ReturnReady: Tax Documents
آگهی داردخریدهای درون برنامه‌ای
مناسب برای همه
info
+۰
بارگیری‌ها
درباره این برنامه
ReturnReady برای تهیه‌کنندگان انفرادی مالیات است که ماه فوریه را صرف پیگیری فرم‌های مالیاتی W-2 از طریق ایمیل و پیامک می‌کنند. هر مشتری یک چک لیست و یک لینک دریافت می‌کند. Slot Board تمام مشتریان شما و اسناد مالیاتی آنها را در یک جدول نشان می‌دهد، بنابراین می‌توانید ببینید چه چیزی کم است، چه چیزی رسیده است و کدام مشتریان هنوز به یادآوری نیاز دارند.
چه کاری انجام می‌دهد
Slot Board
خاکستری به معنای مورد انتظار است. کهربایی به این معنی است که شما دو بار درخواست داده‌اید. سبز به معنای رسیده است و تیک به این معنی است که آن را بررسی کرده‌اید. علامت اسلش به این معنی است که برای این مشتری اعمال نمی‌شود. برای به‌روزرسانی وضعیت آن یا بررسی زمان درخواست سند، روی یک اسلات ضربه بزنید. در نسخه حرفه‌ای، فایل‌های آپلود شده را باز کنید. به مشتریانی که چیزی را از دست داده‌اند، مشتریان تکمیل شده یا کسانی که شروع نکرده‌اند، فیلتر کنید.
یک لینک چک لیست برای هر مشتری
یک لینک از طریق پیامک، ایمیل یا کد QR ارسال کنید. مشتری شما آن را در یک مرورگر بدون نیاز به نصب و بدون نیاز به حساب کاربری، به زبان انگلیسی یا اسپانیایی باز می‌کند. آنها اسناد مالیاتی مورد نیاز شما را به همراه توضیح هر یک و محل یافتن آن مشاهده می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند اسنادی را که اعمال نمی‌شوند، علامت‌گذاری کنند.
قالب‌های چک لیست
از یک لیست داخلی برای یک فرد، یک بازگشت مشترک، یک برنامه C خوداشتغالی یا ملک اجاره‌ای، با ۲۶ سند رایج برای انتخاب شروع کنید. قالب‌های خود را بسازید، اسناد خود را اضافه کنید و هر کدام را در صورت نیاز یا فقط در صورت لزوم علامت بزنید.
یادآوری‌ها
در Solo و Pro، ایمیل‌ها به مشتریانی که شما به عنوان موافق با آنها علامت‌گذاری کرده‌اید، در برنامه شما ارسال می‌شوند و فقط موارد مفقود شده را فهرست می‌کنند. هر ایمیل دارای پیوندی برای متوقف کردن آنها است. این برنامه همچنین به شما یادآوری می‌کند که چه زمانی مشتری چیزی را برای تعداد مشخصی از روزها مفقود کرده است.
بارگذاری‌های مشتری در Pro
مشتریان هر سند را مستقیماً در اسلات خود، به عنوان PDF یا عکس تا ۱۵ مگابایت، بارگذاری می‌کنند. هر فایل قبل از اینکه از تلفن مشتری خارج شود، در مرورگر مشتری با کلید شخصی مطب شما رمزگذاری می‌شود، بنابراین سرورهای ما فایل‌هایی را که نمی‌توانند باز کنند، نگه می‌دارند. شما یک کد بازیابی نگه می‌دارید. اگر تلفن و آن کد را گم کنید، اسناد ذخیره شده نمی‌توانند توسط شما یا ما باز شوند.
اسناد خودشان را حذف می‌کنند
اسناد ذخیره شده پس از پنجره‌ای که شما تنظیم می‌کنید، پس از علامت‌گذاری مشتری به عنوان «کامل»، و همیشه ظرف ۱۸۰ روز پس از ورود، به طور خودکار حذف می‌شوند. یک گزارش حذف نشان می‌دهد که چه چیزی و چرا حذف شده است. دکمه پاک کردن همه چیز، تمام اسناد ذخیره شده را به طور همزمان پاک می‌کند. در صورت نیاز، فایل‌های یک مشتری را به صورت زیپ دانلود کنید.
پایان فصل
در یک نگاه، کامل، در حال انجام و شروع نشده را با تعداد اسنادی که هنوز در حال انجام هستند، مشاهده کنید. هر چک لیست را به صورت CSV صادر کنید. فصل را ببندید تا چک لیست‌ها بایگانی شوند، اسناد ذخیره شده حذف شوند و چک لیست‌های مشتری برای فصل بعدی بازنشانی شوند.
