ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady એ એકલા ટેક્સ તૈયાર કરનાર માટે છે જે ફેબ્રુઆરીમાં ઇમેઇલ અને ટેક્સ્ટ દ્વારા W-2s નો પીછો કરે છે. દરેક ક્લાયન્ટને એક ચેકલિસ્ટ અને એક લિંક મળે છે. સ્લોટ બોર્ડ તમારા બધા ક્લાયન્ટ્સ અને તેમના ટેક્સ દસ્તાવેજોને એક ગ્રીડમાં બતાવે છે, જેથી તમે જોઈ શકો કે શું ખૂટે છે, શું આવ્યું છે અને કયા ક્લાયન્ટ્સને હજુ પણ રિમાઇન્ડરની જરૂર છે.

તે શું કરે છે

સ્લોટ બોર્ડ
ગ્રે એટલે અપેક્ષિત. એમ્બર એટલે કે તમે બે વાર પૂછ્યું છે. લીલો એટલે કે તે પહોંચ્યું છે, અને ટિક એટલે કે તમે તેની સમીક્ષા કરી છે. સ્લેશ એટલે કે તે આ ક્લાયન્ટ પર લાગુ પડતું નથી. સ્લોટની સ્થિતિ અપડેટ કરવા માટે ટેપ કરો અથવા દસ્તાવેજ ક્યારે વિનંતી કરવામાં આવી હતી તે તપાસો. પ્રો પર, અપલોડ કરેલી ફાઇલો ખોલો. કંઈપણ ખૂટતા ક્લાયન્ટ્સ, ફિનિશ્ડ ક્લાયન્ટ્સ અથવા જેમણે શરૂ કર્યું નથી તેમને ફિલ્ટર કરો.

દરેક ક્લાયન્ટ માટે ચેકલિસ્ટ લિંક
ટેક્સ્ટ, ઇમેઇલ અથવા QR કોડ દ્વારા લિંક મોકલો. તમારા ક્લાયન્ટ તેને બ્રાઉઝરમાં ખોલે છે જેમાં ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે કંઈ નથી અને એકાઉન્ટ નથી, અંગ્રેજી અથવા સ્પેનિશમાં. તેઓ જુએ છે કે તમને કયા ટેક્સ દસ્તાવેજોની જરૂર છે, દરેકની સમજૂતી અને તે ક્યાં શોધવી. તેઓ એવા દસ્તાવેજોને પણ ચિહ્નિત કરી શકે છે જે લાગુ પડતા નથી.

ચેકલિસ્ટ ટેમ્પ્લેટ્સ
વ્યક્તિ, સંયુક્ત વળતર, શેડ્યૂલ C સ્વ-રોજગાર અથવા ભાડાની મિલકત માટે બિલ્ટ-ઇન સૂચિથી પ્રારંભ કરો, જેમાં 26 સામાન્ય દસ્તાવેજો પસંદ કરવા માટે છે. તમારા પોતાના ટેમ્પ્લેટ્સ બનાવો, તમારા પોતાના દસ્તાવેજો ઉમેરો, અને દરેકને જરૂર મુજબ અથવા ફક્ત જો તે લાગુ પડે તો જ ચિહ્નિત કરો.

રીમાઇન્ડર્સ
સોલો અને પ્રો પર, ઇમેઇલ્સ એવા ગ્રાહકોને જાય છે જેમને તમે તેમના શેડ્યૂલ પર સંમત તરીકે ચિહ્નિત કર્યા છે, ફક્ત શું ખૂટે છે તે સૂચિબદ્ધ કરે છે. દરેક ઇમેઇલમાં તેમને રોકવા માટે એક લિંક હોય છે. એપ્લિકેશન તમને યાદ અપાવે છે કે જ્યારે કોઈ ક્લાયન્ટ પાસે નિર્ધારિત દિવસો માટે કંઈક ખૂટે છે.

