ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady este destinat consultantului individual care își petrece luna februarie căutând formulare W-2 prin e-mail și SMS. Fiecare client primește o listă de verificare și un link. Tabla de verificare a afișat toți clienții și documentele lor fiscale într-o singură grilă, astfel încât să puteți vedea ce lipsește, ce a sosit și care clienți au nevoie încă de o reamintire.


CE FACE


Tabla de verificare a afișat
Gri înseamnă că este așteptat. Chihlimbar înseamnă că ați solicitat de două ori. Verde înseamnă că a sosit, iar o bifă înseamnă că l-ați revizuit. O bară oblică înseamnă că nu se aplică acestui client. Atingeți o slot pentru a-i actualiza starea sau pentru a verifica când a fost solicitat un document. În versiunea Pro, deschideți fișierele încărcate. Filtrați la clienții cărora le lipsește ceva, clienții finalizați sau cei care nu au început.


Un link pentru lista de verificare pentru fiecare client

Trimiteți un link prin SMS, e-mail sau cod QR. Clientul dvs. îl deschide într-un browser fără nimic de instalat și fără cont, în engleză sau spaniolă. Aceștia văd de ce documente fiscale aveți nevoie, cu o explicație pentru fiecare și unde să le găsiți. De asemenea, pot marca documentele care nu se aplică.

Șabloane de verificare
Începeți de la o listă încorporată pentru o persoană fizică, o declarație comună, o activitate independentă conform Anexei C sau o proprietate închiriată, cu 26 de documente comune din care puteți alege. Creați-vă propriile șabloane, adăugați propriile documente și marcați fiecare după cum este necesar sau numai dacă se aplică.

Mementouri
Pe Solo și Pro, e-mailurile ajung la clienții pe care i-ați marcat ca fiind de acord cu ele, în programul dvs., listând doar ceea ce lipsește. Fiecare e-mail are un link pentru a le opri. Aplicația vă reamintește, de asemenea, când unui client i-a lipsit ceva pentru un anumit număr de zile.

Încărcări de la clienți pe Pro
Clienții încarcă fiecare document direct în slotul său, ca PDF sau fotografie de până la 15 MB. Fiecare fișier este criptat în browserul clientului cu cheia proprie a cabinetului dvs. înainte de a părăsi telefonul lor, astfel încât serverele noastre rețin fișierele pe care nu le pot deschide. Păstrați un cod de recuperare. Dacă pierdeți atât telefonul, cât și acel cod, documentele stocate nu pot fi deschise, nici de dvs., nici de noi.

Documentele se șterg singure
Documentele stocate sunt șterse automat după o fereastră pe care o setați odată ce un client este marcat ca finalizat și întotdeauna în termen de 180 de zile de la sosire. Un jurnal de ștergere arată ce s-a întâmplat și de ce. Un buton „Șterge totul” șterge toate documentele stocate simultan. Descărcați fișierele unui client ca fișier zip atunci când aveți nevoie de ele.

Sfârșitul sezonului
Vedeți dintr-o privire documentele finalizate, în curs și neîncepute, cu un număr de documente încă neterminate. Exportați fiecare listă de verificare ca CSV. Închideți sezonul pentru a arhiva listele de verificare, a șterge documentele stocate și a reseta listele de verificare ale clienților pentru sezonul următor.

ReturnReady urmărește documentele clienților separat de software-ul dvs. de pregătire a declarațiilor fiscale. Un al doilea post pe Pro este disponibil pentru un asistent. Adăugați o adresă de e-mail în contul dvs. pentru a deschide cabinetul pe un alt telefon. Numele clienților, datele de contact și listele de verificare sunt stocate pe serverele noastre, astfel încât fiecare loc vede aceeași tablă.

CE NU FACE

ReturnReady nu pregătește, nu depune și nu stochează declarațiile fiscale și nu vă citește documentele. Nu este consultanță fiscală sau juridică și nu înlocuiește planul de securitate scris pe care trebuie să îl păstreze un pregătitor. Nu introduceți niciodată un număr de asigurări sociale în aplicație. ReturnReady este independent și nu este conectat la nicio agenție fiscală.

SURSA OFICIALĂ

Numele documentelor și notele scurte din ReturnReady sunt rezumate simple pentru a ajuta clienții să își găsească documentele. ReturnReady nu este afiliat cu IRS. IRS publică formularele și instrucțiunile oficiale la https://www.irs.gov/forms-instructions

PENTRU CINE SE ADRESEAZĂ

Pregătitori individuali de declarații fiscale și birouri fiscale mici.

Contact: support@clearstackapps.com