ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady מיועד למכין מס סולו שמבלה את פברואר במרדף אחר טפסי W-2 באמצעות דוא"ל וטקסט. כל לקוח מקבל רשימת בדיקה וקישור. לוח המקומות מציג את כל הלקוחות שלך ואת מסמכי המס שלהם ברשת אחת, כך שתוכל לראות מה חסר, מה הגיע ואילו לקוחות עדיין זקוקים לתזכורת.

מה זה עושה

לוח המקומות
אפור פירושו צפוי. ענבר פירושו שביקשת פעמיים. ירוק פירושו שזה הגיע, ותווית פירושה שסקרת את זה. קו נטוי פירושו שזה לא חל על לקוח זה. הקש על מקום כדי לעדכן את הסטטוס שלו או לבדוק מתי מסמך התבקש. ב-Pro, פתח קבצים שהועלו. סנן ללקוחות שחסר להם משהו, לקוחות שסיימו או כאלה שעדיין לא התחילו.

קישור לרשימת בדיקה עבור כל לקוח
שלח קישור באמצעות טקסט, דוא"ל או קוד QR. הלקוח שלך פותח אותו בדפדפן ללא צורך בהתקנה וללא חשבון, באנגלית או בספרדית. הם רואים אילו מסמכי מס אתה צריך, עם הסבר על כל אחד מהם והיכן למצוא אותו. הם יכולים גם לסמן מסמכים שאינם חלים.

תבניות רשימת בדיקה
התחילו מרשימה מובנית עבור אדם פרטי, החזר משותף, עצמאי לפי לוח זמנים ג' או נכס להשכרה, עם 26 מסמכים משותפים לבחירה. צרו תבניות משלכם, הוסיפו מסמכים משלכם וסמנו כל אחת לפי הצורך או רק אם היא רלוונטית.

תזכורות
ב-Solo וב-Pro, מיילים מגיעים ללקוחות שסימנתם כמסכימים להם, בלוח הזמנים שלכם, ומפרטים רק את מה שחסר. לכל מייל יש קישור לעצירתם. האפליקציה גם מזכירה לכם כאשר ללקוח חסר משהו במשך מספר ימים מוגדר.

העלאות לקוחות ב-Pro
לקוחות מעלים כל מסמך ישירות לחריץ שלו, כקובץ PDF או תמונה עד 15 מגה-בייט. כל קובץ מוצפן בדפדפן של הלקוח עם המפתח של המרפאה שלכם לפני שהוא עוזב את הטלפון שלהם, כך שהשרתים שלנו מחזיקים קבצים שהם לא יכולים לפתוח. אתם שומרים קוד שחזור. תאבדו גם את הטלפון שלכם וגם את הקוד הזה, והמסמכים המאוחסנים לא ניתנים לפתיחה, לא על ידכם ולא על ידינו.

מסמכים מוחקים את עצמם
מסמכים מאוחסנים נמחקים אוטומטית לאחר חלון זמן שתגדיר, לאחר שלקוח מסומן כ"הושלם", ותמיד תוך 180 יום מהגעתו. יומן מחיקה מראה מה נמחק ומדוע. כפתור "מחק הכל" מנקה את כל המסמכים המאוחסנים בבת אחת. הורד את הקבצים של לקוח אחד כקובץ zip כשאתה זקוק להם.

סוף העונה
ראה במבט חטוף את הקבצים שהושלמו, בתהליך ולא התחילו, עם ספירת מסמכים שעדיין ממתינים. ייצא כל רשימת בדיקה כקובץ CSV. סגור את העונה כדי לאחסן את רשימות הבדיקה, למחוק מסמכים מאוחסנים ולאפס את רשימות הבדיקה של הלקוחות לעונה הבאה.

ReturnReady עוקבת אחר מסמכי הלקוחות בנפרד מתוכנת הכנת המס שלך. מושב שני ב-Pro קיים עבור עוזר. הוסף דוא"ל לחשבונך כדי לפתוח את המרפאה בטלפון אחר. שמות הלקוחות, פרטי הקשר ורשימות הבדיקה מאוחסנים בשרתים שלנו, כך שכל מושב רואה את אותו לוח.

מה זה לא עושה

ReturnReady אינו מכין, מגיש או מאחסן דוחות מס, והוא אינו קורא את המסמכים שלך. זה לא ייעוץ מס או ייעוץ משפטי, והוא אינו מחליף את תוכנית האבטחה הכתובה שחייב להחזיק. לעולם אל תקליד מספר ביטוח לאומי באפליקציה. ReturnReady היא עצמאית ואינה קשורה לאף סוכנות מס.

מקור רשמי

שמות המסמכים וההערות הקצרות ב-ReturnReady הם סיכומים פשוטים שנועדו לעזור ללקוחות למצוא את הניירת שלהם. ReturnReady אינה קשורה ל-IRS. ה-IRS מפרסם את הטפסים וההוראות הרשמיים בכתובת https://www.irs.gov/forms-instructions

למי זה מיועד

מכיני מס בודדים ומשרדי מס קטנים.

יצירת קשר: support@clearstackapps.com