ReturnReady: Tax Documents

ReturnReady призначений для тих, хто сам готує податкові документи та проводить лютий, збираючи документи W-2 електронною поштою та текстовими повідомленнями. Кожен клієнт отримує контрольний список та посилання. Дошка слотів показує всіх ваших клієнтів та їхні податкові документи в одній сітці, тож ви можете бачити, чого бракує, що надійшло, а яким клієнтам ще потрібне нагадування.

ЩО ВОНА РОБИТЬ

Дошка слотів
Сірий колір означає очікуване. Жовтий колір означає, що ви запитували двічі. Зелений означає, що запит надійшов, а позначка означає, що ви його переглянули. Коса риска означає, що запит не стосується цього клієнта. Натисніть на слот, щоб оновити його статус або перевірити, коли було запрошено документ. У Pro версії відкривайте завантажені файли. Фільтруйте за клієнтами, яким щось бракує, клієнтами, які завершили запит, або тими, хто ще не почав.

Посилання на контрольний список для кожного клієнта
Надішліть посилання текстовим повідомленням, електронною поштою або QR-кодом. Ваш клієнт відкриває його в браузері без необхідності встановлення та облікового запису, англійською або іспанською мовами. Він бачить, які податкові документи вам потрібні, з поясненням кожного з них та де його знайти. Він також може позначити документи, які не застосовуються.

Шаблони контрольних списків
Почніть із вбудованого списку для окремої особи, спільної декларації, самозайнятості за схемою C або орендованої нерухомості, з 26 поширеними документами на вибір. Створюйте власні шаблони, додавайте власні документи та позначайте кожен із них за потреби або лише якщо він застосовується.

Нагадування
У Solo та Pro електронні листи надсилаються клієнтам, яких ви позначили як таких, що погоджуються з ними, за вашим графіком, перераховуючи лише те, чого не вистачає. Кожен електронний лист містить посилання для їх зупинки. Додаток також нагадує вам, коли у клієнта щось відсутнє протягом певної кількості днів.

Завантаження клієнтами в Pro
Клієнти завантажують кожен документ безпосередньо у його слот, як PDF або фотографію розміром до 15 МБ. Кожен файл шифрується в браузері клієнта за допомогою власного ключа вашої практики, перш ніж залишити його телефон, тому наші сервери зберігають файли, які вони не можуть відкрити. Ви зберігаєте код відновлення. Втратите і телефон, і цей код, і збережені документи не можуть бути відкриті ні вами, ні нами.

Документи видаляються самі
Збережені документи видаляються автоматично після встановленого вами періоду, коли клієнт позначено як завершений, і завжди протягом 180 днів з моменту отримання. Журнал видалення показує, що було видалено та чому. Кнопка «Стерти все» очищає всі збережені документи одночасно. Завантажте файли одного клієнта у форматі zip, коли вони вам потрібні.

Кінець сезону
Переглядайте завершені, що виконуються та що не розпочато з першого погляду, з кількістю документів, які ще не були оброблені. Експортуйте кожен контрольний список у форматі CSV. Закрийте сезон, щоб архівувати контрольні списки, видалити збережені документи та скинути контрольні списки клієнтів на наступний сезон.

ReturnReady відстежує документи клієнтів окремо від вашого програмного забезпечення для підготовки податків. Друге місце в Pro є для асистента. Додайте електронну адресу до свого облікового запису, щоб відкрити практику на іншому телефоні. Імена клієнтів, контактні дані та контрольні списки зберігаються на наших серверах, тому кожне місце бачить ту саму дошку.

ЩО ВОНО НЕ РОБИТЬ

ReturnReady не готує, не подає та не зберігає податкові декларації, а також не читає ваші документи. Це не податкова чи юридична консультація, і вона не замінює письмовий план безпеки, який повинен мати підготовник. Ніколи не вводьте номер соціального страхування в додаток. ReturnReady є незалежним і не пов'язаним з жодним податковим агентством.

ОФІЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО

Назви документів та короткі примітки в ReturnReady є простими резюме, щоб допомогти клієнтам знайти свої документи. ReturnReady не пов'язаний з IRS. IRS публікує офіційні форми та інструкції за адресою https://www.irs.gov/forms-instructions

ДЛЯ КОГО

Індивідуальні податкові консультанти та невеликі податкові інспекції.

Контакт: support@clearstackapps.com