ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady on mõeldud individuaalsele maksudeklaratsiooni koostajale, kes veedab veebruari W-2-vormide tagaajamisega e-posti ja tekstisõnumite teel. Iga klient saab kontrollnimekirja ja lingi. Slot Board kuvab kõik teie kliendid ja nende maksudokumendid ühes ruudustikus, nii et näete, mis puudub, mis on saabunud ja millised kliendid vajavad veel meeldetuletust.

MIDA SEE TEEB

Sloti tahvel

Hall tähendab, et seda oodati. Kollane tähendab, et olete kaks korda küsinud. Roheline tähendab, et see on saabunud, ja linnuke tähendab, et olete seda üle vaadanud. Kaldkriips tähendab, et see ei kehti selle kliendi kohta. Puudutage sloti, et värskendada selle olekut või kontrollida, millal dokumenti taotleti. Pro-s avage üleslaaditud failid. Filtreerige kliendid, kellel midagi puudub, kes on midagi lõpetanud või kes pole veel alustanud.

Kontrollnimekirja link iga kliendi jaoks
Saatke link tekstisõnumi, e-posti või QR-koodiga. Teie klient avab selle brauseris ilma installimiseta ja kontota, inglise või hispaania keeles. Nad näevad, milliseid maksudokumente te vajate, koos igaühe selgituse ja leidmiskohaga. Samuti saavad nad märkida dokumente, mis ei kehti.

Kontrollnimekirja mallid
Alustage sisseehitatud loendist üksikisiku, ühisdeklaratsiooni, C-kategooria füüsilisest isikust ettevõtja või üürikinnisvara jaoks, kus on valida 26 tavalise dokumendi vahel. Looge oma mallid, lisage oma dokumendid ja märkige igaüks vastavalt vajadusele või ainult siis, kui see on asjakohane.

Meeldetuletused
Solo ja Pro puhul saadetakse e-kirjad klientidele, kelle olete märkinud nendega nõustuvaks, teie ajakava järgi, loetledes ainult puuduolevad asjad. Igal e-kirjal on link nende peatamiseks. Rakendus tuletab teile meelde ka seda, kui kliendil on midagi teatud arvu päevade jooksul puudu olnud.

Kliendi üleslaadimised Pro-s
Kliendid laadivad iga dokumendi otse selle pessa üles PDF-failina või fotona kuni 15 MB ulatuses. Iga fail krüpteeritakse kliendi brauseris teie ettevõtte enda võtmega enne, kui see lahkub nende telefonist, seega hoiavad meie serverid faile, mida nad ei saa avada. Teil on taastamiskood. Kui kaotate nii oma telefoni kui ka selle koodi, ei saa salvestatud dokumente avada ei teie ega meie.

Dokumendid kustutatakse ise
Salvestatud dokumendid kustutatakse automaatselt pärast kliendi lõpetatuks märkimist teie määratud aja möödumist ja alati 180 päeva jooksul alates saabumisest. Kustutamislogi näitab, mis läks ja miks. Nupp „Kustuta kõik” kustutab kõik salvestatud dokumendid korraga. Vajadusel laadige ühe kliendi failid alla zip-failina.

Hooaja lõpp
Näete lühidalt lõpetatud, pooleliolevaid ja alustamata dokumente koos veel pooleliolevate dokumentide arvuga. Eksportige iga kontrollnimekiri CSV-failina. Sulgege hooaeg, et arhiveerida kontrollnimekirjad, kustutada salvestatud dokumendid ja lähtestada klientide kontrollnimekirjad järgmiseks hooajaks.

ReturnReady jälgib klientide dokumente eraldi teie maksudeklaratsioonide koostamise tarkvarast. Teine koht Pro-s on assistendi jaoks. Lisage oma kontole e-posti aadress, et avada praktika teises telefonis. Klientide nimed, kontaktandmed ja kontrollnimekirjad salvestatakse meie serveritesse, nii et iga koht näeb sama tahvlit.

MIDA SEE EI TEEA

ReturnReady ei koosta, esita ega salvesta maksudeklaratsioone ning ei loe teie dokumente. See ei ole maksu- ega juriidiline nõustamine ning see ei asenda kirjalikku turvaplaani, mida koostaja peab hoidma. Ärge kunagi tippige rakendusse sotsiaalkindlustuse numbrit. ReturnReady on sõltumatu ega ole seotud ühegi maksuametiga.

AMETLIK ALLIKAS

ReturnReadys olevad dokumentide nimed ja lühikesed märkused on lihtsad kokkuvõtted, mis aitavad klientidel oma dokumente leida. ReturnReady ei ole seotud IRS-iga. IRS avaldab ametlikud vormid ja juhised aadressil https://www.irs.gov/forms-instructions

KELLELE SEE ON MÕELDUD

Üksikmaksude koostajatele ja väikestele maksubüroodele.

Kontakt: support@clearstackapps.com