ReturnReady: 세금 서류

ReturnReady는 2월을 이메일과 문자로 W-2를 독촉하며 보내는 개인 세무 대리인을 위한 앱입니다. 고객마다 목록과 링크를 받습니다. 보드는 모든 고객과 세금 서류를 한 격자에 보여 주어 무엇이 부족한지, 무엇이 도착했는지, 어떤 고객에게 알림이 필요한지 알 수 있습니다.

주요 기능

보드
회색은 대기, 호박색은 두 번 요청, 녹색은 도착, 체크는 검토 완료입니다. 사선은 해당 고객에게 해당 없음을 뜻합니다. 칸을 눌러 상태를 바꾸거나 언제 요청했는지 확인하세요. Pro에서는 업로드된 파일을 엽니다. 부족한 것이 있는 고객, 완료된 고객, 시작 전인 고객으로 걸러 볼 수 있습니다.

고객별 목록 링크
문자, 이메일, QR 코드로 링크를 보내세요. 고객은 설치와 계정 없이 브라우저에서 영어나 스페인어로 엽니다. 필요한 세금 서류, 각 서류의 설명과 찾는 곳을 볼 수 있고, 해당하지 않는 서류를 표시할 수 있습니다.

목록 템플릿
개인, 부부 공동 신고, Schedule C 자영업, 임대 부동산용 기본 목록으로 시작하고, 자주 쓰는 26가지 서류에서 고를 수 있습니다. 나만의 템플릿과 서류를 추가하고 각각 필요 또는 해당 시로 표시하세요.

알림
Solo와 Pro에서는 동의한 것으로 표시한 고객에게 일정에 따라 부족한 것만 적은 이메일을 보냅니다. 모든 이메일에 중지 링크가 있습니다. 고객의 서류가 정해진 일수만큼 부족하면 앱도 알려 줍니다.

Pro의 고객 업로드
고객은 각 서류를 PDF나 사진으로 15 MB까지 칸에 바로 업로드합니다. 각 파일은 휴대폰을 떠나기 전에 고객의 브라우저에서 사무소 전용 키로 암호화되므로 저희 서버에는 열 수 없는 파일만 있습니다. 복구 코드는 직접 보관합니다. 휴대폰과 코드를 모두 잃으면 저장된 문서는 본인도 저희도 열 수 없습니다.

스스로 삭제되는 문서
저장된 문서는 고객 완료 후 설정한 기간이 지나면 자동으로 삭제되며, 도착 후 180일 안에 항상 삭제됩니다. 삭제 기록에서 무엇이 왜 삭제되었는지 볼 수 있습니다. 버튼 하나로 저장된 모든 문서를 지울 수 있습니다. 필요할 때 고객 파일을 zip으로 다운로드하세요.

시즌의 끝
완료, 진행 중, 시작 전 고객과 미제출 문서 수를 한눈에 봅니다. 모든 목록을 CSV로 내보냅니다. 시즌을 종료하면 목록을 보관하고 저장된 문서를 삭제하며 다음 시즌을 위해 목록을 초기화합니다.

ReturnReady는 고객 서류를 세무 소프트웨어와 별도로 관리합니다. Pro의 두 번째 좌석은 보조자용입니다. 계정에 이메일을 추가하면 다른 휴대폰에서 사무소를 열 수 있습니다. 고객 이름, 연락처, 목록은 저희 서버에 저장되어 모든 좌석이 같은 보드를 봅니다.

하지 않는 일

ReturnReady는 세금 신고서를 작성, 제출, 보관하지 않으며 문서를 읽지 않습니다. 세무나 법률 자문이 아니며 세무 대리인이 갖춰야 할 서면 보안 계획을 대신하지 않습니다. 앱에 사회보장번호를 입력하지 마세요. ReturnReady는 독립적이며 어떤 세무 기관과도 관련이 없습니다.

공식 출처

ReturnReady의 서류 이름과 짧은 설명은 고객이 서류를 찾도록 돕는 간단한 요약입니다. ReturnReady는 IRS와 관련이 없습니다. 공식 양식과 안내는 IRS가 게시합니다: https://www.irs.gov/forms-instructions

대상

개인 세무 대리인과 소규모 세무 사무소.

문의: support@clearstackapps.com