ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady adalah untuk penyedia cukai solo yang menghabiskan bulan Februari mengejar W-2 melalui e-mel dan teks. Setiap pelanggan mendapat senarai semak dan pautan. Papan Slot menunjukkan semua pelanggan anda dan dokumen cukai mereka dalam satu grid, jadi anda boleh melihat apa yang hilang, apa yang telah tiba dan pelanggan mana yang masih memerlukan peringatan.

APAKAH FUNGSINYA

Papan Slot
Kelabu bermaksud dijangka. Ambar bermaksud anda telah bertanya dua kali. Hijau bermaksud ia tiba, dan tanda semak bermaksud anda menyemaknya. Garis miring bermaksud ia tidak terpakai kepada pelanggan ini. Ketik slot untuk mengemas kini statusnya atau menyemak bila dokumen diminta. Pada Pro, buka fail yang dimuat naik. Tapis kepada pelanggan yang terlepas apa-apa, pelanggan yang telah selesai atau mereka yang belum memulakan.

Pautan senarai semak untuk setiap pelanggan
Hantar pautan melalui teks, e-mel atau kod QR. Pelanggan anda membukanya dalam pelayar tanpa apa-apa untuk dipasang dan tiada akaun, dalam bahasa Inggeris atau Sepanyol. Mereka melihat dokumen cukai yang anda perlukan, dengan penjelasan setiap satu dan di mana untuk mencarinya. Mereka juga boleh menandakan dokumen yang tidak terpakai.

Templat senarai semak
Mulakan daripada senarai terbina dalam untuk individu, penyata bersama, pekerjaan sendiri Jadual C atau hartanah sewa, dengan 26 dokumen biasa untuk dipilih. Buat templat anda sendiri, tambahkan dokumen anda sendiri dan tandakan setiap satu mengikut keperluan atau hanya jika ia terpakai.

Peringatan
Pada Solo dan Pro, e-mel dihantar kepada pelanggan yang telah anda tandakan sebagai bersetuju dengan mereka, pada jadual anda, hanya menyenaraikan apa yang hilang. Setiap e-mel mempunyai pautan untuk menghentikannya. Aplikasi ini juga mengingatkan anda apabila pelanggan mempunyai sesuatu yang hilang selama beberapa hari yang ditetapkan.

Muat naik pelanggan pada Pro
Pelanggan memuat naik setiap dokumen terus ke dalam slotnya, sebagai PDF atau foto sehingga 15 MB. Setiap fail disulitkan dalam pelayar pelanggan dengan kunci amalan anda sendiri sebelum ia meninggalkan telefon mereka, jadi pelayan kami menyimpan fail yang tidak dapat dibuka. Anda menyimpan kod pemulihan. Kehilangan kedua-dua telefon anda dan kod itu, dan dokumen yang disimpan tidak dapat dibuka, oleh anda atau oleh kami.

Dokumen akan dipadamkan sendiri
Dokumen yang disimpan akan dipadamkan secara automatik selepas tetingkap yang anda tetapkan sebaik sahaja pelanggan ditanda selesai, dan sentiasa dalam tempoh 180 hari selepas tiba. Log pemadaman menunjukkan apa yang berlaku dan sebabnya. Butang padam semua akan memadamkan semua dokumen yang disimpan sekaligus. Muat turun fail seorang pelanggan sebagai zip apabila anda memerlukannya.

Akhir musim
Lihat lengkap, sedang berjalan dan belum dimulakan sepintas lalu, dengan kiraan dokumen yang masih belum selesai. Eksport setiap senarai semak sebagai CSV. Tutup musim untuk mengarkibkan senarai semak, memadam dokumen yang disimpan dan menetapkan semula senarai semak pelanggan untuk musim seterusnya.

ReturnReady menjejaki dokumen pelanggan secara berasingan daripada perisian penyediaan cukai anda. Tempat kedua di Pro disediakan untuk pembantu. Tambahkan e-mel ke akaun anda untuk membuka amalan pada telefon lain. Nama pelanggan, butiran hubungan dan senarai semak disimpan pada pelayan kami supaya setiap tempat duduk melihat papan yang sama.

APA YANG TIDAK DILAKUKANNYA

ReturnReady tidak menyediakan, memfailkan atau menyimpan penyata cukai dan ia tidak membaca dokumen anda. Ia bukan nasihat cukai atau undang-undang dan ia tidak menggantikan pelan keselamatan bertulis yang mesti disimpan oleh penyedia. Jangan sekali-kali menaip nombor Keselamatan Sosial ke dalam aplikasi. ReturnReady adalah bebas dan tidak berkaitan dengan mana-mana agensi cukai.

SUMBER RASMI

Nama dokumen dan nota ringkas dalam ReturnReady adalah ringkasan biasa untuk membantu pelanggan mencari dokumen mereka. ReturnReady tidak bergabung dengan IRS. IRS menerbitkan borang dan arahan rasmi di https://www.irs.gov/forms-instructions

UNTUK SIAPA IA

Penyedia cukai solo dan pejabat cukai kecil.

Hubungi: support@clearstackapps.com