ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady је за самосталне пореске саветнике који фебруар проводе јурећи W-2 обрасце путем имејла и СМС-а. Сваки клијент добија контролну листу и линк. Табла са пореским документима приказује све ваше клијенте и њихове пореске документе у једној мрежи, тако да можете видети шта недостаје, шта је стигло и којим клијентима је још увек потребан подсетник.

ШТА РАДИ

Табла са пореским документима
Сива боја значи очекивано. Жута значи да сте два пута питали. Зелена значи да је стигло, а квачица значи да сте га прегледали. Коса црта значи да се не односи на овог клијента. Додирните слот да бисте ажурирали његов статус или проверили када је документ захтеван. У Про верзији, отворите отпремљене датотеке. Филтрирајте клијенте којима нешто недостаје, клијенте који су завршили или оне који нису почели.

Линк контролне листе за сваког клијента
Пошаљите линк путем СМС-а, имејла или QR кода. Ваш клијент га отвара у прегледачу без потребе за инсталирањем и без налога, на енглеском или шпанском језику. Виде који су вам порески документи потребни, са објашњењем сваког од њих и где да га пронађу. Такође могу да означе документе који се не односе.

Шаблони контролних листа
Почните са уграђеном листом за појединца, заједничку пријаву, самозапошљавање из Прилога Ц или изнајмљивање некретнине, са 26 уобичајених докумената које можете изабрати. Направите сопствене шаблоне, додајте сопствене документе и означите сваки по потреби или само ако се односи на њега.

Подсетници
На Solo и Pro верзијама, имејлови шаљу се клијентима које сте означили као да се слажу са њима, на вашем распореду, наводећи само оно што недостаје. Сваки имејл има везу за њихово заустављање. Апликација вас такође подсећа када клијенту нешто недостаје одређени број дана.

Отпремање клијената на Pro верзији
Клијенти отпремају сваки документ директно у његов слот, као PDF или фотографију до 15 MB. Свака датотека је шифрована у прегледачу клијента помоћу сопственог кључа ваше ординације пре него што напусти њихов телефон, тако да наши сервери чувају датотеке које не могу да отворе. Ви чувате код за опоравак. Изгубите и телефон и тај код, а сачувани документи не могу се отворити, ни ви ни ми.

Документи се сами бришу
Сачувани документи се аутоматски бришу након временског оквира који подесите када је клијент означен као завршен, и увек у року од 180 дана од пријема. Евиденција брисања приказује шта је отишло и зашто. Дугме за брисање свега брише све сачуване документе одједном. Преузмите датотеке једног клијента као zip датотеку када вам затребају.

Крај сезоне
Погледајте завршене, у току и непочете документе на први поглед, са бројем докумената који су још увек неизвршени. Извезите сваку контролну листу као CSV. Затворите сезону да бисте архивирали контролне листе, обрисали сачуване документе и ресетовали контролне листе клијената за следећу сезону.

ReturnReady прати документе клијената одвојено од вашег софтвера за припрему пореза. Друго место на Pro верзији је ту за асистента. Додајте имејл адресу свом налогу да бисте отворили праксу на другом телефону. Имена клијената, контакт подаци и контролне листе се чувају на нашим серверима тако да свако место види исту таблу.

ШТА НЕ РАДИ

ReturnReady не припрема, не подноси нити чува пореске пријаве и не чита ваше документе. То није порески или правни савет и не замењује писани план безбедности који припремач мора да води. Никада не уносите број социјалног осигурања у апликацију. ReturnReady је независан и није повезан ни са једном пореском агенцијом.

ЗВАНИЧНИ ИЗВОР

Називи докумената и кратке напомене у ReturnReady-ју су једноставни резимеи који помажу клијентима да пронађу своју документацију. ReturnReady није повезан са Пореском управом (IRS). IRS објављује званичне обрасце и упутства на https://www.irs.gov/forms-instructions

ЗА КОГА ЈЕ НАМЕЊЕНО

Самосталним пореским припремачима и малим пореским канцеларијама.

Контакт: support@clearstackapps.com