ReturnReady: Docs fiscales

ReturnReady es para el preparador de impuestos independiente que pasa febrero persiguiendo formularios W-2 por correo y mensajes. Cada cliente recibe una lista y un enlace. El tablero muestra a todos sus clientes y sus documentos fiscales en una sola cuadrícula, para ver lo que falta, lo que ha llegado y qué clientes aún necesitan un recordatorio.

QUÉ HACE

El tablero
Gris significa esperado. Ámbar significa que lo pidió dos veces. Verde significa que llegó, y una marca que lo revisó. Una barra significa que no corresponde a ese cliente. Toque una casilla para cambiar su estado o ver cuándo se pidió un documento. Con Pro, abra los archivos subidos. Filtre clientes a los que les falta algo, terminados o sin empezar.

Un enlace de lista para cada cliente
Envíe un enlace por mensaje, correo o código QR. Su cliente lo abre en el navegador, sin instalar nada y sin cuenta, en inglés o español. Ve qué documentos fiscales necesita, con una explicación de cada uno y dónde encontrarlo. También puede marcar los que no le corresponden.

Plantillas de lista
Empiece con una lista incluida para persona individual, declaración conjunta, trabajo independiente Schedule C o propiedad de alquiler, con 26 documentos habituales para elegir. Cree sus plantillas, añada sus documentos y marque cada uno como necesario o solo si corresponde.

Recordatorios
Con Solo y Pro, los correos van a los clientes que marcó como conformes, según su calendario, y solo indican lo que falta. Cada correo tiene un enlace para cancelarlos. La aplicación también le avisa cuando a un cliente le falta algo desde hace los días que elija.

Subidas de clientes con Pro
Los clientes suben cada documento a su casilla, en PDF o foto de hasta 15 MB. Cada archivo se cifra en el navegador del cliente con la clave propia de su despacho antes de salir de su teléfono, de modo que nuestros servidores guardan archivos que no pueden abrir. Usted conserva un código de recuperación. Si pierde el teléfono y ese código, los documentos guardados no se pueden abrir, ni por usted ni por nosotros.

Documentos que se eliminan solos
Los documentos guardados se eliminan automáticamente tras el plazo que usted fije una vez completado el cliente, y siempre antes de 180 días desde su llegada. Un registro muestra qué se eliminó y por qué. Un botón borra todos los documentos guardados de una vez. Descargue los archivos de un cliente en un zip cuando los necesite.

El fin de la temporada
Vea de un vistazo clientes completos, en curso y sin empezar, con el número de documentos pendientes. Exporte todas las listas en CSV. Cierre la temporada para archivar las listas, eliminar los documentos guardados y reiniciar las listas de clientes para la siguiente temporada.

ReturnReady sigue los documentos de sus clientes por separado de su programa de impuestos. Un segundo puesto en Pro es para un asistente. Añada un correo a su cuenta para abrir el despacho en otro teléfono. Los nombres, contactos y listas de clientes se guardan en nuestros servidores para que cada puesto vea el mismo tablero.

QUÉ NO HACE

ReturnReady no prepara, presenta ni guarda declaraciones de impuestos y no lee sus documentos. No es asesoría fiscal ni legal, y no sustituye el plan de seguridad por escrito que un preparador debe mantener. Nunca escriba un número de Seguro Social en la aplicación. ReturnReady es independiente y no tiene relación con ninguna agencia tributaria.

FUENTE OFICIAL

Los nombres de documentos y las notas breves de ReturnReady son resúmenes sencillos para ayudar a los clientes a encontrar sus papeles. ReturnReady no está afiliada al IRS. El IRS publica los formularios e instrucciones oficiales en https://www.irs.gov/forms-instructions

PARA QUIÉN ES

Preparadores de impuestos independientes y pequeñas oficinas.

Contacto: support@clearstackapps.com