ReturnReady: 税務書類

ReturnReadyは、2月をメールやメッセージでのW-2の催促に費やす個人の税務担当者のためのアプリです。顧客ごとにリストとリンクを用意します。ボードにはすべての顧客と税務書類が一つのグリッドに表示され、不足しているもの、届いたもの、リマインダーが必要な顧客がわかります。

できること

ボード
グレーは待ち、琥珀色は2回依頼済み、緑は到着、チェックは確認済みです。斜線はその顧客に該当しないことを示します。枠をタップして状態を変更したり、依頼した時期を確認したりできます。Proではアップロードされたファイルを開けます。不足がある顧客、完了した顧客、未開始の顧客で絞り込めます。

顧客ごとのリストリンク
メッセージ、メール、QRコードでリンクを送ります。顧客はインストールもアカウントも不要で、ブラウザから英語またはスペイン語で開けます。必要な税務書類、各書類の説明と入手先を確認でき、該当しないものに印を付けられます。

リストのテンプレート
個人、夫婦合算申告、Schedule Cの自営業、賃貸物件の組み込みリストから始められ、よく使う26種類の書類から選べます。独自のテンプレートや書類を追加し、それぞれ必要または該当時のみに設定できます。

リマインダー
SoloとProでは、同意済みとして設定した顧客に、スケジュールに沿って不足分だけを記載したメールを送ります。各メールに停止用のリンクがあります。顧客の不足が指定した日数続くと、アプリからも通知します。

Proの顧客アップロード
顧客はPDFまたは写真を15 MBまで各枠に直接アップロードします。各ファイルは電話から送信される前に顧客のブラウザで事務所専用の鍵により暗号化されるため、当社のサーバーには開けないファイルしかありません。復旧コードはお客様が保管します。電話とコードの両方を失うと、保存中の書類はお客様にも当社にも開けません。

自動で削除される書類
保存中の書類は、顧客の完了後に設定した期間が過ぎると自動で削除され、到着から180日以内に必ず削除されます。削除記録で内容と理由を確認できます。ボタン一つですべての保存中の書類を消去できます。必要なときは顧客のファイルをzipでダウンロードできます。

シーズンの終わり
完了、進行中、未開始の顧客と未提出の書類数がひと目でわかります。すべてのリストをCSVで書き出せます。シーズンを終了すると、リストを保管し、保存中の書類を削除して、次のシーズンに向けてリストをリセットします。

ReturnReadyは顧客の書類を税務ソフトとは別に管理します。Proの2席目はアシスタント用です。アカウントにメールを追加すると別の電話で事務所を開けます。顧客の名前、連絡先、リストは当社のサーバーに保存され、すべての席で同じボードを見られます。

できないこと

ReturnReadyは税務申告書の作成、提出、保管をせず、書類を読むこともありません。税務や法律の助言ではなく、税務担当者が保持すべき書面のセキュリティ計画に代わるものでもありません。アプリに社会保障番号を入力しないでください。ReturnReadyは独立しており、税務当局とは関係ありません。

公式情報

ReturnReady の書類名と短い説明は、顧客が書類を探しやすくするための簡単な要約です。ReturnReady は IRS とは関係ありません。公式の書式と説明は IRS が公開しています: https://www.irs.gov/forms-instructions

対象

個人の税務担当者と小規模な税務事務所。

連絡先: support@clearstackapps.com