ReturnReady اسناد مشتری را جداگانه از نرم‌افزار آماده‌سازی مالیات شما ردیابی می‌کند. یک جایگاه دوم در Pro برای یک دستیار وجود دارد. یک ایمیل به حساب خود اضافه کنید تا مطب را روی تلفن دیگری باز کنید. نام مشتری، اطلاعات تماس و چک لیست‌ها در سرورهای ما ذخیره می‌شوند، بنابراین هر جایگاه یک تابلو را می‌بیند.
چه کاری انجام نمی‌دهد
ReturnReady اظهارنامه مالیاتی را آماده، ثبت یا ذخیره نمی‌کند و اسناد شما را نمی‌خواند. این یک مشاوره مالیاتی یا حقوقی نیست و جایگزین طرح امنیتی کتبی که یک تهیه‌کننده باید داشته باشد، نمی‌شود. هرگز شماره تأمین اجتماعی را در برنامه تایپ نکنید. ReturnReady مستقل است و به هیچ سازمان مالیاتی متصل نیست.
منبع رسمی
نام اسناد و یادداشت‌های کوتاه در ReturnReady خلاصه‌های ساده‌ای هستند که به مشتریان کمک می‌کنند تا مدارک خود را پیدا کنند. ReturnReady وابسته به IRS نیست. IRS فرم‌ها و دستورالعمل‌های رسمی را در https://www.irs.gov/forms-instructions منتشر می‌کند.
برای چه کسانی است؟
تهیه‌کنندگان مالیات انفرادی و دفاتر مالیاتی کوچک.
تماس: support@clearstackapps.com
چه کاری انجام می‌دهد
Slot Board
خاکستری به معنای مورد انتظار است. کهربایی به این معنی است که شما دو بار درخواست داده‌اید. سبز به معنای رسیده است و تیک به این معنی است که آن را بررسی کرده‌اید. علامت اسلش به این معنی است که برای این مشتری اعمال نمی‌شود. برای به‌روزرسانی وضعیت آن یا بررسی زمان درخواست سند، روی یک اسلات ضربه بزنید. در نسخه حرفه‌ای، فایل‌های آپلود شده را باز کنید. به مشتریانی که چیزی را از دست داده‌اند، مشتریان تکمیل شده یا کسانی که شروع نکرده‌اند، فیلتر کنید.
یک لینک چک لیست برای هر مشتری
یک لینک از طریق پیامک، ایمیل یا کد QR ارسال کنید. مشتری شما آن را در یک مرورگر بدون نیاز به نصب و بدون نیاز به حساب کاربری، به زبان انگلیسی یا اسپانیایی باز می‌کند. آنها اسناد مالیاتی مورد نیاز شما را به همراه توضیح هر یک و محل یافتن آن مشاهده می‌کنند. آنها همچنین می‌توانند اسنادی را که اعمال نمی‌شوند، علامت‌گذاری کنند.
قالب‌های چک لیست
از یک لیست داخلی برای یک فرد، یک بازگشت مشترک، یک برنامه C خوداشتغالی یا ملک اجاره‌ای، با ۲۶ سند رایج برای انتخاب شروع کنید. قالب‌های خود را بسازید، اسناد خود را اضافه کنید و هر کدام را در صورت نیاز یا فقط در صورت لزوم علامت بزنید.
یادآوری‌ها
در Solo و Pro، ایمیل‌ها به مشتریانی که شما به عنوان موافق با آنها علامت‌گذاری کرده‌اید، در برنامه شما ارسال می‌شوند و فقط موارد مفقود شده را فهرست می‌کنند. هر ایمیل دارای پیوندی برای متوقف کردن آنها است. این برنامه همچنین به شما یادآوری می‌کند که چه زمانی مشتری چیزی را برای تعداد مشخصی از روزها مفقود کرده است.
بارگذاری‌های مشتری در Pro
مشتریان هر سند را مستقیماً در اسلات خود، به عنوان PDF یا عکس تا ۱۵ مگابایت، بارگذاری می‌کنند. هر فایل قبل از اینکه از تلفن مشتری خارج شود، در مرورگر مشتری با کلید شخصی مطب شما رمزگذاری می‌شود، بنابراین سرورهای ما فایل‌هایی را که نمی‌توانند باز کنند، نگه می‌دارند. شما یک کد بازیابی نگه می‌دارید. اگر تلفن و آن کد را گم کنید، اسناد ذخیره شده نمی‌توانند توسط شما یا ما باز شوند.
