ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady je namenjen samostojnim davčnim pripravljavcem, ki februar preživijo v lovljenju obrazcev W-2 po e-pošti in SMS-u. Vsaka stranka prejme kontrolni seznam in povezavo. Igralna plošča prikazuje vse vaše stranke in njihove davčne dokumente v eni mreži, tako da lahko vidite, kaj manjka, kaj je prispelo in katere stranke še potrebujejo opomnik.

KAJ POČNE

Igralna plošča
Siva pomeni pričakovano. Rumena pomeni, da ste dvakrat vprašali. Zelena pomeni, da je prispelo, kljukica pa pomeni, da ste ga pregledali. Poševnica pomeni, da se ne nanaša na to stranko. Dotaknite se igralne plošče, da posodobite njeno stanje ali preverite, kdaj je bil dokument zahtevan. V različici Pro odprite naložene datoteke. Filtrirajte po strankah, ki jim kaj manjka, strankah, ki so končale, ali tistih, ki še niso začele.

Povezava do kontrolnega seznama za vsako stranko
Pošljite povezavo po SMS-u, e-pošti ali kodi QR. Vaša stranka jo odpre v brskalniku brez namestitve in brez računa, v angleščini ali španščini. Vidi, katere davčne dokumente potrebujete, z razlago vsakega od njih in kje jih najde. Označi lahko tudi dokumente, ki se ne nanašajo.

Predloge kontrolnih seznamov
Začnite z vgrajenim seznamom za posameznika, skupno napoved, samozaposlitev iz Priloge C ali najem nepremičnine, z 26 običajnimi dokumenti, med katerimi lahko izbirate. Ustvarite svoje predloge, dodajte svoje dokumente in vsakega označite po potrebi ali le, če velja.

Opomniki
V različicah Solo in Pro se e-poštna sporočila pošljejo strankam, ki ste jih označili kot strinjajoče se z njimi, v vašem urniku, pri čemer je navedeno le, kaj manjka. Vsako e-poštno sporočilo vsebuje povezavo za njihovo ustavitev. Aplikacija vas tudi opomni, ko stranki nekaj manjka določeno število dni.

Nalaganja strank v različici Pro
Stranke naložijo vsak dokument neposredno v njegovo režo, kot PDF ali fotografijo do 15 MB. Vsaka datoteka je v brskalniku stranke šifrirana z lastnim ključem vaše ordinacije, preden zapusti telefon, zato naši strežniki hranijo datoteke, ki jih stranka ne more odpreti. Vi shranite kodo za obnovitev. Če izgubite telefon in to kodo, shranjenih dokumentov ne morete odpreti, ne vi ne mi.

Dokumenti se sami izbrišejo
Shranjeni dokumenti se samodejno izbrišejo po določenem časovnem okviru, ko je stranka označena kot dokončana, in vedno v 180 dneh od prejema. Dnevnik izbrisov prikazuje, kaj je bilo izbrisano in zakaj. Gumb za brisanje vsega izbriše vse shranjene dokumente hkrati. Prenesite datoteke ene stranke kot zip datoteko, ko jih potrebujete.

Konec sezone
Na prvi pogled si oglejte, ali so dokumenti končani, v teku in se še niso začeli, s številom dokumentov, ki so še vedno odprti. Izvozite vsak kontrolni seznam kot CSV. Zaprite sezono, da arhivirate kontrolne sezname, izbrišete shranjene dokumente in ponastavite kontrolne sezname strank za naslednjo sezono.

ReturnReady sledi dokumentom strank ločeno od vaše programske opreme za pripravo davčnih napovedi. Drugi sedež v Pro različici je na voljo za asistenta. Dodajte e-poštni naslov v svoj račun, da odprete prakso na drugem telefonu. Imena strank, kontaktni podatki in kontrolni seznami so shranjeni na naših strežnikih, tako da vsak sedež vidi isto tablo.

ČESA NE POČNE

ReturnReady ne pripravlja, vlaga ali shranjuje davčnih napovedi in ne bere vaših dokumentov. Ni davčni ali pravni nasvet in ne nadomešča pisnega varnostnega načrta, ki ga mora imeti pripravljavec. Nikoli ne vnašajte številke socialnega zavarovanja v aplikacijo. ReturnReady je neodvisen in ni povezan z nobeno davčno agencijo.

URADNI VIR

Imena dokumentov in kratke opombe v ReturnReady so preprosti povzetki, ki strankam pomagajo najti dokumente. ReturnReady ni povezan z davčno upravo (IRS). Davčna uprava (IRS) objavlja uradne obrazce in navodila na https://www.irs.gov/forms-instructions

ZA KOGA JE NAMENJENO

Samostojnim pripravljavcem davčnih napovedi in majhnim davčnim uradom.

Kontakt: support@clearstackapps.com