ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady je určený pre samostatných daňových poradcov, ktorí strávia február naháňaním formulárov W-2 prostredníctvom e-mailov a SMS správ. Každý klient dostane kontrolný zoznam a odkaz. Nástenka s daňovými dokladmi zobrazuje všetkých vašich klientov a ich daňové dokumenty v jednej mriežke, takže vidíte, čo chýba, čo už dorazilo a ktorým klientom je ešte potrebné pripomenúť.

ČO ROBÍ

Nástenka s daňovými dokladmi
Sivá znamená očakávané. Jantárová znamená, že ste sa o to opýtali dvakrát. Zelená znamená, že to dorazilo a zaškrtnutie znamená, že ste to skontrolovali. Lomítko znamená, že sa to na tohto klienta nevzťahuje. Klepnutím na slot aktualizujete jeho stav alebo skontrolujete, kedy bol dokument vyžiadaný. V verzii Pro otvorte nahrané súbory. Filtrujte podľa klientov, ktorým niečo chýba, dokončených klientov alebo tých, ktorí ešte nezačali.

Odkaz na kontrolný zoznam pre každého klienta
Pošlite odkaz prostredníctvom SMS, e-mailu alebo QR kódu. Váš klient ho otvorí v prehliadači bez inštalácie a bez účtu, v angličtine alebo španielčine. Uvidí, ktoré daňové dokumenty potrebujete, s vysvetlením každého z nich a kde ich nájsť. Môže tiež označiť dokumenty, ktoré sa naňho nevzťahujú.

Šablóny kontrolných zoznamov
Začnite s vstavaným zoznamom pre jednotlivca, spoločné daňové priznanie, samostatnú zárobkovú činnosť podľa prílohy C alebo prenájom nehnuteľnosti s 26 bežnými dokumentmi, z ktorých si môžete vybrať. Vytvorte si vlastné šablóny, pridajte si vlastné dokumenty a označte každý z nich podľa potreby alebo iba v prípade, že sa na vás vzťahuje.

Pripomienky
V aplikáciách Solo a Pro sa e-maily posielajú klientom, ktorých ste označili ako súhlasiacich, podľa vášho rozvrhu, pričom sa uvádza iba to, čo chýba. Každý e-mail obsahuje odkaz na ich zastavenie. Aplikácia vám tiež pripomenie, keď klientovi niečo chýba počas stanoveného počtu dní.

Nahrávanie klientmi v aplikácii Pro
Klienti nahrávajú každý dokument priamo do jeho slotu, ako PDF alebo fotografiu s veľkosťou do 15 MB. Každý súbor je v prehliadači klienta zašifrovaný vlastným kľúčom vašej praxe predtým, ako opustí jeho telefón, takže naše servery uchovávajú súbory, ktoré klient nemôže otvoriť. Vy si ponecháte kód na obnovenie. Ak stratíte telefón aj tento kód, uložené dokumenty nebudete môcť otvoriť, ani vy, ani my.

Dokumenty sa samy vymažú
Uložené dokumenty sa automaticky vymažú po uplynutí nastaveného obdobia, keď je klient označený ako dokončený, a vždy do 180 dní od doručenia. Záznam o vymazaní zobrazuje, čo sa vymazalo a prečo. Tlačidlo na vymazanie všetkého vymaže všetky uložené dokumenty naraz. Stiahnite si súbory jedného klienta ako zip súbor, keď ich potrebujete.

Koniec sezóny
Pozrite si dokončené, prebiehajúce a nezačaté dokumenty na prvý pohľad s počtom stále nevybavených dokumentov. Exportujte každý kontrolný zoznam ako CSV. Ukončite sezónu, aby ste archivovali kontrolné zoznamy, vymazali uložené dokumenty a resetovali kontrolné zoznamy klientov na ďalšiu sezónu.

ReturnReady sleduje dokumenty klientov oddelene od vášho softvéru na prípravu daní. Druhé miesto v Pro je k dispozícii pre asistenta. Pridajte si e-mail k svojmu účtu a otvorte si prax na inom telefóne. Mená klientov, kontaktné údaje a kontrolné zoznamy sú uložené na našich serveroch, takže každé miesto vidí tú istú tabuľu.

ČO NEROBÍ

ReturnReady nepripravuje, nepodáva ani neukladá daňové priznania a nečíta vaše dokumenty. Nie je to daňové ani právne poradenstvo a nenahrádza písomný bezpečnostný plán, ktorý musí spracovateľ viesť. Nikdy nezadávajte do aplikácie číslo sociálneho zabezpečenia. ReturnReady je nezávislá a nie je prepojená so žiadnym daňovým úradom.

OFICIÁLNY ZDROJ

Názvy dokumentov a krátke poznámky v aplikácii ReturnReady sú jednoduché súhrny, ktoré klientom pomáhajú nájsť ich dokumenty. ReturnReady nie je prepojená s IRS. IRS zverejňuje oficiálne formuláre a pokyny na adrese https://www.irs.gov/forms-instructions

PRE KOHO JE URČENÉ

Pre samostatných daňových poradcov a malé daňové úrady.

Kontakt: support@clearstackapps.com