ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady е за самостојно подготвување на даноци кој го поминува февруари бркајќи W-2 преку е-пошта и СМС-порака. Секој клиент добива листа за проверка и линк. Таблата за пријавување ги прикажува сите ваши клиенти и нивните даночни документи во една мрежа, така што можете да видите што недостасува, што пристигнало и на кои клиенти сè уште им е потребен потсетник.

ШТО ПРАВИ

Таблата за пријавување
Сивата боја значи дека се очекувало. Жолтата боја значи дека сте побарале двапати. Зелената боја значи дека пристигнало, а штиклирањето значи дека сте го прегледале. Косата значи дека не важи за овој клиент. Допрете на слот за да го ажурирате неговиот статус или да проверите кога е побаран документ. На Pro, отворете ги прикачените датотеки. Филтрирајте на клиенти што недостасуваат, завршени клиенти или оние што не започнале.

Линк до листа за проверка за секој клиент
Испратете линк преку СМС-порака, е-пошта или QR-код. Вашиот клиент го отвора во прелистувач без ништо за инсталирање и без сметка, на англиски или шпански јазик. Тие гледаат кои даночни документи ви се потребни, со објаснување за секој од нив и каде да ги најдат. Тие исто така можат да ги означат документите што не се однесуваат.

Шаблони за контролни листи
Започнете од вграден список за поединец, заедничка пријава, самовработување од Прилог Ц или изнајмен имот, со 26 заеднички документи од кои можете да изберете. Направете свои шаблони, додадете свои документи и означете го секој по потреба или само ако е применлив.

Потсетници
На Solo и Pro, е-поштата им оди на клиентите што сте ги означиле како согласни со нив, на вашиот распоред, наведувајќи само што недостасува. Секоја е-пошта има линк за да ги запрете. Апликацијата ве потсетува и кога на клиентот му недостасува нешто одреден број денови.

Поставувања на клиенти на Pro
Клиентите го поставуваат секој документ директно во неговиот слот, како PDF или фотографија до 15 MB. Секоја датотека е шифрирана во прелистувачот на клиентот со сопствениот клуч на вашата пракса пред да го напушти нивниот телефон, така што нашите сервери чуваат датотеки што не можат да ги отворат. Вие чувате код за обновување. Изгубете го и вашиот телефон и тој код, а зачуваните документи не можат да се отворат, ниту од вас ниту од нас.

Документите се бришат сами
Зачуваните документи се бришат автоматски по одреден прозорец што ќе го поставите откако клиентот ќе биде означен како завршен, и секогаш во рок од 180 дена од пристигнувањето. Дневник за бришење покажува што отишло и зошто. Копчето „Избриши сè“ ги брише сите зачувани документи одеднаш. Преземете ги датотеките на еден клиент како zip кога ви се потребни.

Крај на сезоната
Видете завршени, во тек и незапочнати на прв поглед, со број на документи што сè уште се во тек. Извезете ја секоја листа за проверка како CSV. Затворете ја сезоната за да ги архивирате листите за проверка, избришете ги зачуваните документи и ресетирајте ги листите за проверка на клиентите за следната сезона.

ReturnReady ги следи документите на клиентите одделно од вашиот софтвер за подготовка на даноци. Второ место на Pro е таму за асистент. Додадете е-пошта на вашата сметка за да ја отворите практиката на друг телефон. Имињата на клиентите, деталите за контакт и листите за проверка се чуваат на нашите сервери, така што секое место ја гледа истата табла.

ШТО НЕ ПРАВИ

ReturnReady не подготвува, поднесува или складира даночни пријави и не ги чита вашите документи. Не е даночен или правен совет и не го заменува пишаниот план за безбедност што подготвувачот мора да го чува. Никогаш не пишувајте број на социјално осигурување во апликацијата. ReturnReady е независен и не е поврзан со ниедна даночна агенција.

ОФИЦИЈАЛЕН ИЗВОР

Имињата на документите и кратките белешки во ReturnReady се едноставни резимеа за да им помогнат на клиентите да ја пронајдат својата документација. ReturnReady не е поврзан со IRS. IRS ги објавува официјалните обрасци и упатства на https://www.irs.gov/forms-instructions

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ

Самостојни подготвувачи на даноци и мали даночни канцеларии.

Контакт: support@clearstackapps.com