ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady è pensato per i commercialisti che lavorano da soli e che a febbraio passano il tempo a sollecitare i moduli W-2 via email e SMS. Ogni cliente riceve una checklist e un link. La "Slot Board" mostra tutti i tuoi clienti e i relativi documenti fiscali in un'unica griglia, permettendoti di vedere cosa manca, cosa è arrivato e per quali clienti è ancora necessario un sollecito.

COSA FA

La Slot Board
Grigio significa che il documento è previsto. Ambra significa che hai richiesto due volte. Verde significa che il documento è arrivato e un segno di spunta significa che lo hai esaminato. Una barra indica che non si applica a questo cliente. Tocca uno slot per aggiornarne lo stato o verificare quando è stato richiesto un documento. Nella versione Pro, puoi aprire i file caricati. Filtra per clienti a cui manca qualcosa, clienti che hanno completato la procedura o clienti che non hanno ancora iniziato.

Un link alla checklist per ogni cliente
Invia il link tramite SMS, email o codice QR. Il tuo cliente lo aprirà in un browser senza dover installare nulla e senza bisogno di creare un account, in inglese o spagnolo. Vedrà quali documenti fiscali ti servono, con una spiegazione per ciascuno e dove trovarli. Potrà anche contrassegnare i documenti che non gli appartengono.

Modelli di checklist
Partite da un elenco predefinito per una persona fisica, una dichiarazione dei redditi congiunta, il Modulo C per i lavoratori autonomi o un immobile in affitto, con 26 documenti comuni tra cui scegliere. Create i vostri modelli, aggiungete i vostri documenti e contrassegnateli come necessari o solo se pertinenti.

Promemoria
Sulle versioni Solo e Pro, le email vengono inviate ai clienti che avete contrassegnato come aventi dato il consenso, secondo la vostra pianificazione, elencando solo i documenti mancanti. Ogni email contiene un link per interromperne l'invio. L'app vi ricorda anche quando un cliente ha un documento mancante da un determinato numero di giorni.

Caricamento documenti da parte dei clienti sulla versione Pro
I clienti caricano ogni documento direttamente nell'apposito spazio, come PDF o foto fino a 15 MB. Ogni file viene crittografato nel browser del cliente con la chiave proprietaria del vostro studio prima di lasciare il telefono, in modo che i nostri server contengano file che non possono essere aperti. Voi conservate un codice di recupero. Se perdete sia il telefono che il codice, i documenti archiviati non potranno essere aperti, né da voi né da noi.

I documenti vengono eliminati automaticamente
I documenti archiviati vengono eliminati automaticamente dopo un intervallo di tempo da te impostato, una volta che un cliente viene contrassegnato come completato, e sempre entro 180 giorni dall'arrivo. Un registro delle eliminazioni mostra cosa è stato eliminato e perché. Un pulsante "Cancella tutto" elimina tutti i documenti archiviati contemporaneamente. Scarica i file di un cliente in formato zip quando ne hai bisogno.

Fine stagione
Visualizza a colpo d'occhio i clienti completati, in corso e non ancora iniziati, con il conteggio dei documenti ancora da completare. Esporta ogni checklist in formato CSV. Chiudi la stagione per archiviare le checklist, eliminare i documenti archiviati e reimpostare le checklist dei clienti per la stagione successiva.

ReturnReady gestisce i documenti dei clienti separatamente dal tuo software di preparazione delle dichiarazioni dei redditi. Una seconda licenza nella versione Pro è disponibile per un assistente. Aggiungi un indirizzo email al tuo account per accedere allo studio su un altro telefono. I nomi dei clienti, i dettagli di contatto e le checklist sono archiviati sui nostri server, quindi ogni utente visualizza la stessa dashboard.

COSA NON FA

ReturnReady non prepara, non invia e non archivia le dichiarazioni dei redditi e non legge i tuoi documenti. Non si tratta di consulenza fiscale o legale e non sostituisce il piano di sicurezza scritto che un professionista deve conservare. Non inserire mai il codice fiscale nell'app. ReturnReady è indipendente e non è collegato ad alcuna agenzia delle entrate.

FONTE UFFICIALE

I nomi dei documenti e le brevi note in ReturnReady sono semplici riassunti per aiutare i clienti a trovare la documentazione. ReturnReady non è affiliato con l'IRS. L'IRS pubblica i moduli e le istruzioni ufficiali all'indirizzo https://www.irs.gov/forms-instructions

A CHI È RIVOLTO

Professionisti fiscali indipendenti e piccoli studi di consulenza fiscale.

Contatti: support@clearstackapps.com