ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady dirancang untuk konsultan pajak yang menghabiskan bulan Februari mengejar formulir W-2 melalui email dan SMS. Setiap klien mendapatkan daftar periksa dan tautan. Papan Slot menampilkan semua klien Anda dan dokumen pajak mereka dalam satu grid, sehingga Anda dapat melihat apa yang hilang, apa yang telah tiba, dan klien mana yang masih membutuhkan pengingat.

APA FUNGSINYA

Papan Slot
Abu-abu berarti diharapkan. Kuning berarti Anda telah meminta dua kali. Hijau berarti telah tiba, dan tanda centang berarti Anda telah meninjaunya. Garis miring berarti tidak berlaku untuk klien ini. Ketuk slot untuk memperbarui statusnya atau periksa kapan dokumen diminta. Pada versi Pro, buka file yang diunggah. Filter untuk klien yang belum menerima dokumen, klien yang sudah selesai, atau klien yang belum memulai.

Tautan daftar periksa untuk setiap klien
Kirim tautan melalui SMS, email, atau kode QR. Klien Anda membukanya di browser tanpa perlu menginstal apa pun dan tanpa akun, dalam bahasa Inggris atau Spanyol. Mereka melihat dokumen pajak mana yang Anda butuhkan, dengan penjelasan masing-masing dan di mana menemukannya. Mereka juga dapat menandai dokumen yang tidak berlaku.

Templat Daftar Periksa
Mulailah dari daftar bawaan untuk individu, pengembalian pajak bersama, Jadwal C untuk wiraswasta atau properti sewa, dengan 26 dokumen umum untuk dipilih. Buat templat Anda sendiri, tambahkan dokumen Anda sendiri, dan tandai setiap dokumen sesuai kebutuhan atau hanya jika berlaku.

Pengingat
Pada Solo dan Pro, email dikirim ke klien yang telah Anda tandai sebagai menyetujuinya, sesuai jadwal Anda, hanya mencantumkan apa yang kurang. Setiap email memiliki tautan untuk menghentikannya. Aplikasi ini juga mengingatkan Anda ketika klien memiliki sesuatu yang kurang selama beberapa hari tertentu.

Unggahan Klien pada Pro
Klien mengunggah setiap dokumen langsung ke slotnya, sebagai PDF atau foto hingga 15 MB. Setiap file dienkripsi di browser klien dengan kunci praktik Anda sendiri sebelum meninggalkan ponsel mereka, sehingga server kami menyimpan file yang tidak dapat mereka buka. Anda menyimpan kode pemulihan. Jika Anda kehilangan ponsel dan kode tersebut, dokumen yang tersimpan tidak dapat dibuka, baik oleh Anda maupun oleh kami.

Dokumen akan terhapus secara otomatis
Dokumen yang tersimpan akan dihapus secara otomatis setelah jangka waktu yang Anda tetapkan setelah klien ditandai selesai, dan selalu dalam waktu 180 hari sejak kedatangan. Log penghapusan menunjukkan apa yang dihapus dan alasannya. Tombol hapus semuanya akan menghapus semua dokumen yang tersimpan sekaligus. Unduh file satu klien sebagai file zip saat Anda membutuhkannya.

Akhir musim
Lihat status selesai, sedang berlangsung, dan belum dimulai secara sekilas, dengan jumlah dokumen yang masih tertunda. Ekspor setiap daftar periksa sebagai CSV. Tutup musim untuk mengarsipkan daftar periksa, menghapus dokumen yang tersimpan, dan mengatur ulang daftar periksa klien untuk musim berikutnya.

ReturnReady melacak dokumen klien secara terpisah dari perangkat lunak persiapan pajak Anda. Tersedia kursi kedua di versi Pro untuk asisten. Tambahkan email ke akun Anda untuk membuka praktik di ponsel lain. Nama klien, detail kontak, dan daftar periksa disimpan di server kami sehingga setiap pengguna melihat papan yang sama.

APA YANG TIDAK DILAKUKANNYA

ReturnReady tidak menyiapkan, mengajukan, atau menyimpan SPT pajak, dan tidak membaca dokumen Anda. Ini bukan nasihat pajak atau hukum, dan tidak menggantikan rencana keamanan tertulis yang harus disimpan oleh penyusun laporan pajak. Jangan pernah mengetik nomor Jaminan Sosial ke dalam aplikasi. ReturnReady bersifat independen dan tidak terhubung dengan lembaga pajak mana pun.

SUMBER RESMI

Nama dokumen dan catatan singkat di ReturnReady adalah ringkasan sederhana untuk membantu klien menemukan dokumen mereka. ReturnReady tidak berafiliasi dengan IRS. IRS menerbitkan formulir dan instruksi resmi di https://www.irs.gov/forms-instructions

UNTUK SIAPA

Penyusun laporan pajak perorangan dan kantor pajak kecil.

Kontak: support@clearstackapps.com