που έχετε επισημάνει ότι συμφωνούν με αυτά, στο πρόγραμμά σας, αναφέροντας μόνο τι λείπει. Κάθε email έχει έναν σύνδεσμο για να τους σταματήσει. Η εφαρμογή σας υπενθυμίζει επίσης πότε λείπει κάτι από έναν πελάτη για έναν καθορισμένο αριθμό ημερών.

Ανεβάσματα πελατών στο Pro
Οι πελάτες ανεβάζουν κάθε έγγραφο απευθείας στην υποδοχή του, ως PDF ή φωτογραφία έως 15 MB. Κάθε αρχείο κρυπτογραφείται στο πρόγραμμα περιήγησης του πελάτη με το κλειδί του ιατρείου σας πριν φύγει από το τηλέφωνό του, επομένως οι διακομιστές μας διατηρούν αρχεία που δεν μπορούν να ανοίξουν. Διατηρείτε έναν κωδικό ανάκτησης. Χάνετε τόσο το τηλέφωνό σας όσο και αυτόν τον κωδικό και τα αποθηκευμένα έγγραφα δεν μπορούν να ανοιχτούν, ούτε από εσάς ούτε από εμάς.

Τα έγγραφα διαγράφονται μόνα τους
Τα αποθηκευμένα έγγραφα διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα που ορίζετε μόλις ένας πελάτης επισημανθεί ως ολοκληρωμένος και πάντα εντός 180 ημερών από την άφιξή του. Ένα αρχείο καταγραφής διαγραφών δείχνει τι πήγε και γιατί. Ένα κουμπί διαγραφής όλων διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα έγγραφα ταυτόχρονα. Κατεβάστε τα αρχεία ενός πελάτη ως zip όταν τα χρειάζεστε.

Το τέλος της σεζόν
Δείτε ολοκληρωμένα, σε εξέλιξη και όχι ξεκινημένα με μια ματιά, με αριθμό εγγράφων που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Εξαγάγετε κάθε λίστα ελέγχου ως CSV. Κλείστε τη σεζόν για να αρχειοθετήσετε τις λίστες ελέγχου, να διαγράψετε αποθηκευμένα έγγραφα και να επαναφέρετε τις λίστες ελέγχου πελατών για την επόμενη σεζόν.

Το ReturnReady παρακολουθεί τα έγγραφα των πελατών ξεχωριστά από το λογισμικό προετοιμασίας φόρων σας. Υπάρχει μια δεύτερη θέση στο Pro για έναν βοηθό. Προσθέστε ένα email στον λογαριασμό σας για να ανοίξετε το γραφείο σε άλλο τηλέφωνο. Τα ονόματα πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι λίστες ελέγχου αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, ώστε κάθε θέση να βλέπει τον ίδιο πίνακα.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ

Το ReturnReady δεν προετοιμάζει, υποβάλλει ή αποθηκεύει φορολογικές δηλώσεις και δεν διαβάζει τα έγγραφά σας. Δεν αποτελεί φορολογική ή νομική συμβουλή και δεν αντικαθιστά το γραπτό σχέδιο ασφαλείας που πρέπει να διατηρεί ένας συντάκτης. Μην πληκτρολογείτε ποτέ αριθμό κοινωνικής ασφάλισης στην εφαρμογή. Το ReturnReady είναι ανεξάρτητο και δεν συνδέεται με καμία φορολογική υπηρεσία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΗΓΗ

Τα ονόματα εγγράφων και οι σύντομες σημειώσεις στο ReturnReady είναι απλές περιλήψεις που βοηθούν τους πελάτες να βρουν τα έγγραφά τους. Το ReturnReady δεν συνδέεται με την IRS. Η IRS δημοσιεύει τις επίσημες φόρμες και οδηγίες στη διεύθυνση https://www.irs.gov/forms-instructions

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Μεμονωμένους συντάκτες φόρων και μικρές εφορίες.

Επικοινωνία: support@clearstackapps.com