ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady განკუთვნილია მარტოხელა საგადასახადო დოკუმენტაციის შემმუშავებლებისთვის, რომლებიც თებერვალს W-2 დოკუმენტებს ელექტრონული ფოსტით და ტექსტური შეტყობინებებით ეძებენ. თითოეულ კლიენტს ეძლევა საკონტროლო სია და ბმული. დაფა აჩვენებს თქვენს ყველა კლიენტს და მათ საგადასახადო დოკუმენტებს ერთ ბადეზე, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რა აკლია, რა მოვიდა და რომელ კლიენტებს სჭირდებათ შეხსენება.

რას აკეთებს ის

დაფა
ნაცრისფერი ნიშნავს, რომ მოსალოდნელია. ქარვისფერი ნიშნავს, რომ ორჯერ მოითხოვეთ. მწვანე ნიშნავს, რომ ის მოვიდა, ხოლო ნიშნის ნიშანი ნიშნავს, რომ გადახედეთ. სლოტი ნიშნავს, რომ ის არ ეხება ამ კლიენტს. შეეხეთ სლოტს მისი სტატუსის განახლებისთვის ან შეამოწმეთ, როდის იყო მოთხოვნილი დოკუმენტი. Pro-ზე გახსენით ატვირთული ფაილები. გაფილტრეთ კლიენტები, რომლებსაც რამე აკლია, დასრულებული კლიენტები ან ისინი, ვინც ჯერ არ დაუწყიათ.

საკონტროლო სიის ბმული თითოეული კლიენტისთვის
გააგზავნეთ ბმული ტექსტური შეტყობინებებით, ელექტრონული ფოსტით ან QR კოდით. ​​თქვენი კლიენტი ხსნის მას ბრაუზერში, სადაც არაფერია დასაყენებელი და ანგარიში არ აქვს, ინგლისურ ან ესპანურ ენებზე. ისინი ხედავენ, რომელი საგადასახადო დოკუმენტები გჭირდებათ, თითოეულის ახსნა-განმარტებით და სად შეიძლება მათი პოვნა. მათ ასევე შეუძლიათ მონიშნონ დოკუმენტები, რომლებიც არ ეხება.

საკონტროლო სიის შაბლონები
დაიწყეთ ჩაშენებული სიიდან ინდივიდუალური, ერთობლივი დეკლარაციის, C გრაფიკის თვითდასაქმების ან გაქირავებული ქონებისთვის, 26 საერთო დოკუმენტიდან ასარჩევად. შექმენით თქვენი საკუთარი შაბლონები, დაამატეთ თქვენი საკუთარი დოკუმენტები და მონიშნეთ თითოეული საჭიროებისამებრ ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ეხება.

შეხსენებები
Solo-სა და Pro-ზე, ელფოსტა იგზავნება კლიენტებთან, რომლებიც თქვენ მონიშნეთ, როგორც მათთან თანახმა, თქვენს გრაფიკში, სადაც მითითებულია მხოლოდ ის, რაც აკლია. ყველა ელფოსტას აქვს ბმული მათ შესაჩერებლად. აპლიკაცია ასევე შეგახსენებთ, როდესაც კლიენტს რაღაც აკლია გარკვეული რაოდენობის დღეების განმავლობაში.

კლიენტის ატვირთვები Pro-ზე
კლიენტები ატვირთავენ თითოეულ დოკუმენტს პირდაპირ მის სლოტში, PDF ფორმატში ან ფოტოდ, 15 მბ-მდე. თითოეული ფაილი დაშიფრულია კლიენტის ბრაუზერში თქვენი პრაქტიკის საკუთარი გასაღებით, სანამ ის დატოვებს მათ ტელეფონს, ამიტომ ჩვენი სერვერები ინახავს ფაილებს, რომელთა გახსნაც მათ არ შეუძლიათ. თქვენ ინახავთ აღდგენის კოდს. დაკარგავთ როგორც თქვენს ტელეფონს, ასევე ამ კოდს და შენახული დოკუმენტების გახსნა შეუძლებელია არც თქვენ და არც ჩვენ.

დოკუმენტები თავისით იშლება
შენახული დოკუმენტები ავტომატურად იშლება თქვენს მიერ მითითებული ფანჯრის შემდეგ, როგორც კი კლიენტი დასრულებულად მონიშნული იქნება და ყოველთვის მიღებიდან 180 დღის განმავლობაში. წაშლის ჟურნალი აჩვენებს, თუ რა წავიდა და რატომ. ყველაფრის წაშლის ღილაკი ერთდროულად ასუფთავებს ყველა შენახულ დოკუმენტს. ჩამოტვირთეთ ერთი კლიენტის ფაილები zip ფაილის სახით, როცა დაგჭირდებათ.

სეზონის დასასრული
ნახეთ დასრულებული, მიმდინარე და დაუწყებელი ერთი შეხედვით, ჯერ კიდევ გამოუყენებელი დოკუმენტების რაოდენობით. ექსპორტირება გაუკეთეთ ყველა საკონტროლო სიას CSV ფორმატში. დახურეთ სეზონი საკონტროლო სიების არქივისთვის, წაშალეთ შენახული დოკუმენტები და გადააყენეთ კლიენტის საკონტროლო სიები შემდეგი სეზონისთვის.

ReturnReady აკონტროლებს კლიენტის დოკუმენტებს თქვენი საგადასახადო მომზადების პროგრამული უზრუნველყოფისგან ცალკე. Pro-ზე მეორე ადგილია ასისტენტისთვის. დაამატეთ ელ. ფოსტა თქვენს ანგარიშზე, რომ გახსნათ პრაქტიკა სხვა ტელეფონზე. კლიენტის სახელები, საკონტაქტო ინფორმაცია და საკონტროლო სიები ინახება ჩვენს სერვერებზე, ამიტომ ყველა ადგილი ერთსა და იმავე დაფას ხედავს.

რას არ აკეთებს

ReturnReady არ ამზადებს, არ წარადგენს და არ ინახავს საგადასახადო დეკლარაციებს და არ კითხულობს თქვენს დოკუმენტებს. ეს არ არის საგადასახადო ან იურიდიული რჩევა და არ ცვლის წერილობით უსაფრთხოების გეგმას, რომელიც მომმზადებელმა უნდა შეინახოს. არასდროს აკრიფოთ სოციალური დაზღვევის ნომერი აპლიკაციაში. ReturnReady დამოუკიდებელია და არ არის დაკავშირებული არცერთ საგადასახადო სააგენტოსთან.

ოფიციალური წყარო

ReturnReady-ში დოკუმენტების სახელწოდებები და მოკლე შენიშვნები წარმოადგენს მარტივ რეზიუმეს, რომელიც კლიენტებს ეხმარება საბუთების პოვნაში. ReturnReady არ არის დაკავშირებული IRS-თან. IRS აქვეყნებს ოფიციალურ ფორმებსა და ინსტრუქციებს https://www.irs.gov/forms-instructions-ზე

ვისთვის არის განკუთვნილი

ინდივიდუალური საგადასახადო დოკუმენტაციის შემმუშავებლებისთვის და მცირე საგადასახადო ოფისებისთვის.

კონტაქტი: support@clearstackapps.com