ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady to aplikacja dla osób samodzielnie przygotowujących zeznania podatkowe, które w lutym wypełniają formularze W-2 za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS-ów. Każdy klient otrzymuje listę kontrolną i link. Tablica ze zleceniami (Slot Board) wyświetla wszystkich klientów i ich dokumenty podatkowe w jednej siatce, dzięki czemu można zobaczyć, czego brakuje, co dotarło i którzy klienci nadal potrzebują przypomnienia.

CO DZIAŁA

Tablica ze zleceniami (Slot Board)
Szary oznacza oczekiwany. Bursztynowy oznacza, że ​​prośba została wysłana dwa razy. Zielony oznacza, że ​​dokument dotarł, a haczyk oznacza, że ​​został sprawdzony. Ukośnik oznacza, że ​​dokument nie dotyczy tego klienta. Dotknij pola, aby zaktualizować jego status lub sprawdzić, kiedy dokument został zamówiony. W wersji Pro otwieraj przesłane pliki. Filtruj według klientów, którym czegoś brakuje, którzy zakończyli pracę lub którzy jej nie rozpoczęli.

Link do listy kontrolnej dla każdego klienta
Wyślij link SMS-em, e-mailem lub kodem QR. Twój klient otworzy go w przeglądarce bez konieczności instalacji i zakładania konta, w języku angielskim lub hiszpańskim. Zobaczy, których dokumentów podatkowych potrzebujesz, wraz z wyjaśnieniem każdego z nich i informacją o miejscu ich znalezienia. Może również oznaczyć dokumenty, które nie mają zastosowania.

Szablony list kontrolnych
Zacznij od wbudowanej listy dla osoby fizycznej, wspólnego zeznania podatkowego, deklaracji C dla samozatrudnienia lub nieruchomości wynajmowanej, z 26 popularnymi dokumentami do wyboru. Twórz własne szablony, dodawaj własne dokumenty i oznaczaj każdy jako potrzebny lub tylko wtedy, gdy ma zastosowanie.

Przypomnienia
W wersjach Solo i Pro wiadomości e-mail są wysyłane do klientów, których oznaczyłeś jako wyrażających zgodę, zgodnie z Twoim harmonogramem, wymieniając tylko brakujące elementy. Każdy e-mail zawiera link, który pozwala je zablokować. Aplikacja przypomina również, gdy klientowi brakuje czegoś przez określoną liczbę dni.

Przesyłanie plików przez klientów w wersji Pro
Klienci przesyłają każdy dokument bezpośrednio do odpowiedniego slotu, jako plik PDF lub zdjęcie o rozmiarze do 15 MB. Każdy plik jest szyfrowany w przeglądarce klienta za pomocą klucza Twojej firmy, zanim opuści jego telefon, dzięki czemu nasze serwery przechowują pliki, których klient nie może otworzyć. Zachowujesz kod odzyskiwania. Utrata telefonu i kodu oznacza, że ​​przechowywane dokumenty nie będą mogły zostać otwarte, ani przez Ciebie, ani przez nas.

Dokumenty usuwają się same
Przechowywane dokumenty są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który ustawisz po oznaczeniu klienta jako ukończonego, i zawsze w ciągu 180 dni od daty przybycia. Rejestr usuwania pokazuje, co zostało pominięte i dlaczego. Przycisk „Usuń wszystko” usuwa wszystkie przechowywane dokumenty jednocześnie. Pobierz pliki jednego klienta w formacie ZIP, gdy ich potrzebujesz.

Koniec sezonu
Zobacz na pierwszy rzut oka dokumenty ukończone, w toku i nierozpoczęte, z liczbą dokumentów oczekujących na rozpatrzenie. Eksportuj każdą listę kontrolną do pliku CSV. Zamknij sezon, aby zarchiwizować listy kontrolne, usunąć zapisane dokumenty i zresetować listy kontrolne klientów na kolejny sezon.

ReturnReady śledzi dokumenty klientów oddzielnie od oprogramowania do rozliczeń podatkowych. Drugie miejsce w wersji Pro jest dostępne dla asystenta. Dodaj adres e-mail do swojego konta, aby otworzyć gabinet na innym telefonie. Imiona i nazwiska klientów, dane kontaktowe i listy kontrolne są przechowywane na naszych serwerach, dzięki czemu każde miejsce widzi tę samą tablicę.

CZEGO NIE ROBI

ReturnReady nie przygotowuje, nie składa ani nie przechowuje zeznań podatkowych i nie odczytuje dokumentów. Nie stanowi porady podatkowej ani prawnej i nie zastępuje pisemnego planu bezpieczeństwa, który musi posiadać osoba sporządzająca zeznanie podatkowe. Nigdy nie wpisuj numeru ubezpieczenia społecznego w aplikacji. ReturnReady jest aplikacją niezależną i nie jest powiązana z żadnym urzędem skarbowym.

OFICJALNE ŹRÓDŁO

Nazwy dokumentów i krótkie notatki w ReturnReady to proste podsumowania, które ułatwiają klientom znalezienie potrzebnych dokumentów. ReturnReady nie jest powiązane z IRS (amerykańskim urzędem skarbowym). IRS publikuje oficjalne formularze i instrukcje pod adresem https://www.irs.gov/forms-instructions

DLA KOGO

Samodzielni specjaliści ds. podatków i małe urzędy skarbowe.

Kontakt: support@clearstackapps.com