ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady-ն նախատեսված է միայնակ հարկային հաշվետվություններ պատրաստողների համար, ովքեր փետրվարն անցկացնում են W-2-ներ փնտրելով էլ. փոստով և հաղորդագրությունների միջոցով: Յուրաքանչյուր հաճախորդ ստանում է ստուգաթերթիկ և հղում: Սեղանի տախտակը ցույց է տալիս ձեր բոլոր հաճախորդներին և նրանց հարկային փաստաթղթերը մեկ ցանցում, որպեսզի դուք կարողանաք տեսնել, թե ինչ է բացակայում, ինչ է ժամանել և որ հաճախորդներին դեռ հիշեցում է պետք։

ԻՆՉ Է ԱՅՆ ԱՆՈՒՄ

Սեղանի տախտակ
Մոխրագույնը նշանակում է սպասված: Դեղին նշանակում է, որ դուք երկու անգամ եք հարցրել: Կանաչը նշանակում է, որ այն ժամանել է, իսկ նշանը նշանակում է, որ դուք այն վերանայել եք: Թեք գիծը նշանակում է, որ այն չի վերաբերում այս հաճախորդին: Սեղմեք սեղանի վրա՝ դրա կարգավիճակը թարմացնելու կամ ստուգելու համար, թե երբ է փաստաթուղթը պահանջվել: Pro-ում բացեք վերբեռնված ֆայլերը: Զտեք բացակայող, ավարտված կամ դեռ չսկսած հաճախորդներին:

Սեղանի հղում յուրաքանչյուր հաճախորդի համար
Ուղարկեք հղումը տեքստով, էլ. փոստով կամ QR կոդով: Ձեր հաճախորդը բացում է այն զննարկիչում՝ առանց տեղադրելու ոչինչ և առանց հաշվի, անգլերեն կամ իսպաներեն լեզուներով: Նրանք տեսնում են, թե որ հարկային փաստաթղթերն են ձեզ անհրաժեշտ՝ յուրաքանչյուրի բացատրությամբ և որտեղ գտնել դրանք: Նրանք կարող են նաև նշել այն փաստաթղթերը, որոնք չեն վերաբերում։

Ստուգաթերթիկի ձևանմուշներ
Սկսեք ներկառուցված ցանկից՝ անհատի, համատեղ հայտարարագրի, C ցանկի ինքնազբաղվածության կամ վարձակալվող գույքի համար, որտեղ կարող եք ընտրել 26 ընդհանուր փաստաթղթեր: Ստեղծեք ձեր սեփական ձևանմուշները, ավելացրեք ձեր սեփական փաստաթղթերը և նշեք յուրաքանչյուրը ըստ անհրաժեշտության կամ միայն այն դեպքում, եթե այն կիրառելի է:

Հիշեցումներ
Solo և Pro-ում էլեկտրոնային նամակները ուղարկվում են այն հաճախորդներին, որոնց դուք նշել եք որպես համաձայն, ձեր ժամանակացույցում, նշելով միայն այն, ինչ բացակայում է: Յուրաքանչյուր էլեկտրոնային նամակ ունի հղում՝ դրանք կանխելու համար: Հավելվածը նաև հիշեցնում է ձեզ, երբ հաճախորդի մոտ որոշակի օրերի ընթացքում ինչ-որ բան բացակայում է:

Հաճախորդի վերբեռնումները Pro-ում
Հաճախորդները յուրաքանչյուր փաստաթուղթ վերբեռնում են անմիջապես իր անցքի մեջ՝ որպես PDF կամ լուսանկար՝ մինչև 15 ՄԲ: Յուրաքանչյուր ֆայլ կոդավորված է հաճախորդի զննարկիչում՝ ձեր գրասենյակի սեփական բանալիով, նախքան այն լքելը նրանց հեռախոսը, ուստի մեր սերվերները պահում են ֆայլեր, որոնք նրանք չեն կարող բացել: Դուք պահպանում եք վերականգնման կոդ: Կորցրեք և՛ ձեր հեռախոսը, և՛ այդ կոդը, և պահված փաստաթղթերը չեն կարող բացվել ո՛չ դուք, ո՛չ էլ մենք:

Փաստաթղթերը ջնջվում են ինքնուրույն
Պահպանված փաստաթղթերը ջնջվում են ավտոմատ կերպով՝ հաճախորդի կողմից սահմանված պատուհանից հետո, երբ այն նշվում է որպես ավարտված, և միշտ ժամանումից հետո 180 օրվա ընթացքում: Ջնջման գրանցամատյանը ցույց է տալիս, թե ինչ է կատարվել և ինչու: «Ջնջել ամեն ինչ» կոճակը միաժամանակ մաքրում է բոլոր պահված փաստաթղթերը: Ներբեռնեք մեկ հաճախորդի ֆայլերը որպես zip ֆայլ, երբ դրանք ձեզ անհրաժեշտ են:

Սեզոնի ավարտ
Տեսեք ավարտված, ընթացքի մեջ և չսկսված՝ մեկ հայացքով, դեռևս չլուծված փաստաթղթերի քանակով: Արտահանեք յուրաքանչյուր ստուգաթերթիկ CSV ձևաչափով: Փակեք սեզոնը՝ ստուգաթերթիկները արխիվացնելու, պահված փաստաթղթերը ջնջելու և հաճախորդների ստուգաթերթիկները հաջորդ սեզոնի համար վերագործարկելու համար:

ReturnReady-ն հետևում է հաճախորդների փաստաթղթերին ձեր հարկային նախապատրաստման ծրագրից առանձին: Pro-ում կա երկրորդ տեղ օգնականի համար: Ավելացրեք էլ. փոստ ձեր հաշվին՝ մեկ այլ հեռախոսով գրասենյակ բացելու համար: Հաճախորդների անունները, կոնտակտային տվյալները և ստուգաթերթիկները պահվում են մեր սերվերներում, որպեսզի յուրաքանչյուր տեղ տեսնի նույն տախտակը:

ԻՆՉ ՉԻ ԱՆՈՒՄ

ReturnReady-ն չի պատրաստում, չի ներկայացնում կամ չի պահում հարկային հաշվետվություններ և չի կարդում ձեր փաստաթղթերը: Այն հարկային կամ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ և չի փոխարինում գրավոր անվտանգության պլանին, որը պետք է պահպանի պատրաստողը: Երբեք մի մուտքագրեք սոցիալական ապահովագրության համարը հավելվածում: ReturnReady-ն անկախ է և կապված չէ որևէ հարկային գործակալության հետ։

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

ReturnReady-ում փաստաթղթերի անվանումները և կարճ նշումները պարզ ամփոփագրեր են, որոնք օգնում են հաճախորդներին գտնել իրենց փաստաթղթերը: ReturnReady-ն կապված չէ IRS-ի հետ: IRS-ը հրապարակում է պաշտոնական ձևաթղթերը և հրահանգները https://www.irs.gov/forms-instructions կայքում։

ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ Է

Մեկ հարկ վճարողների և փոքր հարկային գրասենյակների համար։

Կապ՝ support@clearstackapps.com