ReturnReady: टैक्स दस्तावेज़

ReturnReady उस अकेले टैक्स तैयारकर्ता के लिए है जो फ़रवरी ईमेल और मैसेज से W-2 माँगने में बिताता है। हर क्लाइंट को एक सूची और एक लिंक मिलता है। बोर्ड आपके सभी क्लाइंट और उनके टैक्स दस्तावेज़ एक ग्रिड में दिखाता है, ताकि दिखे क्या बाकी है, क्या आ गया है और किसे अभी रिमाइंडर चाहिए।

यह क्या करता है

बोर्ड
ग्रे यानी अपेक्षित। एम्बर यानी आप दो बार माँग चुके हैं। हरा यानी आ गया, और टिक यानी आपने जाँच लिया। तिरछी रेखा यानी इस क्लाइंट पर लागू नहीं। खाने पर टैप करके स्थिति बदलें या देखें दस्तावेज़ कब माँगा गया। Pro में अपलोड की गई फ़ाइलें खोलें। जिनका कुछ बाकी है, जो पूरे हैं या जो शुरू नहीं हुए, उन्हें फ़िल्टर करें।

हर क्लाइंट के लिए सूची का लिंक
मैसेज, ईमेल या QR कोड से लिंक भेजें। क्लाइंट इसे ब्राउज़र में खोलता है, बिना कुछ इंस्टॉल किए और बिना खाते के, अंग्रेज़ी या स्पेनिश में। वह देखता है कौन से टैक्स दस्तावेज़ चाहिए, हर एक क्या है और कहाँ मिलेगा। जो लागू नहीं उसे वह चिह्नित कर सकता है।

सूची के टेम्पलेट
व्यक्ति, संयुक्त रिटर्न, Schedule C स्व-रोज़गार या किराये की संपत्ति की अंतर्निहित सूची से शुरू करें, चुनने के लिए 26 आम दस्तावेज़ हैं। अपने टेम्पलेट बनाएँ, अपने दस्तावेज़ जोड़ें और हर एक को ज़रूरी या लागू होने पर चिह्नित करें।

रिमाइंडर
Solo और Pro में ईमेल उन क्लाइंट को जाते हैं जिन्हें आपने सहमत चिह्नित किया है, आपके समय पर, और उनमें सिर्फ़ बाकी चीज़ें होती हैं। हर ईमेल में रोकने का लिंक होता है। ऐप आपको भी याद दिलाता है जब किसी क्लाइंट का कुछ तय दिनों से बाकी हो।

Pro में क्लाइंट अपलोड
क्लाइंट हर दस्तावेज़ सीधे उसके खाने में अपलोड करते हैं, 15 MB तक PDF या फ़ोटो। हर फ़ाइल फ़ोन से निकलने से पहले क्लाइंट के ब्राउज़र में आपकी प्रैक्टिस की अपनी कुंजी से एन्क्रिप्ट होती है, इसलिए हमारे सर्वर पर ऐसी फ़ाइलें रहती हैं जिन्हें वे खोल नहीं सकते। आपके पास एक रिकवरी कोड रहता है। फ़ोन और वह कोड दोनों खो जाएँ तो रखे गए दस्तावेज़ न आप खोल सकते हैं न हम।

दस्तावेज़ जो ख़ुद हट जाते हैं
क्लाइंट पूरा होने के बाद आपकी तय अवधि पर रखे गए दस्तावेज़ अपने आप हटते हैं, और आने के 180 दिन के भीतर हमेशा। लॉग दिखाता है क्या हटा और क्यों। एक बटन सभी रखे गए दस्तावेज़ एक साथ मिटाता है। ज़रूरत पर एक क्लाइंट की फ़ाइलें zip में डाउनलोड करें।

सीज़न का अंत
एक नज़र में पूरे, जारी और शुरू न हुए क्लाइंट देखें, बाकी दस्तावेज़ों की गिनती के साथ। हर सूची CSV में निर्यात करें। सीज़न बंद करके सूचियाँ संग्रहित करें, रखे गए दस्तावेज़ हटाएँ और अगले सीज़न के लिए सूचियाँ नए सिरे से शुरू करें।

ReturnReady क्लाइंट के दस्तावेज़ आपके टैक्स सॉफ़्टवेयर से अलग ट्रैक करता है। Pro में दूसरी सीट सहायक के लिए है। दूसरे फ़ोन पर खोलने के लिए खाते में ईमेल जोड़ें। क्लाइंट के नाम, संपर्क और सूचियाँ हमारे सर्वर पर रहती हैं ताकि हर सीट एक ही बोर्ड देखे।

यह क्या नहीं करता

ReturnReady टैक्स रिटर्न तैयार, दाख़िल या संग्रहित नहीं करता और आपके दस्तावेज़ नहीं पढ़ता। यह कर या क़ानूनी सलाह नहीं है और तैयारकर्ता की लिखित सुरक्षा योजना की जगह नहीं लेता। ऐप में कभी Social Security नंबर न डालें। ReturnReady स्वतंत्र है और किसी कर एजेंसी से जुड़ा नहीं है।

आधिकारिक स्रोत

ReturnReady में दस्तावेज़ों के नाम और छोटे नोट सरल सारांश हैं, ताकि क्लाइंट अपने कागज़ ढूँढ सकें। ReturnReady का IRS से कोई संबंध नहीं है। आधिकारिक फ़ॉर्म और निर्देश IRS यहाँ प्रकाशित करता है: https://www.irs.gov/forms-instructions

यह किसके लिए है

अकेले टैक्स तैयारकर्ता और छोटे टैक्स ऑफ़िस।

संपर्क: support@clearstackapps.com