ReturnReady: Docs fiscaux

ReturnReady s'adresse au préparateur fiscal indépendant qui passe février à réclamer des W-2 par e-mail et par SMS. Chaque client reçoit une liste et un lien. Le tableau montre tous vos clients et leurs documents fiscaux sur une seule grille : ce qui manque, ce qui est arrivé et quels clients ont encore besoin d'un rappel.

CE QUE FAIT L'APPLICATION

Le tableau
Gris : attendu. Ambre : demandé deux fois. Vert : arrivé, et une coche : vérifié. Une barre : sans objet pour ce client. Touchez une case pour changer son état ou voir quand un document a été demandé. Avec Pro, ouvrez les fichiers déposés. Filtrez les clients à qui il manque quelque chose, ceux qui ont terminé ou pas commencé.

Un lien de liste pour chaque client
Envoyez un lien par SMS, e-mail ou QR code. Votre client l'ouvre dans un navigateur, sans rien installer et sans compte, en anglais ou en espagnol. Il voit les documents fiscaux demandés, à quoi chacun correspond et où le trouver. Il peut aussi indiquer ceux qui ne le concernent pas.

Modèles de liste
Partez d'une liste intégrée pour un particulier, une déclaration commune, un indépendant Schedule C ou un bien locatif, avec 26 documents courants au choix. Créez vos modèles, ajoutez vos documents et marquez chacun comme nécessaire ou seulement si cela s'applique.

Rappels
Avec Solo et Pro, des e-mails partent vers les clients que vous avez marqués comme d'accord, selon votre calendrier, et ne citent que ce qui manque. Chaque e-mail contient un lien pour les arrêter. L'application vous prévient aussi quand il manque quelque chose à un client depuis le nombre de jours choisi.

Dépôts des clients avec Pro
Les clients déposent chaque document dans sa case, en PDF ou photo jusqu'à 15 Mo. Chaque fichier est chiffré dans le navigateur du client avec la clé propre à votre cabinet avant de quitter son téléphone : nos serveurs gardent des fichiers qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Vous conservez un code de récupération. Si vous perdez votre téléphone et ce code, les documents conservés ne peuvent plus être ouverts, ni par vous ni par nous.

Des documents qui s'effacent
Les documents conservés sont supprimés automatiquement après le délai que vous fixez une fois le client terminé, et toujours moins de 180 jours après leur arrivée. Un journal montre ce qui est parti et pourquoi. Un bouton efface tous les documents conservés d'un coup. Téléchargez les fichiers d'un client en zip quand il le faut.

La fin de la saison
Voyez d'un coup d'œil les clients terminés, en cours et pas commencés, avec le nombre de documents manquants. Exportez toutes les listes en CSV. Clôturez la saison pour archiver les listes, supprimer les documents conservés et remettre à zéro les listes pour la saison suivante.

ReturnReady suit les documents des clients à part de votre logiciel fiscal. Un second poste sur Pro est prévu pour un assistant. Ajoutez un e-mail à votre compte pour ouvrir le cabinet sur un autre téléphone. Les noms, coordonnées et listes des clients sont stockés sur nos serveurs pour que chaque poste voie le même tableau.

CE QU'ELLE NE FAIT PAS

ReturnReady ne prépare, ne dépose et ne conserve aucune déclaration et ne lit pas vos documents. Ce n'est pas un conseil fiscal ou juridique, et cela ne remplace pas le plan de sécurité écrit qu'un préparateur doit tenir. Ne saisissez jamais un numéro de sécurité sociale dans l'application. ReturnReady est indépendant et n'a aucun lien avec une administration fiscale.

SOURCE OFFICIELLE

Les noms de documents et les courtes notes de ReturnReady sont de simples résumés pour aider les clients à retrouver leurs papiers. ReturnReady n'est pas affiliée à l'IRS. L'IRS publie les formulaires et instructions officiels sur https://www.irs.gov/forms-instructions

POUR QUI

Préparateurs fiscaux indépendants et petits cabinets.

Contact : support@clearstackapps.com