ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady është për përgatitësin individual të taksave që kalon shkurtin duke ndjekur W-2 me email dhe mesazhe. Çdo klient merr një listë kontrolli dhe një lidhje. Tabela e Sloteve tregon të gjithë klientët tuaj dhe dokumentet e tyre tatimore në një rrjetë, kështu që mund të shihni se çfarë mungon, çfarë ka mbërritur dhe cilët klientë ende kanë nevojë për një kujtesë.

ÇFARË BËN

Tabela e Sloteve
Gri do të thotë se pritet. Ngjyra qelibar do të thotë që keni kërkuar dy herë. Ngjyra jeshile do të thotë që ka mbërritur, dhe një shenjë do të thotë që e keni shqyrtuar. Një vijë e pjerrët do të thotë se nuk vlen për këtë klient. Prekni një slot për të përditësuar statusin e tij ose për të kontrolluar kur është kërkuar një dokument. Në Pro, hapni skedarët e ngarkuar. Filtroni te klientët që mungojnë diçka, klientët e përfunduar ose ata që nuk kanë filluar.

Një lidhje liste kontrolli për secilin klient
Dërgoni një lidhje me mesazh, email ose kod QR. Klienti juaj e hap atë në një shfletues pa asgjë për të instaluar dhe pa llogari, në anglisht ose spanjisht. Ata shohin se cilat dokumente tatimore ju nevojiten, me një shpjegim për secilin dhe ku t'i gjejnë. Ata gjithashtu mund të shënojnë dokumentet që nuk zbatohen.

Shabllone të listës së kontrollit
Filloni nga një listë e integruar për një individ, një kthim të përbashkët, vetëpunësim të Programit C ose pronë me qira, me 26 dokumente të përbashkëta për të zgjedhur. Krijoni shabllonet tuaja, shtoni dokumentet tuaja dhe shënoni secilën sipas nevojës ose vetëm nëse zbatohet.

Kujtesa
Në Solo dhe Pro, emailet shkojnë te klientët që i keni shënuar si dakord me to, në orarin tuaj, duke renditur vetëm atë që mungon. Çdo email ka një lidhje për t'i ndaluar ata. Aplikacioni gjithashtu ju kujton kur një klient ka pasur diçka që mungon për një numër të caktuar ditësh.

Ngarkimet e klientëve në Pro
Klientët ngarkojnë çdo dokument direkt në vendin e tij, si PDF ose foto deri në 15 MB. Çdo skedar është i koduar në shfletuesin e klientit me çelësin e vetë praktikës suaj përpara se të largohet nga telefoni i tyre, kështu që serverët tanë mbajnë skedarë që nuk mund t'i hapin. Ju mbani një kod rikuperimi. Humbni si telefonin tuaj ashtu edhe atë kod, dhe dokumentet e ruajtura nuk mund të hapen, as nga ju as nga ne.

Dokumentet fshihen vetë
Dokumentet e ruajtura fshihen automatikisht pas një dritareje që ju caktoni pasi një klient të shënohet si i përfunduar, dhe gjithmonë brenda 180 ditëve nga mbërritja. Një regjistër fshirjeje tregon se çfarë shkoi dhe pse. Një buton fshirjeje i fshin të gjitha dokumentet e ruajtura menjëherë. Shkarkoni skedarët e një klienti si skedar zip kur keni nevojë për to.

Fundi i sezonit
Shikoni të përfunduar, në proces dhe jo të filluar me një shikim, me një numër dokumentesh ende të pazgjidhura. Eksportoni çdo listë kontrolli si CSV. Mbyllni sezonin për të arkivuar listat e kontrollit, fshini dokumentet e ruajtura dhe rivendosni listat e kontrollit të klientëve për sezonin e ardhshëm.

ReturnReady gjurmon dokumentet e klientëve veçmas nga softueri juaj i përgatitjes së taksave. Një vend i dytë në Pro është aty për një asistent. Shtoni një email në llogarinë tuaj për të hapur praktikën në një telefon tjetër. Emrat e klientëve, detajet e kontaktit dhe listat e kontrollit ruhen në serverat tanë, kështu që çdo vend shikon të njëjtën tabelë.

ÇFARË NUK BËN

ReturnReady nuk përgatit, dorëzon ose ruan deklaratat tatimore dhe nuk lexon dokumentet tuaja. Nuk është këshillë tatimore ose ligjore dhe nuk zëvendëson planin e shkruar të sigurisë që një përgatitës duhet të mbajë. Mos shkruani kurrë një numër të Sigurimeve Shoqërore në aplikacion. ReturnReady është i pavarur dhe nuk është i lidhur me asnjë agjenci tatimore.

BURIM ZYRTAR

Emrat e dokumenteve dhe shënimet e shkurtra në ReturnReady janë përmbledhje të thjeshta për të ndihmuar klientët të gjejnë dokumentet e tyre. ReturnReady nuk është i lidhur me IRS-në. IRS publikon formularët dhe udhëzimet zyrtare në https://www.irs.gov/forms-instructions

PËR KUSH ËSHTË

Përgatitësit individualë të taksave dhe zyrat e vogla tatimore.

Kontakt: support@clearstackapps.com