اسناد خودشان را حذف می‌کنند
اسناد ذخیره شده پس از پنجره‌ای که شما تنظیم می‌کنید، پس از علامت‌گذاری مشتری به عنوان «کامل»، و همیشه ظرف ۱۸۰ روز پس از ورود، به طور خودکار حذف می‌شوند. یک گزارش حذف نشان می‌دهد که چه چیزی و چرا حذف شده است. دکمه پاک کردن همه چیز، تمام اسناد ذخیره شده را به طور همزمان پاک می‌کند. در صورت نیاز، فایل‌های یک مشتری را به صورت زیپ دانلود کنید.
پایان فصل
در یک نگاه، کامل، در حال انجام و شروع نشده را با تعداد اسنادی که هنوز در حال انجام هستند، مشاهده کنید. هر چک لیست را به صورت CSV صادر کنید. فصل را ببندید تا چک لیست‌ها بایگانی شوند، اسناد ذخیره شده حذف شوند و چک لیست‌های مشتری برای فصل بعدی بازنشانی شوند.
ReturnReady اسناد مشتری را جداگانه از نرم‌افزار آماده‌سازی مالیات شما ردیابی می‌کند. یک جایگاه دوم در Pro برای یک دستیار وجود دارد. یک ایمیل به حساب خود اضافه کنید تا مطب را روی تلفن دیگری باز کنید. نام مشتری، اطلاعات تماس و چک لیست‌ها در سرورهای ما ذخیره می‌شوند، بنابراین هر جایگاه یک تابلو را می‌بیند.
چه کاری انجام نمی‌دهد
ReturnReady اظهارنامه مالیاتی را آماده، ثبت یا ذخیره نمی‌کند و اسناد شما را نمی‌خواند. این یک مشاوره مالیاتی یا حقوقی نیست و جایگزین طرح امنیتی کتبی که یک تهیه‌کننده باید داشته باشد، نمی‌شود. هرگز شماره تأمین اجتماعی را در برنامه تایپ نکنید. ReturnReady مستقل است و به هیچ سازمان مالیاتی متصل نیست.
منبع رسمی
نام اسناد و یادداشت‌های کوتاه در ReturnReady خلاصه‌های ساده‌ای هستند که به مشتریان کمک می‌کنند تا مدارک خود را پیدا کنند. ReturnReady وابسته به IRS نیست. IRS فرم‌ها و دستورالعمل‌های رسمی را در https://www.irs.gov/forms-instructions منتشر می‌کند.
برای چه کسانی است؟
تهیه‌کنندگان مالیات انفرادی و دفاتر مالیاتی کوچک.
تماس: support@clearstackapps.com
اسناد مالیاتی هر مشتری را پیگیری کنید. چک لیست‌ها را به اشتراک بگذارید و ببینید چه چیزهایی کم است.
تاریخ به‌روزرسانی
ایمنی با درک اینکه توسعه‌دهندگان چگونه داده‌های شما را جمع‌آوری و هم‌رسانی می‌کنند شروع می‌شود. شیوه‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ممکن است براساس استفاده، منطقه، و سن شما متفاوت باشد. توسعه‌دهنده این اطلاعات را ارائه کرده است و ممکن است آن را درطول زمان به‌روزرسانی کند.
- هیچ داده‌ای با طرف‌های سوم هم‌رسانی نمیشوددرباره نحوه اعلام هم‌رسانی داده‌ها توسط توسعه‌دهندگان بیشتر بدانید
- این برنامه ممکن است این نوع داده‌ها را جمع‌آوری کنداطلاعات شخصی، اطلاعات مالی، و ۴ مورد دیگر
- داده‌ها هنگام جابه‌جایی رمزگذاری می‌شود
- می‌توانید درخواست کنید داده‌ها حذف شود
تازه‌ها
First release. A checklist link for every tax client, the Slot Board for the whole season, email reminders, and client uploads encrypted in the browser on Pro.
پشتیبانی برنامه
درباره توسعه‌دهنده
ISOLUTION TECHNOLOGIES LTD
hello@clearstackapps.com
124-128 City Road
LONDON
EC1V 2NX
United Kingdom
+1 657-229-2693
