ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady ақпан айында электрондық пошта және SMS арқылы W-2-ді іздеумен айналысатын жеке салық дайындаушыға арналған. Әрбір клиентке тексеру тізімі мен сілтеме беріледі. Ойын тақтасы барлық клиенттеріңізді және олардың салық құжаттарын бір торда көрсетеді, сондықтан сіз не жетіспейтінін, не келгенін және қай клиенттерге әлі де еске салу қажет екенін көре аласыз.

НЕ ІСТЕЙДІ

Ойын тақтасы
Сұр түс күтілген дегенді білдіреді. Сары түс екі рет сұрағаныңызды білдіреді. Жасыл түс оның келгенін білдіреді, ал белгі оны қарап шыққаныңызды білдіреді. Қиғаш сызық оның бұл клиентке қолданылмайтынын білдіреді. Оның күйін жаңарту немесе құжат сұралған кезде тексеру үшін ұяшықты түртіңіз. Pro жүйесінде жүктелген файлдарды ашыңыз. Ештеңесі жоқ клиенттерге, аяқталған клиенттерге немесе бастамаған клиенттерге сүзгіден өткізіңіз.

Әрбір клиентке арналған тексеру тізімінің сілтемесі
Сілтемені SMS, электрондық пошта немесе QR коды арқылы жіберіңіз. Клиентіңіз оны браузерде орнататын ештеңесі жоқ және тіркелгісі жоқ, ағылшын немесе испан тілдерінде ашады. Олар сізге қандай салық құжаттары қажет екенін, әрқайсысының түсіндірмесімен және оны қайдан табуға болатынын көреді. Олар сондай-ақ қолданылмайтын құжаттарды белгілей алады.

Тексеру тізімінің үлгілері
Жеке тұлғаға, бірлескен қайтарымға, C кестесіне сәйкес жеке кәсіпкерлікке немесе жалға берілетін мүлікке арналған кіріктірілген тізімнен бастаңыз, таңдауға болатын 26 жалпы құжат бар. Өз үлгілеріңізді жасаңыз, өз құжаттарыңызды қосыңыз және әрқайсысын қажет болған жағдайда немесе тек қолданылатын жағдайда белгілеңіз.

Еске салғыштар
Solo and Pro нұсқасында электрондық пошталар сіз оларға келісемін деп белгілеген клиенттерге, кестеңізде тек жетіспейтін нәрселерді тізімдейді. Әрбір электрондық поштада оларды тоқтатуға арналған сілтеме бар. Қолданба сонымен қатар клиенттің белгілі бір күндер бойы бірдеңесі жетіспейтінін еске салады.

Клиенттің Pro нұсқасындағы жүктемелері
Клиенттер әрбір құжатты PDF немесе фотосурет ретінде тікелей өз ұясына 15 МБ дейінгі өлшемге дейін жүктейді. Әрбір файл клиенттің шолғышында сіздің тәжірибеңіздің өз кілтімен шифрланады, содан кейін ол олардың телефонынан шықпай тұрып, біздің серверлер аша алмайтын файлдарды сақтайды. Сіз қалпына келтіру кодын сақтайсыз. Телефоныңызды да, сол кодты да жоғалтасыз, ал сақталған құжаттарды сіз де, біз де аша алмаймыз.

Құжаттар өздері жойылады
Сақталған құжаттар клиент аяқталған деп белгіленгеннен кейін орнатылған терезеден кейін және әрқашан келгеннен кейін 180 күн ішінде автоматты түрде жойылады. Жою журналында не болғаны және не үшін кеткені көрсетіледі. «Барлығын өшіру» түймесі барлық сақталған құжаттарды бірден жояды. Қажет болған кезде бір клиенттің файлдарын zip мұрағаты ретінде жүктеп алыңыз.

Маусымның соңы
Бір қарағанда аяқталған, орындалу үстіндегі және басталмаған, құжаттар саны әлі де бар екенін көріңіз. Әрбір тексеру тізімін CSV форматында экспорттаңыз. Тексеру тізімдерін мұрағаттау, сақталған құжаттарды жою және келесі маусымға клиенттің тексеру тізімдерін қалпына келтіру үшін маусымды жабыңыз.

ReturnReady клиенттің құжаттарын салықты дайындау бағдарламалық жасақтамасынан бөлек бақылайды. Pro жүйесінде көмекші үшін екінші орын бар. Басқа телефонда тәжірибені ашу үшін тіркелгіңізге электрондық пошта қосыңыз. Клиенттердің аты-жөндері, байланыс деректері және тексеру тізімдері біздің серверлерімізде сақталады, сондықтан әрбір орын бір тақтаны көреді.

НЕ ІСТЕМЕЙДІ

ReturnReady салық декларацияларын дайындамайды, тапсырмайды немесе сақтамайды және сіздің құжаттарыңызды оқымайды. Бұл салық немесе заң кеңесі емес және дайындаушы сақтауы керек жазбаша қауіпсіздік жоспарын алмастырмайды. Қолданбаға ешқашан әлеуметтік сақтандыру нөмірін термеңіз. ReturnReady тәуелсіз және ешқандай салық агенттігімен байланысты емес.

РЕСМИ ДЕРЕК КӨЗІ

ReturnReady бағдарламасындағы құжаттардың атаулары мен қысқаша ескертпелер клиенттерге құжаттарын табуға көмектесетін қарапайым қысқаша мәліметтер болып табылады. ReturnReady IRS-пен байланысты емес. IRS ресми нысандар мен нұсқауларды https://www.irs.gov/forms-instructions мекенжайында жариялайды.

КІМГЕ АРНАЛҒАН

Жеке салық төлеушілер және шағын салық кеңселері.

Байланыс: support@clearstackapps.com