ReturnReady: Tax Documents

„ReturnReady“ skirta individualiam mokesčių deklaruotojui, kuris vasarį el. paštu ir SMS žinutėmis ieško W-2 formų. Kiekvienas klientas gauna kontrolinį sąrašą ir nuorodą. Pristatymo lentoje visi jūsų klientai ir jų mokesčių dokumentai rodomi vienoje tinklelyje, todėl galite matyti, ko trūksta, kas atvyko ir kuriems klientams dar reikia priminimo.

KĄ JI DARO

Pristatymo lenta

Pilka spalva reiškia, kad tikėtasi. Gintaro spalva reiškia, kad prašėte du kartus. Žalia spalva reiškia, kad dokumentas atvyko, o varnelė reiškia, kad jį peržiūrėjote. Pasviręs brūkšnys reiškia, kad jis netaikomas šiam klientui. Palieskite įrašą, kad atnaujintumėte jo būseną arba patikrintumėte, kada dokumentas buvo užsakytas. „Pro“ versijoje atidarykite įkeltus failus. Filtruokite klientus, kuriems ko nors trūksta, kurie baigė tvarkyti, arba tuos, kurie dar nepradėjo.

Kontrolinio sąrašo nuoroda kiekvienam klientui
Nusiųskite nuorodą SMS žinute, el. paštu arba QR kodu. Jūsų klientas atidaro jį naršyklėje, nieko nereikia diegti ir nereikia paskyros, anglų arba ispanų kalba. Jie mato, kokių mokesčių dokumentų jums reikia, su kiekvieno iš jų paaiškinimu ir kur juos rasti. Jie taip pat gali pažymėti dokumentus, kurie netaikomi.

Kontrolinio sąrašo šablonai
Pradėkite nuo integruoto sąrašo, skirto individualiam asmeniui, bendrai deklaracijai, C sąrašo savarankiškam darbui ar nuomojamam turtui, su 26 įprastais dokumentais, iš kurių galite rinktis. Kurkite savo šablonus, pridėkite savo dokumentus ir pažymėkite kiekvieną pagal poreikį arba tik tuos atvejus, kai jie tinka.

Priminimai
„Solo“ ir „Pro“ sistemose el. laiškai siunčiami klientams, kuriuos pažymėjote kaip sutinkančius su jais, pagal savo tvarkaraštį, nurodant tik tai, ko trūksta. Kiekviename el. laiške yra nuoroda, leidžianti juos sustabdyti. Programėlė taip pat primena, kai klientui kažko trūksta nustatytą dienų skaičių.

Klientų įkėlimai „Pro“ sistemoje
Klientai kiekvieną dokumentą įkelia tiesiai į jo vietą PDF formatu arba nuotrauka, kurios dydis neviršija 15 MB. Kiekvienas failas yra užšifruojamas kliento naršyklėje naudojant jūsų klinikos raktą, prieš jam paliekant telefoną, todėl mūsų serveriuose saugomi failai, kurių jie negali atidaryti. Jūs pasiliekate atkūrimo kodą. Praradus ir telefoną, ir tą kodą, saugomų dokumentų negalima atidaryti nei jūs, nei mes.

Dokumentai išsitrina patys
Saugomi dokumentai automatiškai ištrinami praėjus jūsų nustatytam laikotarpiui, kai klientas pažymimas kaip užbaigtas, ir visada per 180 dienų nuo gavimo. Ištrynimo žurnale rodoma, kas buvo atlikta ir kodėl. Mygtukas „Ištrinti viską“ išvalo visus saugomus dokumentus vienu metu. Atsisiųskite vieno kliento failus kaip ZIP failą, kai jų reikia.

Sezono pabaiga
Vos peržvelgę ​​matykite užbaigtus, vykdomus ir nepradėtus dokumentus, taip pat dar neišspręstų dokumentų skaičių. Eksportuokite kiekvieną kontrolinį sąrašą CSV formatu. Uždarykite sezoną, kad archyvuotumėte kontrolinius sąrašus, ištrintumėte išsaugotus dokumentus ir iš naujo nustatytumėte klientų kontrolinius sąrašus kitam sezonui.

„ReturnReady“ seka klientų dokumentus atskirai nuo jūsų mokesčių deklaracijų rengimo programinės įrangos. Antra „Pro“ vieta skirta asistentui. Pridėkite el. pašto adresą prie savo paskyros, kad atidarytumėte praktiką kitame telefone. Klientų vardai, pavardės, kontaktiniai duomenys ir kontroliniai sąrašai saugomi mūsų serveriuose, todėl kiekviena vieta mato tą pačią lentą.

KO JI NEDARO

„ReturnReady“ nerengia, nepateikia ir nesaugo mokesčių deklaracijų ir neskaito jūsų dokumentų. Tai nėra mokesčių ar teisinė konsultacija ir nepakeičia rašytinio saugumo plano, kurį rengėjas privalo turėti. Niekada nerašykite socialinio draudimo numerio į programėlę. „ReturnReady“ yra nepriklausoma ir nesusijusi su jokia mokesčių agentūra.


OFICIALUS ŠALTINIS


Dokumentų pavadinimai ir trumpos pastabos „ReturnReady“ sistemoje yra paprastos santraukos, padedančios klientams rasti savo dokumentus. „ReturnReady“ nėra susijusi su IRS. IRS oficialias formas ir instrukcijas skelbia adresu https://www.irs.gov/forms-instructions


KAM TAI SKIRTA


Atskiriems mokesčių deklaracijų rengėjams ir mažoms mokesčių įstaigoms.


Susisiekite: support@clearstackapps.com