ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady เหมาะสำหรับผู้จัดทำภาษีอิสระที่ต้องใช้เวลาในเดือนกุมภาพันธ์ติดตามเอกสาร W-2 ทางอีเมลและข้อความ ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับรายการตรวจสอบและลิงก์ ตารางแสดงเอกสาร (Slot Board) จะแสดงลูกค้าทั้งหมดและเอกสารภาษีของพวกเขาในตารางเดียว เพื่อให้คุณเห็นว่าเอกสารใดขาดหายไป เอกสารใดมาถึงแล้ว และลูกค้ารายใดที่ยังต้องการการแจ้งเตือนเพิ่มเติม

ฟังก์ชันการทำงาน

ตารางแสดงเอกสาร (Slot Board)
สีเทาหมายถึงคาดว่าจะได้รับ สีเหลืองหมายถึงคุณขอไปแล้วสองครั้ง สีเขียวหมายถึงได้รับแล้ว และเครื่องหมายถูกหมายถึงคุณตรวจสอบแล้ว เครื่องหมายทับหมายถึงไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนี้ แตะที่ช่องเพื่ออัปเดตสถานะหรือตรวจสอบว่ามีการขอเอกสารเมื่อใด ในเวอร์ชัน Pro สามารถเปิดไฟล์ที่อัปโหลดได้ กรองเฉพาะลูกค้าที่ยังขาดเอกสาร ลูกค้าที่เสร็จสิ้นแล้ว หรือลูกค้าที่ยังไม่ได้เริ่มต้น

ลิงก์รายการตรวจสอบสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ส่งลิงก์ทางข้อความ อีเมล หรือรหัส QR ลูกค้าของคุณจะเปิดในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งอะไรและไม่ต้องมีบัญชี มีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปน พวกเขาจะเห็นว่าคุณต้องการเอกสารภาษีใดบ้าง พร้อมคำอธิบายของแต่ละเอกสารและตำแหน่งที่ตั้ง พวกเขายังสามารถทำเครื่องหมายเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องได้

แม่แบบรายการตรวจสอบ
เริ่มต้นจากรายการสำเร็จรูปสำหรับบุคคลทั่วไป การยื่นภาษีร่วมกัน แบบฟอร์ม Schedule C สำหรับการประกอบอาชีพอิสระ หรือทรัพย์สินให้เช่า โดยมีเอกสารทั่วไปให้เลือก 26 รายการ สร้างแม่แบบของคุณเอง เพิ่มเอกสารของคุณเอง และทำเครื่องหมายแต่ละรายการตามความจำเป็นหรือเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องเท่านั้น

การแจ้งเตือน
ใน Solo และ Pro อีเมลจะถูกส่งไปยังลูกค้าที่คุณทำเครื่องหมายว่ายินยอมตามกำหนดการของคุณ โดยระบุเฉพาะสิ่งที่ยังขาดอยู่ ทุกอีเมลมีลิงก์เพื่อหยุดการส่ง แอปยังแจ้งเตือนคุณเมื่อลูกค้าขาดเอกสารเป็นเวลาหลายวัน

การอัปโหลดของลูกค้าใน Pro
ลูกค้าอัปโหลดเอกสารแต่ละฉบับลงในช่องโดยตรง ในรูปแบบ PDF หรือรูปภาพขนาดไม่เกิน 15 MB แต่ละไฟล์จะถูกเข้ารหัสในเบราว์เซอร์ของลูกค้าด้วยคีย์เฉพาะของสำนักงานของคุณก่อนที่จะออกจากโทรศัพท์ของพวกเขา ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ของเราจึงเก็บไฟล์ที่พวกเขาไม่สามารถเปิดได้ คุณจะมีรหัสกู้คืน หากคุณทำโทรศัพท์และรหัสนั้นหาย เอกสารที่จัดเก็บไว้จะไม่สามารถเปิดได้ ทั้งโดยคุณและโดยเรา

เอกสารจะลบตัวเองโดยอัตโนมัติ
เอกสารที่จัดเก็บไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่คุณตั้งไว้ เมื่อลูกค้าถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ และจะลบภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารเสมอ บันทึกการลบจะแสดงให้เห็นว่าอะไรถูกลบไปและเพราะเหตุใด ปุ่มลบทุกอย่างจะลบเอกสารที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดในครั้งเดียว ดาวน์โหลดไฟล์ของลูกค้าแต่ละรายเป็นไฟล์ซิปเมื่อคุณต้องการ

สิ้นสุดฤดูกาล
ดูสถานะเสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ และยังไม่เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจำนวนเอกสารที่ยังค้างอยู่ ส่งออกรายการตรวจสอบทั้งหมดเป็นไฟล์ CSV ปิดฤดูกาลเพื่อเก็บถาวรรายการตรวจสอบ ลบเอกสารที่จัดเก็บไว้ และรีเซ็ตรายการตรวจสอบของลูกค้าสำหรับฤดูกาลถัดไป

ReturnReady ติดตามเอกสารของลูกค้าแยกต่างหากจากซอฟต์แวร์เตรียมภาษีของคุณ ที่นั่งที่สองในเวอร์ชัน Pro มีไว้สำหรับผู้ช่วย เพิ่มอีเมลลงในบัญชีของคุณเพื่อเปิดใช้งานบนโทรศัพท์เครื่องอื่น ชื่อลูกค้า รายละเอียดการติดต่อ และรายการตรวจสอบจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ดังนั้นทุกที่นั่งจึงเห็นบอร์ดเดียวกัน

สิ่งที่ไม่สามารถทำได้

ReturnReady ไม่ได้เตรียม จัดทำ หรือจัดเก็บแบบแสดงรายการภาษี และไม่ได้อ่านเอกสารของคุณ นี่ไม่ใช่คำแนะนำด้านภาษีหรือกฎหมาย และไม่สามารถใช้แทนแผนรักษาความปลอดภัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้จัดทำเอกสารภาษีต้องเก็บรักษาไว้ได้ ห้ามพิมพ์หมายเลขประกันสังคมลงในแอปเด็ดขาด ReturnReady เป็นแอปอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาษีใดๆ

แหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ

ชื่อเอกสารและบันทึกย่อใน ReturnReady เป็นเพียงบทสรุปเพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นหาเอกสารของตนได้ง่ายขึ้น ReturnReady ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ IRS IRS เผยแพร่แบบฟอร์มและคำแนะนำอย่างเป็นทางการที่ https://www.irs.gov/forms-instructions

เหมาะสำหรับใคร

ผู้จัดทำเอกสารภาษีอิสระและสำนักงานภาษีขนาดเล็ก

ติดต่อ: support@clearstackapps.com