ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady, Şubat ayını e-posta ve SMS yoluyla W-2 formlarını takip ederek geçiren tek başına çalışan vergi danışmanları için tasarlanmıştır. Her müşteri bir kontrol listesi ve bir bağlantı alır. Slot Panosu, tüm müşterilerinizi ve vergi belgelerini tek bir tabloda gösterir; böylece eksik olanları, gelenleri ve hangi müşterilerin hala hatırlatmaya ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz.

**NE İŞE YARAR**

**Slot Panosu**
Gri, beklenen anlamına gelir. Sarı, iki kez talep ettiğiniz anlamına gelir. Yeşil, gelen anlamına gelir ve bir onay işareti, incelediğiniz anlamına gelir. Eğik çizgi, bu müşteri için geçerli olmadığı anlamına gelir. Durumunu güncellemek veya bir belgenin ne zaman talep edildiğini kontrol etmek için bir slota dokunun. Pro sürümünde, yüklenen dosyaları açın. Eksik olan, işi bitirmiş veya henüz başlamamış müşterileri filtreleyin.

**Her müşteri için bir kontrol listesi bağlantısı**
SMS, e-posta veya QR kodu ile bir bağlantı gönderin. Müşteriniz, hiçbir şey yüklemeden ve hesap oluşturmadan, İngilizce veya İspanyolca olarak bir tarayıcıda açar. Hangi vergi belgelerine ihtiyacınız olduğunu, her birinin açıklamasını ve nerede bulunacağını görürler. Ayrıca geçerli olmayan belgeleri de işaretleyebilirler.

** Kontrol Listesi Şablonları
Bireysel, ortak beyanname, C Çizelgesi serbest meslek veya kiralık mülk için 26 yaygın belge arasından seçim yapabileceğiniz yerleşik bir listeden başlayın. Kendi şablonlarınızı oluşturun, kendi belgelerinizi ekleyin ve her birini gerekli olarak veya yalnızca geçerliyse işaretleyin.

Hatırlatıcılar
Solo ve Pro'da, yalnızca eksik olanları listeleyen, onayladığını işaretlediğiniz müşterilerinize e-postalar gönderilir. Her e-postada bunları durdurmak için bir bağlantı bulunur. Uygulama ayrıca, bir müşterinin belirli sayıda gün boyunca bir şeyi eksik bıraktığında size hatırlatır.

Pro'da Müşteri Yüklemeleri
Müşteriler her belgeyi doğrudan ilgili alana, 15 MB'a kadar PDF veya fotoğraf olarak yükler. Her dosya, telefonlarından ayrılmadan önce müşterinin tarayıcısında, uygulamanızın kendi anahtarıyla şifrelenir, böylece sunucularımız onların açamayacağı dosyaları tutar. Siz bir kurtarma kodu saklarsınız. Hem telefonunuzu hem de bu kodu kaybederseniz, saklanan belgeler sizin veya bizim tarafımızdan açılamaz.

Belgeler otomatik olarak silinir
Depolanan belgeler, bir müşteri tamamlandı olarak işaretlendikten sonra belirlediğiniz bir süre sonra ve her zaman geliş tarihinden itibaren 180 gün içinde otomatik olarak silinir. Silme günlüğü, neyin silindiğini ve nedenini gösterir. Her şeyi sil düğmesi, depolanan tüm belgeleri tek seferde siler. İhtiyaç duyduğunuzda bir müşterinin dosyalarını zip olarak indirin.

Sezon sonu
Tamamlanan, devam eden ve başlamayan işlemleri, henüz tamamlanmamış belge sayısıyla birlikte bir bakışta görün. Her kontrol listesini CSV olarak dışa aktarın. Kontrol listelerini arşivlemek, depolanan belgeleri silmek ve bir sonraki sezon için müşteri kontrol listelerini sıfırlamak için sezonu kapatın.

ReturnReady, müşteri belgelerini vergi hazırlama yazılımınızdan ayrı olarak takip eder. Pro'da ikinci bir kullanıcı asistan için mevcuttur. Başka bir telefonda uygulamayı açmak için hesabınıza bir e-posta ekleyin. Müşteri adları, iletişim bilgileri ve kontrol listeleri sunucularımızda saklanır, böylece her kullanıcı aynı panoyu görür.

NE YAPMAZ

ReturnReady vergi beyannamelerini hazırlamaz, dosyalamaz veya saklamaz ve belgelerinizi okumaz. Bu vergi veya hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve vergi hazırlayıcısının tutması gereken yazılı güvenlik planının yerini almaz. Uygulamaya asla Sosyal Güvenlik numaranızı yazmayın. ReturnReady bağımsızdır ve herhangi bir vergi dairesiyle bağlantılı değildir.

RESMİ KAYNAK

ReturnReady'deki belge adları ve kısa notlar, müşterilerin evraklarını bulmalarına yardımcı olmak için basit özetlerdir. ReturnReady, IRS ile bağlantılı değildir. IRS, resmi formları ve talimatları https://www.irs.gov/forms-instructions adresinde yayınlamaktadır.

KİMLER İÇİN?

Tek başına çalışan vergi hazırlayıcıları ve küçük vergi ofisleri.

İletişim: support@clearstackapps.com