ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady ਇੱਕਲੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦੁਆਰਾ W-2s ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਟ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਲਾਟ ਬੋਰਡ
ਸਲੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਲਾਇੰਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਟ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ।

ਹਰੇਕ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਲਿੰਕ
ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਟੈਂਪਲੇਟ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਟਰਨ, ਸ਼ਡਿਊਲ C ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਲਈ 26 ਆਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰੋ।

ਰੀਮਾਈਂਡਰ
ਸੋਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ, ਈਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਅਪਲੋਡ
ਕਲਾਇੰਟ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸਦੇ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ PDF ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 MB ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੋਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੌਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇੱਕ ਮਿਟਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਬਟਨ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ
ਪੂਰਾ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ CSV ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ। ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਲੇਖਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ।

ਰਿਟਰਨਰੀਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸੀਟ ਇੱਕੋ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਰਿਟਰਨਰੀਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਨਾ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ReturnReady ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ

ReturnReady ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਦੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹਨ। ReturnReady IRS ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। IRS https://www.irs.gov/forms-instructions 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ

ਇਕੱਲੇ ਟੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ।

ਸੰਪਰਕ: support@clearstackapps.com