ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady är för den ensamma skatteförberedaren som spenderar februari med att jaga W-2-blanketter via e-post och sms. Varje klient får en checklista och en länk. Slot Board visar alla dina klienter och deras skattedokument i ett rutnät, så att du kan se vad som saknas, vad som har kommit och vilka klienter som fortfarande behöver en påminnelse.

VAD DEN GÖR

Slot Board
Grå betyder förväntad. Gul betyder att du har frågat två gånger. Grön betyder att den har kommit och en bock betyder att du har granskat den. Ett snedstreck betyder att den inte gäller den här klienten. Tryck på en plats för att uppdatera dess status eller kontrollera när ett dokument begärdes. På Pro, öppna uppladdade filer. Filtrera till klienter som saknar något, avslutade klienter eller de som inte har börjat.

En checklistlänk för varje klient
Skicka en länk via sms, e-post eller QR-kod. Din klient öppnar den i en webbläsare utan att behöva installera något och utan konto, på engelska eller spanska. De ser vilka skattedokument du behöver, med en förklaring av vart och ett och var de finns. De kan också markera dokument som inte gäller.

Checklista-mallar
Börja med en inbyggd lista för en individ, en gemensam deklaration, egenföretagande enligt Schedule C eller hyresfastighet, med 26 gemensamma dokument att välja mellan. Skapa dina egna mallar, lägg till dina egna dokument och markera var och en efter behov eller bara om det är tillämpligt.

Påminnelser
På Solo och Pro skickas e-postmeddelanden till klienter som du har markerat som godkända av dem, enligt ditt schema, och listar endast det som saknas. Varje e-postmeddelande har en länk för att stoppa dem. Appen påminner dig också när en klient har haft något som saknats under ett visst antal dagar.

Klientuppladdningar på Pro
Klienter laddar upp varje dokument direkt till dess plats, som en PDF eller ett foto upp till 15 MB. Varje fil krypteras i klientens webbläsare med din mottagnings egen nyckel innan den lämnar deras telefon, så våra servrar lagrar filer som de inte kan öppna. Du behåller en återställningskod. Om du förlorar både din telefon och den koden kan lagrade dokument inte öppnas, varken av dig eller av oss.

Dokument raderar sig själva
Lagrade dokument raderas automatiskt efter en tidsperiod du anger när en klient markerats som slutförd, och alltid inom 180 dagar efter ankomsten. En raderingslogg visar vad som gick och varför. En knapp för att radera allt rensar alla lagrade dokument på en gång. Ladda ner en klients filer som en zip-fil när du behöver dem.

Säsongens slut
Se slutförda, pågående och inte påbörjade i ett ögonkast, med ett antal dokument som fortfarande är utestående. Exportera varje checklista som CSV. Stäng säsongen för att arkivera checklistorna, radera lagrade dokument och återställa klientchecklistor för nästa säsong.

ReturnReady spårar klientdokument separat från din skatteförberedelseprogramvara. En andra plats på Pro finns för en assistent. Lägg till en e-postadress till ditt konto för att öppna praktiken på en annan telefon. Klientnamn, kontaktuppgifter och checklistor lagras på våra servrar så att varje plats ser samma tavla.

VAD DET INTE GÖR

ReturnReady varken förbereder, lämnar in eller lagrar skattedeklarationer, och det läser inte dina dokument. Det är inte skatte- eller juridisk rådgivning, och det ersätter inte den skriftliga säkerhetsplan som en förberedare måste behålla. Skriv aldrig in ett personnummer i appen. ReturnReady är oberoende och inte kopplat till någon skattemyndighet.

OFFICIELL KÄLLA

Dokumentnamnen och korta anteckningar i ReturnReady är enkla sammanfattningar som hjälper kunder att hitta sina dokument. ReturnReady är inte anslutet till IRS. IRS publicerar de officiella formulären och instruktionerna på https://www.irs.gov/forms-instructions

VILKA DET ÄR FÖR

Enskilda skatteförberedare och små skattekontor.

Kontakt: support@clearstackapps.com