ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady is voor de zelfstandige belastingadviseur die in februari de hele maand bezig is met het nabellen van W-2-formulieren via e-mail en sms. Elke klant ontvangt een checklist en een link. Het Slot Board toont al uw klanten en hun belastingdocumenten in één overzicht, zodat u kunt zien wat er ontbreekt, wat er is aangekomen en welke klanten nog een herinnering nodig hebben.

WAT HET DOET

Het Slot Board
Grijs betekent verwacht. Oranje betekent dat u twee keer hebt gevraagd. Groen betekent dat het is aangekomen en een vinkje betekent dat u het hebt gecontroleerd. Een schuine streep betekent dat het niet van toepassing is op deze klant. Tik op een vakje om de status bij te werken of te controleren wanneer een document is aangevraagd. In de Pro-versie kunt u geüploade bestanden openen. Filter op klanten die iets missen, klanten die klaar zijn of klanten die nog niet zijn begonnen.

Een checklistlink voor elke klant
Verstuur een link via sms, e-mail of QR-code. Uw klant opent de link in een browser zonder iets te hoeven installeren of een account nodig te hebben, in het Engels of Spaans. Ze zien welke belastingdocumenten u nodig hebt, met een uitleg van elk document en waar het te vinden is. Ze kunnen ook documenten markeren die niet van toepassing zijn.

Checklist-sjablonen
Begin met een ingebouwde lijst voor een individuele aangifte, een gezamenlijke aangifte, een aangifte voor zelfstandigen (Schedule C) of een huurwoning, met 26 veelvoorkomende documenten om uit te kiezen. Maak uw eigen sjablonen, voeg uw eigen documenten toe en markeer elk document naar behoefte of alleen als het van toepassing is.

Herinneringen
In Solo en Pro ontvangt u e-mails van cliënten die u hebt gemarkeerd als akkoord te zijn gegaan met de e-mails, met een overzicht van wat er nog ontbreekt. Elke e-mail bevat een link om de e-mails te stoppen. De app herinnert u er ook aan wanneer een cliënt gedurende een bepaald aantal dagen iets heeft gemist.

Uploads van cliënten in Pro
Cliënten uploaden elk document rechtstreeks naar het daarvoor bestemde veld, als PDF of foto tot 15 MB. Elk bestand wordt in de browser van de cliënt versleuteld met de eigen sleutel van uw praktijk voordat het de telefoon van de cliënt verlaat, zodat onze servers bestanden bewaren die de cliënt niet kan openen. U bewaart een herstelcode. Als u zowel uw telefoon als die code kwijtraakt, kunnen de opgeslagen documenten niet worden geopend, niet door u en niet door ons.

Documenten worden automatisch verwijderd
Opgeslagen documenten worden automatisch verwijderd na een door u ingestelde periode zodra een klant als voltooid is gemarkeerd, en altijd binnen 180 dagen na ontvangst. Een verwijderingslogboek toont wat er is verwijderd en waarom. Met de knop 'Alles wissen' worden alle opgeslagen documenten in één keer verwijderd. Download de bestanden van een klant als zip-bestand wanneer u ze nodig hebt.

Einde van het seizoen
Bekijk in één oogopslag voltooide, lopende en nog niet gestarte klanten, inclusief het aantal nog openstaande documenten. Exporteer elke checklist als CSV. Sluit het seizoen af ​​om de checklists te archiveren, opgeslagen documenten te verwijderen en de klantchecklists voor het volgende seizoen opnieuw in te stellen.

ReturnReady houdt klantdocumenten apart bij van uw belastingaangiftesoftware. Een tweede licentie in de Pro-versie is beschikbaar voor een assistent. Voeg een e-mailadres toe aan uw account om de praktijk op een andere telefoon te openen. Klantnamen, contactgegevens en checklists worden op onze servers opgeslagen, zodat elke licentie hetzelfde overzicht heeft.

WAT HET NIET DOET

ReturnReady bereidt geen belastingaangiften voor, dient ze niet in en slaat ze niet op, en het leest uw documenten niet. Dit is geen fiscaal of juridisch advies en het vervangt niet het schriftelijke beveiligingsplan dat een belastingadviseur moet bijhouden. Voer nooit een burgerservicenummer (BSN) in de app in. ReturnReady is onafhankelijk en is niet verbonden aan een belastingdienst.

OFFICIËLE BRON

De documentnamen en korte notities in ReturnReady zijn eenvoudige samenvattingen om klanten te helpen hun documenten te vinden. ReturnReady is niet gelieerd aan de IRS. De officiële formulieren en instructies van de IRS zijn te vinden op https://www.irs.gov/forms-instructions

VOOR WIE IS HET BEDOELD

Zelfstandige belastingadviseurs en kleine belastingkantoren.

Contact: support@clearstackapps.com