ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady er fyrir einstaklingsskattstjóra sem eyðir febrúar í að elta uppi W-2 eyðublöð í gegnum tölvupóst og SMS. Hver viðskiptavinur fær gátlista og tengil. Rafataflan sýnir alla viðskiptavini þína og skattaskjöl þeirra í einni töflu, svo þú getir séð hvað vantar, hvað hefur borist og hvaða viðskiptavinir þurfa enn áminningu.

HVAÐ ÞAÐ GERIR

Rafataflan
Grátt þýðir væntanlegt. Gult þýðir að þú hefur beðið tvisvar. Grænt þýðir að það barst og hak þýðir að þú hefur skoðað það. Skástrik þýðir að það á ekki við um þennan viðskiptavin. Ýttu á rauf til að uppfæra stöðu þess eða athuga hvenær skjal var beðið um. Í Pro, opnaðu innhlaðnar skrár. Síaðu til viðskiptavina sem vantar eitthvað, lokið viðskiptavini eða þá sem hafa ekki byrjað.

Tengill á gátlista fyrir hvern viðskiptavin
Sendu tengil með SMS, tölvupósti eða QR kóða. Viðskiptavinurinn þinn opnar hann í vafra án þess að þurfa að setja neitt upp og án reiknings, á ensku eða spænsku. Þeir sjá hvaða skattaskjöl þú þarft, með útskýringu á hverju og einu og hvar á að finna það. Þeir geta einnig merkt skjöl sem eiga ekki við.

Sniðmát fyrir gátlista
Byrjaðu á innbyggðum lista fyrir einstakling, sameiginlega skýrslugerð, sjálfstætt starfandi atvinnurekstur samkvæmt áætlun C eða leiguhúsnæði, með 26 sameiginlegum skjölum til að velja úr. Búðu til þín eigin sniðmát, bættu við þínum eigin skjölum og merktu hvert og eitt eftir þörfum eða aðeins ef það á við.

Áminningar
Í Solo og Pro fara tölvupóstar til viðskiptavina sem þú hefur merkt sem samþykkir þá, á þinni áætlun, og aðeins það sem vantar er skráð. Sérhver tölvupóstur inniheldur tengil til að stöðva þá. Forritið minnir þig einnig á þegar viðskiptavinur hefur vantað eitthvað í ákveðinn fjölda daga.

Hleður upp skjölum viðskiptavina í Pro
Viðskiptavinir hlaða upp hverju skjali beint í reitinn, sem PDF eða mynd allt að 15 MB. Hver skrá er dulkóðuð í vafra viðskiptavinarins með eigin lykli stofunnar þinnar áður en hún fer úr símanum þeirra, þannig að netþjónar okkar geyma skrár sem þeir geta ekki opnað. Þú geymir endurheimtarkóða. Ef þú týnir bæði símanum þínum og þeim kóða er ekki hægt að opna geymd skjöl, hvorki af þér né okkur.

Skjöl eyða sér sjálf
Geymd skjöl eru eytt sjálfkrafa eftir tímaramma sem þú stillir þegar viðskiptavinur er merktur sem lokið, og alltaf innan 180 daga frá komu. Eyðingarskrá sýnir hvað fór og hvers vegna. Hnappur til að eyða öllu hreinsar öll geymd skjöl í einu. Sæktu skrár eins viðskiptavinar sem zip-skrá þegar þú þarft á þeim að halda.

Lok tímabilsins
Sjáðu lokið, í vinnslu og ekki hafið í fljótu bragði, með fjölda skjala sem enn eru útistandandi. Flyttu út alla gátlista sem CSV-skrá. Lokaðu tímabilinu til að geyma gátlistana, eyða geymdum skjölum og endurstilla gátlista viðskiptavina fyrir næsta tímabil.

ReturnReady fylgist með skjölum viðskiptavina sérstaklega frá skattframtalshugbúnaðinum þínum. Annað sæti á Pro er fyrir aðstoðarmann. Bættu netfangi við reikninginn þinn til að opna stofuna í öðrum síma. Nöfn viðskiptavina, tengiliðaupplýsingar og gátlistar eru geymdir á netþjónum okkar svo hvert sæti sér sama töfluna.

HVAÐ ÞAÐ GERIR EKKI

ReturnReady undirbýr ekki, skilar eða geymir skattframtöl og les ekki skjölin þín. Það er ekki skatta- eða lögfræðiráðgjöf og það kemur ekki í stað skriflegrar öryggisáætlunar sem skattframtalsfulltrúi verður að halda. Sláðu aldrei inn kennitölu í appið. ReturnReady er sjálfstætt kerfi og er ekki tengt neinum skattyfirvöldum.

OPINBER HEIMILD

Nöfn skjala og stuttar athugasemdir í ReturnReady eru einföld samantekt til að hjálpa viðskiptavinum að finna skjöl sín. ReturnReady er ekki tengt skattyfirvöldum Bandaríkjanna (IRS). Ríkisskattstjórinn birtir opinber eyðublöð og leiðbeiningar á https://www.irs.gov/forms-instructions

FYRIR HVERJA ÞAÐ ER

Einstaklingsbundnir skattframtalsaðilar og litlar skattstofur.

Tengiliður: support@clearstackapps.com