ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady ir paredzēts individuālajiem nodokļu sagatavotājiem, kuri februāri pavada, dzenoties pēc W-2 veidlapām pa e-pastu un īsziņām. Katrs klients saņem kontrolsarakstu un saiti. Slot Board vienā režģī parāda visus jūsu klientus un viņu nodokļu dokumentus, lai jūs varētu redzēt, kā trūkst, kas ir pienākts un kuriem klientiem vēl ir nepieciešams atgādinājums.

KO TAS DARBOJAS

Slot Board
Pelēka krāsa nozīmē gaidīto. Dzeltena krāsa nozīmē, ka esat jautājis divreiz. Zaļa krāsa nozīmē, ka tas ir pienākts, un ķeksītis nozīmē, ka esat to pārskatījis. Slīpsvītra nozīmē, ka tas neattiecas uz šo klientu. Pieskarieties slotam, lai atjauninātu tā statusu vai pārbaudītu, kad dokuments tika pieprasīts. Pro versijā atveriet augšupielādētos failus. Filtrējiet klientus, kuriem kaut kā trūkst, kuri ir pabeiguši darbu vai kuri vēl nav sākuši.

Kontrolsaraksta saite katram klientam
Nosūtiet saiti ar īsziņu, e-pastu vai QR kodu. Jūsu klients to atver pārlūkprogrammā, neko neinstalējot un bez konta, angļu vai spāņu valodā. Viņi redz, kuri nodokļu dokumenti jums ir nepieciešami, ar katra no tiem paskaidrojumu un to, kur tos atrast. Viņi var arī atzīmēt dokumentus, kas neattiecas.

Kontrolsaraksta veidnes
Sāciet ar iebūvētu sarakstu individuālai personai, kopīgai deklarācijai, C saraksta pašnodarbinātībai vai īres īpašumam, ar 26 bieži sastopamiem dokumentiem, no kuriem izvēlēties. Izveidojiet savas veidnes, pievienojiet savus dokumentus un atzīmējiet katru pēc nepieciešamības vai tikai tad, ja tas ir piemērojams.

Atgādinājumi
Solo un Pro versijās e-pasti tiek nosūtīti klientiem, kurus esat atzīmējis kā piekrītošus, atbilstoši savam grafikam, uzskaitot tikai to, kas trūkst. Katrā e-pastā ir saite, lai apturētu to saņemšanu. Lietotne arī atgādina, ja klientam noteiktu dienu skaitu kaut kas ir pazudis.

Klientu augšupielādes pakalpojumā Pro
Klienti augšupielādē katru dokumentu tieši tā slotā kā PDF failu vai fotoattēlu līdz 15 MB. Katrs fails tiek šifrēts klienta pārlūkprogrammā ar jūsu prakses atslēgu, pirms tas atstāj viņa tālruni, tāpēc mūsu serveros tiek glabāti faili, kurus viņi nevar atvērt. Jūs paturat atkopšanas kodu. Ja pazaudēsiet gan savu tālruni, gan šo kodu, saglabātos dokumentus nevarēsiet atvērt ne jūs, ne mēs.

Dokumenti paši dzēšas
Saglabātie dokumenti tiek automātiski dzēsti pēc jūsu iestatītā laika perioda, kad klients ir atzīmēts kā pabeigts, un vienmēr 180 dienu laikā pēc ierašanās. Dzēšanas žurnālā ir parādīts, kas tika izdzēsts un kāpēc. Poga “Dzēst visu” vienlaikus notīra visus saglabātos dokumentus. Lejupielādējiet viena klienta failus zip formātā, kad tie ir nepieciešami.

Sezonas beigas
Vienā mirklī skatiet pabeigtus, notiekošus un nesāktus dokumentus, kā arī vēl neapstiprināto dokumentu skaitu. Eksportējiet katru kontrolsarakstu CSV formātā. Aizveriet sezonu, lai arhivētu kontrolsarakstus, dzēstu saglabātos dokumentus un atiestatītu klientu kontrolsarakstus nākamajai sezonai.

ReturnReady izseko klientu dokumentus atsevišķi no jūsu nodokļu sagatavošanas programmatūras. Otra vieta Pro versijā ir paredzēta asistentam. Pievienojiet savam kontam e-pastu, lai atvērtu praksi citā tālrunī. Klientu vārdi, kontaktinformācija un kontrolsaraksti tiek glabāti mūsu serveros, tāpēc katra vieta redz vienu un to pašu dēli.

KO TAS NEDARA

ReturnReady nesagatavo, neiesniedz un neuzglabā nodokļu deklarācijas, kā arī nelasa jūsu dokumentus. Tā nav nodokļu vai juridiska konsultācija, un tā neaizstāj rakstisko drošības plānu, kas sagatavotājam jāglabā. Nekad neievadiet lietotnē sociālās apdrošināšanas numuru. ReturnReady ir neatkarīga un nav saistīta ne ar vienu nodokļu iestādi.

OFICIĀLAIS AVOTS

Dokumentu nosaukumi un īsās piezīmes ReturnReady lietotnē ir vienkārši kopsavilkumi, lai palīdzētu klientiem atrast savus dokumentus. ReturnReady nav saistīta ar IRS. IRS publicē oficiālās veidlapas un instrukcijas vietnē https://www.irs.gov/forms-instructions

KAM TAS DOMĀTS

Individuāliem nodokļu sagatavotājiem un mazām nodokļu iestādēm.

Sazinieties ar mums: support@clearstackapps.com