ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady é para o preparador de impostos individual que pasa febreiro buscando formularios W-2 por correo electrónico e mensaxe de texto. Cada cliente recibe unha lista de verificación e unha ligazón. O Slot Board mostra todos os teus clientes e os seus documentos fiscais nunha única grella, para que poidas ver o que falta, o que chegou e que clientes aínda necesitan un recordatorio.

QUE FAI

O Slot Board
Gris significa que se esperaba. Ámbar significa que o solicitaches dúas veces. Verde significa que chegou e unha marca de verificación significa que o revisaches. Unha barra significa que non se aplica a este cliente. Toca un slot para actualizar o seu estado ou comprobar cando se solicitou un documento. En Pro, abre ficheiros cargados. Filtra aos clientes aos que lles falta algo, clientes finalizados ou aqueles que non comezaron.

Unha ligazón de lista de verificación para cada cliente
Envía unha ligazón por texto, correo electrónico ou código QR. O teu cliente ábreo nun navegador sen nada que instalar e sen conta, en inglés ou español. Ven que documentos fiscais necesitas, cunha explicación de cada un e onde atopalos. Tamén poden marcar os documentos que non se aplican.

Modelos de lista de verificación
Comeza cunha lista integrada para un individuo, unha declaración conxunta, un traballo por conta propia do Anexo C ou unha propiedade de alugueiro, con 26 documentos comúns para elixir. Crea os teus propios modelos, engade os teus propios documentos e marca cada un segundo sexa necesario ou só se corresponde.

Recordatorios
En Solo e Pro, os correos electrónicos van aos clientes que marcaches como que os aceptan, na túa programación, listando só o que falta. Cada correo electrónico ten unha ligazón para detelos. A aplicación tamén che lembra cando a un cliente lle falta algo durante un número determinado de días.

Cargas de clientes en Pro
Os clientes cargan cada documento directamente na súa ranura, como PDF ou foto de ata 15 MB. Cada ficheiro está cifrado no navegador do cliente coa propia clave da túa consulta antes de saír do seu teléfono, polo que os nosos servidores conteñen ficheiros que non poden abrir. Ti gardas un código de recuperación. Se perdes tanto o teu teléfono como ese código, os documentos almacenados non poderán ser abertos, nin por ti nin por nós.

Os documentos elimínanse automaticamente
Os documentos almacenados elimínanse automaticamente despois dunha xanela que establezas unha vez que un cliente se marca como completo e sempre dentro dos 180 días posteriores á súa chegada. Un rexistro de eliminación mostra o que pasou e por que. Un botón de borrar todo borra todos os documentos almacenados á vez. Descarga os ficheiros dun cliente como un ficheiro zip cando os necesites.

O final da tempada
Consulta dunha ollada os documentos completos, en curso e non iniciados, cun reconto de documentos aínda pendentes. Exporta cada lista de verificación como CSV. Pecha a tempada para arquivar as listas de verificación, eliminar os documentos almacenados e restablecer as listas de verificación dos clientes para a seguinte tempada.

ReturnReady rastrexa os documentos dos clientes por separado do teu software de preparación de impostos. Hai un segundo posto en Pro para un asistente. Engade un correo electrónico á túa conta para abrir a consulta noutro teléfono. Os nomes dos clientes, os datos de contacto e as listas de verificación almacénanse nos nosos servidores para que todos os postos vexan o mesmo taboleiro.

O QUE NON FAI

ReturnReady non prepara, presenta nin almacena declaracións de impostos e non le os teus documentos. Non é asesoramento fiscal nin legal e non substitúe o plan de seguridade escrito que debe manter un preparador. Nunca escribas un número da Seguridade Social na aplicación. ReturnReady é independente e non está conectado a ningunha axencia tributaria.

FONTE OFICIAL

Os nomes dos documentos e as notas curtas en ReturnReady son resumos sinxelos para axudar aos clientes a atopar a súa documentación. ReturnReady non está afiliado ao IRS. O IRS publica os formularios e as instrucións oficiais en https://www.irs.gov/forms-instructions

A QUEN É DIRIXIDO

Preparadores de impostos individuais e pequenas oficinas tributarias.

Contacto: support@clearstackapps.com