ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady je za samostalne porezne savjetnike koji veljaču provode tražeći W-2 obrasce putem e-pošte i SMS-a. Svaki klijent dobiva kontrolnu listu i poveznicu. Slot ploča prikazuje sve vaše klijente i njihove porezne dokumente u jednoj mreži, tako da možete vidjeti što nedostaje, što je stiglo i kojim klijentima još treba podsjetnik.

ŠTO RADI

Slot ploča
Siva boja znači očekivano. Žuta boja znači da ste dvaput pitali. Zelena boja znači da je stiglo, a kvačica znači da ste ga pregledali. Kosa crta znači da se ne odnosi na ovog klijenta. Dodirnite slot da biste ažurirali njegov status ili provjerili kada je dokument zatražen. U Pro verziji otvorite prenesene datoteke. Filtrirajte klijente kojima nešto nedostaje, završene klijente ili one koji nisu započeli.

Poveznica kontrolne liste za svakog klijenta
Pošaljite poveznicu putem SMS-a, e-pošte ili QR koda. Vaš klijent otvara je u pregledniku bez potrebe za instalacijom i bez računa, na engleskom ili španjolskom jeziku. Vidjet će koji su vam porezni dokumenti potrebni, s objašnjenjem svakog od njih i gdje ga pronaći. Također mogu označiti dokumente koji se ne odnose.

Predlošci kontrolnih popisa
Počnite s ugrađenim popisom za pojedinca, zajedničku prijavu, samozapošljavanje prema Prilogu C ili najam nekretnine, s 26 uobičajenih dokumenata koje možete odabrati. Izradite vlastite predloške, dodajte vlastite dokumente i označite svaki po potrebi ili samo ako se primjenjuje.

Podsjetnici
Na Solo i Pro verzijama, e-poruke stižu klijentima koje ste označili kao da se slažu s njima, prema vašem rasporedu, navodeći samo ono što nedostaje. Svaka e-poruka ima poveznicu za njihovo zaustavljanje. Aplikacija vas također podsjeća kada klijentu nešto nedostaje određeni broj dana.

Prijenosi klijenata na Pro verziji
Klijenti prenose svaki dokument izravno u njegov utor, kao PDF ili fotografiju do 15 MB. Svaka datoteka je šifrirana u pregledniku klijenta vlastitim ključem vaše ordinacije prije nego što napusti njihov telefon, tako da naši poslužitelji čuvaju datoteke koje ne mogu otvoriti. Vi zadržavate kod za oporavak. Izgubite i telefon i taj kod, a pohranjene dokumente ne možete otvoriti, ni vi ni mi.

Dokumenti se sami brišu
Pohranjeni dokumenti se automatski brišu nakon vremenskog okvira koji postavite nakon što je klijent označen kao dovršen, i uvijek unutar 180 dana od primitka. Zapisnik brisanja pokazuje što je prošlo i zašto. Gumb za brisanje svega briše sve pohranjene dokumente odjednom. Preuzmite datoteke jednog klijenta kao zip datoteku kada vam zatrebaju.

Kraj sezone
Na prvi pogled pogledajte dovršene, dokumente u tijeku i dokumente koji nisu započete, s brojem dokumenata koji su još uvijek neriješeni. Izvezite svaku kontrolnu listu kao CSV. Zatvorite sezonu kako biste arhivirali kontrolne liste, izbrisali pohranjene dokumente i resetirali kontrolne liste klijenata za sljedeću sezonu.

ReturnReady prati dokumente klijenata odvojeno od vašeg softvera za pripremu poreza. Drugo mjesto na Pro verziji je tu za asistenta. Dodajte e-poštu svom računu kako biste otvorili praksu na drugom telefonu. Imena klijenata, kontakt podaci i kontrolne liste pohranjuju se na našim poslužiteljima tako da svako mjesto vidi istu ploču.

ŠTO NE RADI

ReturnReady ne priprema, ne podnosi niti pohranjuje porezne prijave i ne čita vaše dokumente. Nije porezni ili pravni savjet i ne zamjenjuje pisani sigurnosni plan koji priređivač mora imati. Nikada ne upisujte broj socijalnog osiguranja u aplikaciju. ReturnReady je neovisan i nije povezan ni s jednom poreznom agencijom.

SLUŽBENI IZVOR

Nazivi dokumenata i kratke bilješke u ReturnReadyju su jednostavni sažeci koji pomažu klijentima da pronađu svoju dokumentaciju. ReturnReady nije povezan s IRS-om. IRS objavljuje službene obrasce i upute na https://www.irs.gov/forms-instructions

ZA KOGA JE NAMIJENJENO

Samostalnim poreznim savjetnicima i malim poreznim uredima.

Kontakt: support@clearstackapps.com