ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady er for den solo skatteforberederen som bruker februar på å jage W-2-skjemaer via e-post og tekstmelding. Hver klient får en sjekkliste og en lenke. Slot Board viser alle klientene dine og skattedokumentene deres i ett rutenett, slik at du kan se hva som mangler, hva som har kommet og hvilke klienter som fortsatt trenger en påminnelse.

HVA DET GJØR

Slot Board
Grått betyr forventet. Gult betyr at du har spurt to ganger. Grønt betyr at det har kommet, og en hake betyr at du har gjennomgått det. En skråstrek betyr at det ikke gjelder for denne klienten. Trykk på et spor for å oppdatere statusen eller sjekke når et dokument ble forespurt. På Pro, åpne opplastede filer. Filtrer til klienter som mangler noe, ferdigstilte klienter eller de som ikke har startet.

En sjekklistelenke for hver klient
Send en lenke via tekstmelding, e-post eller QR-kode. Klienten din åpner den i en nettleser uten noe å installere og ingen konto, på engelsk eller spansk. De ser hvilke skattedokumenter du trenger, med en forklaring av hver enkelt og hvor de finner den. De kan også merke dokumenter som ikke gjelder.

Sjekklistemaler
Start fra en innebygd liste for en enkeltperson, en felles selvangivelse, Schedule C selvstendig næringsvirksomhet eller utleiebolig, med 26 felles dokumenter å velge mellom. Lag dine egne maler, legg til dine egne dokumenter, og merk hver enkelt etter behov eller bare hvis det gjelder.

Påminnelser
På Solo og Pro går e-poster til klienter du har merket som enige i dem, på din timeplan, og viser bare det som mangler. Hver e-post har en lenke for å stoppe dem. Appen minner deg også på når en klient har hatt noe som mangler i et bestemt antall dager.

Klientopplastinger på Pro
Klienter laster opp hvert dokument direkte til sporet, som en PDF eller et bilde opptil 15 MB. Hver fil krypteres i klientens nettleser med din praksis' egen nøkkel før den forlater telefonen deres, slik at serverne våre oppbevarer filer de ikke kan åpne. Du beholder en gjenopprettingskode. Mister du både telefonen og den koden, kan lagrede dokumenter ikke åpnes, verken av deg eller oss.

Dokumenter sletter seg selv
Lagrede dokumenter slettes automatisk etter et tidsrom du angir når en klient er merket som fullført, og alltid innen 180 dager etter ankomst. En slettelogg viser hva som gikk galt og hvorfor. En slett alt-knapp sletter alle lagrede dokumenter samtidig. Last ned en klients filer som en zip-fil når du trenger dem.

Slutt på sesongen
Se fullført, pågående og ikke startet med et raskt blikk, med en telling av dokumenter som fortsatt er utestående. Eksporter hver sjekkliste som CSV. Lukk sesongen for å arkivere sjekklistene, slette lagrede dokumenter og tilbakestille klientsjekklister for neste sesong.

ReturnReady sporer klientdokumenter separat fra skatteforberedelsesprogramvaren din. En andre plass på Pro er der for en assistent. Legg til en e-postadresse i kontoen din for å åpne praksisen på en annen telefon. Klientnavn, kontaktinformasjon og sjekklister lagres på serverne våre, slik at hver plass ser samme tavle.

HVA DET IKKE GJØR

ReturnReady verken utarbeider, sender inn eller lagrer selvangivelser, og det leser ikke dokumentene dine. Det er ikke skatte- eller juridisk rådgivning, og det erstatter ikke den skriftlige sikkerhetsplanen en forbereder må ha. Skriv aldri inn et personnummer i appen. ReturnReady er uavhengig og ikke tilknyttet noen skattemyndigheter.

OFFISIELT KILDE

Dokumentnavnene og de korte notatene i ReturnReady er enkle sammendrag for å hjelpe klienter med å finne papirene sine. ReturnReady er ikke tilknyttet IRS. IRS publiserer de offisielle skjemaene og instruksjonene på https://www.irs.gov/forms-instructions

HVEM DET ER FOR

Enslige skatteforberedere og små skattekontorer.

Kontakt: support@clearstackapps.com