ReturnReady: Tax Documents

A ReturnReady azoknak az egyéni adóbevallás-készítőknek szól, akik februárban e-mailben és SMS-ben próbálják ki a W-2-es nyomtatványokat. Minden ügyfél kap egy ellenőrzőlistát és egy linket. A Slot Board egyetlen rácsban jeleníti meg az összes ügyfelét és adódokumentumaikat, így láthatja, mi hiányzik, mi érkezett meg, és mely ügyfeleknek kell még emlékeztetőt küldenie.


MIT HASZNÁL


A Slot Board


A szürke szín azt jelenti, hogy várta. A borostyánsárga szín azt jelenti, hogy kétszer kérte. A zöld azt jelenti, hogy megérkezett, a pipa pedig azt, hogy áttekintette. A perjel azt jelenti, hogy nem vonatkozik erre az ügyfélre. Koppintson egy mezőre az állapotának frissítéséhez, vagy annak ellenőrzéséhez, hogy mikor kérték a dokumentumot. A Pro verzióban nyissa meg a feltöltött fájlokat. Szűrje a hiányzó, a befejezett vagy a még el nem kezdő ügyfeleket.


Ellenőrzőlista link minden ügyfélhez
Küldjön egy linket SMS-ben, e-mailben vagy QR-kóddal. Az ügyfél böngészőben nyitja meg, telepítés és fiók nélkül, angol vagy spanyol nyelven. Látja, hogy mely adódokumentumokra van szüksége, mindegyik magyarázatával és azzal, hogy hol találja meg. Megjelölhetik a nem vonatkozó dokumentumokat is.


Ellenőrzőlista sablonok
Kezdjen egy beépített listával, amely egyéni, közös bevallási, C jegyzékű egyéni vállalkozói vagy bérleményi ingatlanokra vonatkozik, 26 gyakori dokumentum közül választhat. Készítsen saját sablonokat, adjon hozzá saját dokumentumokat, és jelölje meg mindegyiket szükség szerint, vagy csak akkor, ha alkalmazható.

Emlékeztetők
A Solo és a Pro verziókban az e-mailek az Ön által jóváhagyóként megjelölt ügyfelekhez érkeznek, az Ön ütemtervében, csak a hiányzó dokumentumok listáját feltüntetve. Minden e-mailben található egy link, amellyel leállíthatja őket. Az alkalmazás arra is emlékezteti, ha egy ügyféltől egy meghatározott számú napja hiányzik valami.

Ügyfélfeltöltések a Pro verzióban
Az ügyfelek minden dokumentumot közvetlenül a megfelelő helyre töltenek fel PDF vagy fényképként, legfeljebb 15 MB méretben. Minden fájl titkosítva van az ügyfél böngészőjében a praxis saját kulcsával, mielőtt elhagyná a telefonját, így szervereink olyan fájlokat tárolnak, amelyeket nem tudnak megnyitni. Ön megtart egy helyreállítási kódot. Ha elveszíti mind a telefonját, mind ezt a kódot, a tárolt dokumentumokat sem Ön, sem mi nem tudjuk megnyitni.

A dokumentumok törlődnek önmaguktól
A tárolt dokumentumok automatikusan törlődnek egy beállított időkeret letelte után, miután az ügyfelet befejezettként jelölték meg, és mindig a megérkezésüktől számított 180 napon belül. A törlési napló mutatja, hogy mi történt és miért. A „Minden törlése” gombbal egyszerre törölheti az összes tárolt dokumentumot. Töltse le egy ügyfél fájljait zip formátumban, amikor szüksége van rájuk.

A szezon vége
Egy pillantással tekintse meg a befejezett, a folyamatban lévő és a még el nem indított dokumentumokat, a még függőben lévő dokumentumok számával együtt. Exportálja az összes ellenőrzőlistát CSV formátumban. Zárja le a szezont az ellenőrzőlisták archiválásához, a tárolt dokumentumok törléséhez és az ügyfelek ellenőrzőlistáinak visszaállításához a következő szezonra.

A ReturnReady külön követi nyomon az ügyfelek dokumentumait az adóbevallás-készítő szoftverétől. Egy második hozzáférés a Pro verzióban egy asszisztens számára áll rendelkezésre. Adjon hozzá egy e-mail címet a fiókjához, hogy egy másik telefonon is megnyithassa a praxist. Az ügyfelek nevei, elérhetőségei és ellenőrzőlistái a szervereinken tárolódnak, így minden hozzáférés ugyanazt a táblát látja.

MIT NEM CSINÁL

A ReturnReady nem készíti el, nem nyújtja be és nem tárolja az adóbevallásokat, és nem olvassa be a dokumentumokat. Nem adózási vagy jogi tanácsadás, és nem helyettesíti az írásos biztonsági tervet, amelyet az elkészítőnek meg kell őriznie. Soha ne írjon be társadalombiztosítási számot az alkalmazásba. A ReturnReady független, és nem kapcsolódik semmilyen adóhivatalhoz.

HIVATALOS FORRÁS

A ReturnReady-ben található dokumentumnevek és rövid megjegyzések egyszerű összefoglalók, amelyek segítenek az ügyfeleknek megtalálni a papírjaikat. A ReturnReady nem áll kapcsolatban az IRS-szel. Az IRS a hivatalos űrlapokat és utasításokat a https://www.irs.gov/forms-instructions címen teszi közzé.

KINEK SZÓL?

Egyéni adóbevallást készítőknek és kis adóhivataloknak.

Kapcsolat: support@clearstackapps.com