ReturnReady: Tax Documents

Ang ReturnReady ay para sa nag-iisang tagahanda ng buwis na gumugugol ng Pebrero sa paghabol sa mga W-2 sa pamamagitan ng email at text. Ang bawat kliyente ay makakakuha ng checklist at link. Ipinapakita ng Slot Board ang lahat ng iyong kliyente at ang kanilang mga dokumento sa buwis sa isang grid, para makita mo kung ano ang kulang, kung ano ang dumating at kung aling mga kliyente ang kailangan pa ng paalala.

ANO ANG GINAGAWA NITO

Ang Slot Board
Ang kulay abo ay nangangahulugang inaasahan. Ang amber ay nangangahulugang dalawang beses ka nang nagtanong. Ang berde ay nangangahulugang dumating na, at ang tsek ay nangangahulugang nirepaso mo na ito. Ang slash ay nangangahulugang hindi ito naaangkop sa kliyenteng ito. Mag-tap ng slot para i-update ang status nito o tingnan kung kailan hiniling ang isang dokumento. Sa Pro, buksan ang mga na-upload na file. I-filter sa mga kliyente na may kulang, mga natapos na kliyente o mga hindi pa nagsisimula.

Isang link ng checklist para sa bawat kliyente
Magpadala ng link sa pamamagitan ng text, email o QR code. Binubuksan ito ng iyong kliyente sa isang browser na walang kailangang i-install at walang account, sa Ingles o Espanyol. Nakikita nila kung aling mga dokumento sa buwis ang kailangan mo, kasama ang paliwanag ng bawat isa at kung saan ito mahahanap. Maaari rin nilang markahan ang mga dokumentong hindi naaangkop.

Mga template ng checklist
Magsimula sa isang built-in na listahan para sa isang indibidwal, isang joint return, Schedule C self-employment o paupahang ari-arian, na may 26 na karaniwang dokumento na mapagpipilian. Gumawa ng sarili mong mga template, magdagdag ng sarili mong mga dokumento, at markahan ang bawat isa kung kinakailangan o kung naaangkop lamang.

Mga Paalala
Sa Solo at Pro, ang mga email ay mapupunta sa mga kliyenteng minarkahan mo bilang sumasang-ayon sa kanila, sa iyong iskedyul, na inililista lamang kung ano ang nawawala. Ang bawat email ay may link upang ihinto sila. Ipinapaalala rin sa iyo ng app kapag ang isang kliyente ay may nawawalang bagay sa loob ng isang takdang bilang ng mga araw.

Mga Pag-upload ng Kliyente sa Pro
Diretso na ina-upload ng mga kliyente ang bawat dokumento sa slot nito, bilang isang PDF o larawan hanggang 15 MB. Ang bawat file ay naka-encrypt sa browser ng kliyente gamit ang sariling key ng iyong praktis bago ito umalis sa kanilang telepono, kaya ang aming mga server ay may mga file na hindi nila mabubuksan. May recovery code kang itinatago. Mawawala ang iyong telepono at ang code na iyon, at ang mga nakaimbak na dokumento ay hindi mabubuksan, ikaw o kami.

Kusang tinatanggal ng mga dokumento ang mga nakaimbak na dokumento
Awtomatikong tinatanggal ang mga nakaimbak na dokumento pagkatapos ng isang window na itinakda mo kapag ang isang kliyente ay minarkahan na kumpleto, at palaging sa loob ng 180 araw mula sa pagdating. Ipinapakita ng isang talaan ng pagbura kung ano ang nangyari at bakit. Ang isang buton na burahin ang lahat ay nag-aalis ng lahat ng nakaimbak na dokumento nang sabay-sabay. I-download ang mga file ng isang kliyente bilang zip kapag kailangan mo ang mga ito.

Ang katapusan ng season
Tingnan ang kumpleto, kasalukuyang ginagawa at hindi pa nagsisimula sa isang sulyap, na may bilang ng mga dokumentong hindi pa natatapos. I-export ang bawat checklist bilang CSV. Isara ang season upang i-archive ang mga checklist, tanggalin ang mga nakaimbak na dokumento at i-reset ang mga checklist ng kliyente para sa susunod na season.

Sinusubaybayan ng ReturnReady ang mga dokumento ng kliyente nang hiwalay mula sa iyong software sa paghahanda ng buwis. May pangalawang upuan sa Pro para sa isang assistant. Magdagdag ng email sa iyong account upang buksan ang practice sa ibang telepono. Ang mga pangalan ng kliyente, mga detalye ng contact at mga checklist ay nakaimbak sa aming mga server upang makita ng bawat upuan ang parehong board.

ANG HINDI NITO GINAGAWA

Ang ReturnReady ay hindi naghahanda, naghahain o nag-iimbak ng mga tax return, at hindi nito binabasa ang iyong mga dokumento. Hindi ito payo sa buwis o legal, at hindi nito pinapalitan ang nakasulat na plano sa seguridad na dapat panatilihin ng isang preparer. Huwag kailanman mag-type ng Social Security number sa app. Ang ReturnReady ay independiyente at walang koneksyon sa anumang ahensya ng buwis.

OPISYAL NA PINAGMULAN

Ang mga pangalan ng dokumento at maikling tala sa ReturnReady ay mga simpleng buod upang matulungan ang mga kliyente na mahanap ang kanilang mga papeles. Ang ReturnReady ay walang kaugnayan sa IRS. Inilalathala ng IRS ang mga opisyal na form at tagubilin sa https://www.irs.gov/forms-instructions

PARA KUNG SINO ITO

Mga nag-iisang tagahanda ng buwis at maliliit na tanggapan ng buwis.

Makipag-ugnayan sa: support@clearstackapps.com