ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady предназначен для индивидуальных налоговых консультантов, которые в феврале занимаются обработкой налоговых форм W-2 по электронной почте и SMS. Каждый клиент получает контрольный список и ссылку. На панели инструментов отображаются все ваши клиенты и их налоговые документы в одной таблице, поэтому вы можете видеть, чего не хватает, что уже поступило и каким клиентам еще нужно напомнить.

ЧТО ОН ДЕЛАЕТ

Панель инструментов
Серый цвет означает, что документ ожидается. Желтый цвет означает, что вы запрашивали его дважды. Зеленый цвет означает, что документ поступил, а галочка означает, что вы его проверили. Косая черта означает, что документ не относится к этому клиенту. Нажмите на слот, чтобы обновить его статус или проверить, когда был запрошен документ. В версии Pro можно открывать загруженные файлы. Фильтруйте по клиентам, у которых чего-то не хватает, клиентам, которые закончили работу, или тем, кто еще не начал.

Ссылка на контрольный список для каждого клиента
Отправьте ссылку по SMS, электронной почте или QR-коду. Ваш клиент откроет ее в браузере без необходимости установки чего-либо и без учетной записи, на английском или испанском языке. Он увидит, какие налоговые документы вам нужны, с объяснением каждого из них и где их найти. Он также может отметить документы, которые не относятся к данному клиенту.

Шаблоны контрольных списков
Начните с готового списка для физического лица, совместной декларации, формы C для самозанятых или декларации о сдаче недвижимости в аренду, выбрав из 26 распространенных документов. Создавайте собственные шаблоны, добавляйте свои документы и отмечайте каждый из них по мере необходимости или только если он применим.

Напоминания
В версиях Solo и Pro клиентам, которые вы отметили как согласные с ними, отправляются электронные письма в соответствии с вашим графиком, содержащие только недостающие документы. В каждом письме есть ссылка для отмены напоминания. Приложение также напоминает вам, если у клиента отсутствует какой-либо документ в течение определенного количества дней.

Загрузка документов клиентами в версии Pro
Клиенты загружают каждый документ непосредственно в соответствующий слот в формате PDF или фотографии размером до 15 МБ. Каждый файл шифруется в браузере клиента с помощью ключа вашей практики, прежде чем покинуть его телефон, поэтому наши серверы хранят файлы, которые они не могут открыть. Вы сохраняете код восстановления. Если вы потеряете и телефон, и этот код, сохраненные документы не смогут быть открыты ни вами, ни нами.

Документы удаляются автоматически
Сохраненные документы автоматически удаляются по истечении установленного вами периода после того, как клиент отмечен как завершивший работу, и всегда в течение 180 дней с момента поступления. Журнал удалений показывает, что было удалено и почему. Кнопка «Удалить все» удаляет все сохраненные документы одновременно. Загрузите файлы одного клиента в формате ZIP, когда они вам понадобятся.

Завершение сезона
С первого взгляда вы можете увидеть завершенные, находящиеся в процессе и не начатые документы, а также количество невыполненных документов. Экспортируйте каждый контрольный список в формате CSV. Закройте сезон, чтобы заархивировать контрольные списки, удалить сохраненные документы и сбросить контрольные списки клиентов для следующего сезона.

ReturnReady отслеживает документы клиентов отдельно от вашего программного обеспечения для подготовки налоговой отчетности. Вторая учетная запись Pro предназначена для помощника. Добавьте адрес электронной почты к своей учетной записи, чтобы открыть приложение на другом телефоне. Имена клиентов, контактные данные и контрольные списки хранятся на наших серверах, поэтому каждая учетная запись видит одну и ту же доску.

ЧТО ОНО НЕ ДЕЛАЕТ

ReturnReady не подготавливает, не подает и не хранит налоговые декларации, и оно не читает ваши документы. Это не налоговая или юридическая консультация, и это не заменяет письменный план обеспечения безопасности, который должен хранить налоговый консультант. Никогда не вводите номер социального страхования в приложение. ReturnReady является независимым приложением и не связано ни с одним налоговым органом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Названия документов и краткие примечания в ReturnReady представляют собой простые резюме, помогающие клиентам найти свои документы. ReturnReady не связан с IRS. IRS публикует официальные формы и инструкции по адресу https://www.irs.gov/forms-instructions

ДЛЯ КОГО ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Для индивидуальных налоговых консультантов и небольших налоговых офисов.

Контакты: support@clearstackapps.com