પ્રો પર ક્લાયન્ટ અપલોડ
ક્લાયન્ટ્સ દરેક દસ્તાવેજને સીધા તેના સ્લોટમાં, PDF અથવા ફોટો તરીકે 15 MB સુધી અપલોડ કરે છે. દરેક ફાઇલ ક્લાયન્ટના બ્રાઉઝરમાં તમારા પ્રેક્ટિસની પોતાની કી સાથે એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવે છે તે પહેલાં તે તેમના ફોનમાંથી બહાર નીકળે છે, તેથી અમારા સર્વર્સ ફાઇલો રાખે છે જે તેઓ ખોલી શકતા નથી. તમે એક પુનઃપ્રાપ્તિ કોડ રાખો છો. તમારો ફોન અને તે કોડ બંને ગુમાવો છો, અને સંગ્રહિત દસ્તાવેજો તમારા દ્વારા અથવા અમારા દ્વારા ખોલી શકાતા નથી.

દસ્તાવેજો પોતાને ડિલીટ થાય છે
ક્લાયન્ટ પૂર્ણ થયા પછી સેટ કરેલી વિન્ડો પછી સંગ્રહિત દસ્તાવેજો આપમેળે ડિલીટ થઈ જાય છે, અને હંમેશા પહોંચ્યાના 180 દિવસની અંદર. ડિલીટ લોગ બતાવે છે કે શું થયું અને શા માટે. બધું ભૂંસી નાખો બટન બધા સંગ્રહિત દસ્તાવેજોને એક જ સમયે સાફ કરે છે. જ્યારે તમને જરૂર હોય ત્યારે એક ક્લાયન્ટની ફાઇલોને ઝિપ તરીકે ડાઉનલોડ કરો.

સીઝનનો અંત
પૂર્ણ, પ્રગતિમાં અને શરૂ ન થયેલા દસ્તાવેજોને એક નજરમાં જુઓ, દસ્તાવેજોની સંખ્યા હજુ પણ બાકી છે. દરેક ચેકલિસ્ટને CSV તરીકે નિકાસ કરો. ચેકલિસ્ટ્સને આર્કાઇવ કરવા, સંગ્રહિત દસ્તાવેજો કાઢી નાખવા અને આગામી સીઝન માટે ક્લાયન્ટ ચેકલિસ્ટને રીસેટ કરવા માટે સીઝન બંધ કરો.

રીટર્નરેડી તમારા ટેક્સ તૈયારી સોફ્ટવેરથી અલગથી ક્લાયન્ટ દસ્તાવેજોને ટ્રેક કરે છે. પ્રો પર બીજી સીટ સહાયક માટે છે. બીજા ફોન પર પ્રેક્ટિસ ખોલવા માટે તમારા એકાઉન્ટમાં એક ઇમેઇલ ઉમેરો. ક્લાયન્ટના નામ, સંપર્ક વિગતો અને ચેકલિસ્ટ અમારા સર્વર પર સંગ્રહિત થાય છે જેથી દરેક સીટ સમાન બોર્ડ જુએ.

તે શું કરતું નથી

રીટર્નરેડી ટેક્સ રિટર્ન તૈયાર કરતું નથી, ફાઇલ કરતું નથી અથવા સ્ટોર કરતું નથી, અને તે તમારા દસ્તાવેજો વાંચતું નથી. તે કર કે કાનૂની સલાહ નથી, અને તે તૈયાર કરનારે રાખવાની લેખિત સુરક્ષા યોજનાનું સ્થાન લેતું નથી. એપ્લિકેશનમાં ક્યારેય સામાજિક સુરક્ષા નંબર લખો નહીં. ReturnReady સ્વતંત્ર છે અને કોઈપણ કર એજન્સી સાથે જોડાયેલ નથી.

સત્તાવાર સ્ત્રોત

ReturnReady માં દસ્તાવેજોના નામ અને ટૂંકી નોંધો ગ્રાહકોને તેમના કાગળ શોધવામાં મદદ કરવા માટે સાદા સારાંશ છે. ReturnReady IRS સાથે જોડાયેલ નથી. IRS https://www.irs.gov/forms-instructions પર સત્તાવાર ફોર્મ અને સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે

તે કોના માટે છે

સોલો કર તૈયાર કરનારાઓ અને નાના કર કચેરીઓ.

સંપર્ક: support@clearstackapps.com