ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady on tarkoitettu yksin työskenteleville veroilmoittajille, jotka viettävät helmikuun jahdaten W-2-lomakkeita sähköpostitse ja tekstiviestitse. Jokainen asiakas saa tarkistuslistan ja linkin. Slot Board näyttää kaikki asiakkaasi ja heidän veroasiakirjansa yhdessä ruudukossa, joten näet, mitä puuttuu, mitä on saapunut ja mitkä asiakkaat tarvitsevat vielä muistutuksen.

MITÄ SE TEKEE

Slot Board
Harmaa tarkoittaa odotettua. Keltainen tarkoittaa, että olet pyytänyt kahdesti. Vihreä tarkoittaa, että se on saapunut, ja rasti tarkoittaa, että olet tarkistanut sen. Vinoviiva tarkoittaa, että se ei koske tätä asiakasta. Napauta slot-kohtaa päivittääksesi sen tilan tai tarkistaaksesi, milloin asiakirjaa pyydettiin. Prossa avaa ladatut tiedostot. Suodata asiakkaisiin, joilta puuttuu jotain, jotka ovat lopettaneet prosessin tai jotka eivät ole aloittaneet.

Tarkistuslistan linkki jokaiselle asiakkaalle
Lähetä linkki tekstiviestillä, sähköpostitse tai QR-koodilla. Asiakkaasi avaa sen selaimessa ilman asennusta ja tiliä, englanniksi tai espanjaksi. He näkevät, mitä veroasiakirjoja tarvitset, sekä selityksen kustakin asiakirjasta ja sen, mistä ne löytyvät. He voivat myös merkitä asiakirjat, jotka eivät koske sinua.

Tarkistuslistamallit
Aloita valmiista listasta yksilölle, yhteiselle veroilmoitukselle, C-luokan itsenäiselle ammatinharjoittajalle tai vuokrakiinteistölle, ja valittavana on 26 yleistä asiakirjaa. Luo omia malleja, lisää omia asiakirjoja ja merkitse jokainen tarvittaessa tai vain tarvittaessa.

Muistutukset
Solo- ja Pro-versioissa sähköpostit lähetetään asiakkaille, jotka olet merkinnyt hyväksyviksi aikataulusi mukaisesti, listaten vain puuttuvat asiat. Jokaisessa sähköpostissa on linkki niiden pysäyttämiseksi. Sovellus muistuttaa sinua myös, kun asiakkaalta on puuttunut jotain tietyn määrän päiviä.

Asiakkaan lataamat tiedostot Pro-versiossa
Asiakkaat lataavat jokaisen asiakirjan suoraan sille varattuun paikkaan PDF-tiedostona tai valokuvana, jonka koko on enintään 15 Mt. Jokainen tiedosto salataan asiakkaan selaimessa vastaanoton omalla avaimella ennen kuin se lähtee heidän puhelimestaan, joten palvelimemme säilyttävät tiedostoja, joita he eivät voi avata. Säilytät palautuskoodin. Jos kadotat sekä puhelimesi että kyseisen koodin, etkä voi avata tallennettuja asiakirjoja etkä sinä.

Asiakirjat poistavat itsensä
Tallennetut asiakirjat poistetaan automaattisesti asetetun aikaikkunan jälkeen, kun asiakas on merkitty valmiiksi, ja aina 180 päivän kuluessa saapumisesta. Poistoloki näyttää, mitä tehtiin ja miksi. Poista kaikki -painike tyhjentää kaikki tallennetut asiakirjat kerralla. Lataa yhden asiakkaan tiedostot zip-tiedostona, kun tarvitset niitä.

Kauden loppu
Näe yhdellä silmäyksellä valmiit, keskeneräiset ja aloittamattomat asiakirjat sekä keskeneräisten asiakirjojen määrän. Vie jokainen tarkistuslista CSV-tiedostona. Sulje kausi arkistoidaksesi tarkistuslistat, poistaaksesi tallennetut asiakirjat ja nollataksesi asiakkaiden tarkistuslistat seuraavaa kautta varten.

ReturnReady seuraa asiakkaiden asiakirjoja erillään veroilmoitusohjelmistostasi. Prossa on toinen käyttöoikeus avustajalle. Lisää sähköpostiosoite tilillesi avataksesi vastaanoton toisella puhelimella. Asiakkaiden nimet, yhteystiedot ja tarkistuslistat tallennetaan palvelimillemme, joten jokainen käyttöoikeus näkee saman taulun.

MITÄ SE EI TEE

ReturnReady ei laadi, lähetä tai tallenna veroilmoituksia, eikä se lue asiakirjojasi. Se ei ole vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä se korvaa kirjallista turvallisuussuunnitelmaa, jota laatijan on pidettävä. Älä koskaan kirjoita sosiaaliturvatunnusta sovellukseen. ReturnReady on itsenäinen eikä ole yhteydessä mihinkään verovirastoon.

VIRALLINEN LÄHDE

ReturnReadyn asiakirjojen nimet ja lyhyet muistiinpanot ovat yksinkertaisia ​​yhteenvetoja, jotka auttavat asiakkaita löytämään paperityönsä. ReturnReady ei ole sidoksissa Yhdysvaltain verohallintoon (IRS). IRS julkaisee viralliset lomakkeet ja ohjeet osoitteessa https://www.irs.gov/forms-instructions

KENELLE SE ON TARKOITETTU

Yksityisille veroilmoituksen laatijoille ja pienille verotoimistoille.

Yhteystiedot: support@clearstackapps.com