ReturnReady: Docs fiscais

O ReturnReady é para o preparador de impostos autônomo que passa fevereiro cobrando formulários W-2 por e-mail e mensagem. Cada cliente recebe uma lista e um link. O quadro mostra todos os seus clientes e documentos fiscais em uma só grade, para ver o que falta, o que chegou e quais clientes ainda precisam de um lembrete.

O QUE ELE FAZ

O quadro
Cinza significa esperado. Âmbar significa que você pediu duas vezes. Verde significa que chegou, e um visto que você revisou. Uma barra significa que não se aplica a esse cliente. Toque em um campo para mudar o status ou ver quando um documento foi pedido. No Pro, abra os arquivos enviados. Filtre clientes com algo faltando, concluídos ou não iniciados.

Um link de lista para cada cliente
Envie um link por mensagem, e-mail ou QR code. Seu cliente abre no navegador, sem instalar nada e sem conta, em inglês ou espanhol. Ele vê quais documentos fiscais você precisa, com uma explicação de cada um e onde encontrá-lo. Também pode marcar os que não se aplicam.

Modelos de lista
Comece com uma lista incluída para pessoa física, declaração conjunta, autônomo Schedule C ou imóvel de aluguel, com 26 documentos comuns para escolher. Crie seus modelos, adicione seus documentos e marque cada um como necessário ou apenas se for o caso.

Lembretes
No Solo e no Pro, os e-mails vão para os clientes que você marcou como de acordo, no seu calendário, e citam só o que falta. Cada e-mail tem um link para cancelar. O app também avisa você quando um cliente está com algo faltando há um número de dias que você escolhe.

Envios de clientes no Pro
Os clientes enviam cada documento direto para o campo, em PDF ou foto de até 15 MB. Cada arquivo é criptografado no navegador do cliente com a chave própria do seu escritório antes de sair do telefone, então nossos servidores guardam arquivos que não conseguem abrir. Você guarda um código de recuperação. Se perder o telefone e esse código, os documentos guardados não podem ser abertos, nem por você nem por nós.

Documentos que se apagam sozinhos
Os documentos guardados são excluídos automaticamente após o prazo que você define depois de concluir o cliente, e sempre em até 180 dias da chegada. Um registro mostra o que saiu e por quê. Um botão apaga todos os documentos guardados de uma vez. Baixe os arquivos de um cliente em zip quando precisar.

O fim da temporada
Veja de relance os clientes concluídos, em andamento e não iniciados, com a contagem de documentos pendentes. Exporte todas as listas em CSV. Encerre a temporada para arquivar as listas, excluir os documentos guardados e reiniciar as listas para a próxima temporada.

O ReturnReady acompanha os documentos dos clientes separadamente do seu programa de impostos. Um segundo lugar no Pro serve para um assistente. Adicione um e-mail à conta para abrir o escritório em outro telefone. Nomes, contatos e listas dos clientes ficam em nossos servidores para que cada lugar veja o mesmo quadro.

O QUE ELE NÃO FAZ

O ReturnReady não prepara, não envia nem guarda declarações de impostos e não lê seus documentos. Não é aconselhamento fiscal ou jurídico e não substitui o plano de segurança escrito que um preparador deve manter. Nunca digite um número de Seguro Social no app. O ReturnReady é independente e não tem ligação com nenhuma agência tributária.

FONTE OFICIAL

Os nomes dos documentos e as notas curtas do ReturnReady são resumos simples para ajudar os clientes a encontrar seus papéis. O ReturnReady não tem vínculo com o IRS. O IRS publica os formulários e instruções oficiais em https://www.irs.gov/forms-instructions

PARA QUEM É

Preparadores de impostos autônomos e pequenos escritórios.

Contato: support@clearstackapps.com